宁波银行股份有限公司关于2021年第一期金融债券发行完毕的公告
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2021-018
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司关于2021年
第一期金融债券发行完毕的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国人民银行和宁波银保监局核准，宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）获准在全国银行间债券市场公开发行不超过100亿元人民币的金融债券（以下简称“本次债券”）。
本次债券分期发行，本期为“宁波银行股份有限公司2021年第一期金融债券”（以下简称“本期债券”），为最后一期。本期债券已于2021年4月9日完成簿记建档，实际发行规模为50亿元人民币，品种为3年期固定利率债券，票面利率为3.48%。
本期债券的募集资金将划入公司账户，并依据适用法律和监管部门的要求，用于优化中长期负债来源并支持新增中长期资产业务的开展。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2021年4月13日
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2021-019
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司关于变更
保荐机构及保荐代表人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行A股股票已于2020年5月15日上市，公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）担任公司该次非公开发行A股股票项目的保荐机构，持续督导期至2021年12月31日止。
公司于2021年2月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了关于向原A股股东配售股份的相关议案。由于发行需要，公司聘请中信建投证券、甬兴证券有限公司（以下简称“甬兴证券”）担任本次配股的保荐机构，并签订了相关保荐协议。中信建投证券、甬兴证券持续督导期限为本次向原A股股东配售股份上市当年剩余时间及其后至少一个完整会计年度。
根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，中信建投证券未完成的对公司非公开发行A股股票的持续督导工作将由中信建投证券、甬兴证券共同承接。甬兴证券指派樊友彪先生、邱丽女士担任公司持续督导期内的保荐代表人。樊友彪先生、邱丽女士简历详见附件。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2021年4月13日
附件：
保荐代表人樊友彪先生、邱丽女士简历
樊友彪先生：保荐代表人，硕士研究生，现任甬兴证券投资银行部总监。曾主持或参与株洲旗滨集团股份有限公司2013年非公开发行项目、株洲旗滨集团股份有限公司2014年非公开发行项目、浙江朗迪集团股份有限公司IPO项目、宁波建工股份有限公司重大资产重组项目、福建旗滨有限公司可交换公司债券项目、优刻得科技股份有限公司IPO项目；在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
邱丽女士：保荐代表人，硕士研究生，现任甬兴证券投资银行部董事总经理。曾主持或参与的项目有：新宏泰、葵花药业、实丰文化、东方雨虹等IPO项目；中源协和、骅威文化、四方达等非公开发行项目，深康佳并购毅康科技项目，骅威文化发行股份购买资产项目；在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
证券代码：002142 证券简称：宁波银行 公告编号：2021-020
优先股代码：140001、140007 优先股简称：宁行优01、宁行优02
宁波银行股份有限公司
关于获准发行二级资本债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2021〕第67号），公司获准在全国银行间债券市场公开发行不超过95亿元人民币的二级资本债券。
公司将严格遵守《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》（中国人民银行令〔2005〕第1号）、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》（中国人民银行公告〔2009〕第6号）和中国人民银行公告〔2018〕第3号等有关规定，做好本次债券发行管理及有关信息披露工作。
本次二级资本债券发行结束后，将按照管理部门的有关规定在全国银行间债券市场交易流通。
特此公告。
宁波银行股份有限公司董事会
2021年4月13日
