今天大年初五，迎財神！

A股後天就要開市了，這幾天全球股市走得不錯，無論是歐洲，美股還是港股都有不錯漲幅。

A50中國指數大漲，港股也是大漲，恒大汽車再創歷史新高。連日經指數都大漲，所以A股年後開門紅幾成定局，年前持股過節的股民應該心安了，紅包行情年後還會延續。

近期比較耀眼的是港股上市的恒大汽車，一輛車都還沒造出來，市值已經幹到了5500多億港幣，而且都是外資出的力。值不值這個價錢另說，起碼外資敢於給恒大這個估值，就好像給特斯拉的估值一樣。

未來全球新能源車的爆發已經是確定性的事情了，至於說哪些公司能夠後來居上追趕甚至趕超特拉斯，估計大概率是從中國這些造車新勢力中跑出來，比亞迪 小鵬 理想 蔚來 恒大 FF等等。

我在之前的文章裏面多次分析過，新能源車的爆發，最受益的還是上游原材料端！也就是鋰電池所需要的礦產資源類，包括鋰，鈷，鎳等。

按照現在新能源車發展的態勢，2021年保守估計碳酸鋰需求量應該在50萬噸左右，而供給端的產量在45萬噸左右，所以上游原材料段漲價趨勢仍然會繼續下去。

這個賽道是中長線投資確定性最強的賽道之一，同樣的一些稀有小金屬以及稀土永磁等也是一樣道理，有色資源，礦產，稀有金屬，稀土是2021年確定性最強的賽道之一！

另外一個值得關注的順週期品種就是化工類，這個賽道背後的邏輯是全球經濟復甦。

從目前的情況來看，全球疫情拐點將會在四五月份出現，隨之而來的就是全球經濟復甦，而投資市場往往會有提前反應。今日國際原油價格創13個月新高，美國WTI油價每桶61美元，港股的中石油股票開年第一天上漲了9%！產業鏈景氣度提升是化工板塊上漲的內在邏輯。

A股市場，一月份景氣度最高的板塊就是化工板塊，申萬一級行業中化工板塊以9%漲幅名列第一，盡在一月份就有超過20家化工企業被基金公司扎堆調研，有些公司甚至被調研70多次，其中的分支龍頭企業便是基金的首選。新宙邦，新洋豐，聯宏新科等都是基金密集調研的對象。

目前來看，基金在化工板塊的配置倉位並不高，年後倉位會繼續提升。

化工板塊中分類繁多，重點關注滌綸，氨綸等化學制品行業。

上游原材料廠家依舊處在漲價週期內，並且隨着行業景氣度增加而一直持續下去。

至於春節期間火爆的影視板塊，開年後會有一個衝高，但是這種不具備持續性的題材衝高就是獲利了結的機會，不具備中長期投資價值。