兆科眼科有限公司（6622.HK）今天正式招股，引入8名基石投资者推动其未来发展

致力于眼科疗法的研究、开发及商业化的眼科制药公司--兆科眼科有限公司（“兆科眼科”或“公司”；股份代号：6622），今日宣布于香港联合交易所有限公司（“联交所”）主板上市计划。高盛（亚洲）有限责任公司、富瑞金融集团香港有限公司为联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

兆科眼科计划全球发售123，567，500股股份（视乎超额配股权获行使与否而定），其中约111，210，500股发售股份将用作国际发售（视乎超额配股权获行使与否而定及可予调整），其余约12，357，000股发售股份将作香港发售（可予调整），作价每股15.38港元至16.80港元。

公司将于2021年4月16日上午9时开始于香港公开发售，至2021年4月21日中午12时截止。股份预计将于2021年4月29日开始于联交所进行买卖，股份代号为6622。股票将以每手买卖单位500股股份进行买卖。

兆科眼科于是次全球发售引入CaaS Capital Master Fund LP（CaaS Capital）、GIC Private Limited（新加坡政府投资公司）、Golden Valley Global Limited（Golden Valley）、Jennison Associates LLC（Jennison）、Mass Ave Global， Inc．（Mass Ave）、Matthews International Capital Management， LLC、OrbiMed Partners Master Fund Limited及OrbiMed Genesis Master Fund， L.P． （奥博资本）及VMS Zhaoke Investment Fund SP（VMS Investment）为公司的基石投资者，合共认购总值55百万美元的可供认购发售股份。

兆科眼科自成立以来，已获得众多蓝筹投资者（包括新加坡政府投资公司、高瓴资本、TPG、正心谷资本、奥博资本及爱尔眼科医院）的大力支持。

着重于最主要眼科适应症的全面眼科药物管线

兆科眼科是一间眼科制药公司，致力于眼科疗法的研究、开发及商业化，以满足中国国内巨大医疗需求缺口。凭借深厚的领域内专业知识，在设计管线时，公司初步将策略重心放在中国五大眼科适应症（就市场潜力而言）上，包括干眼症、湿性老年黄斑部病变、糖尿病黄斑水肿、近视及青光眼。截至目前，公司通过自主开发或许可引进已建立起包含25种候选药物的全面眼科药物管线，涵盖影响眼前节及眼后节的多数主要眼科适应症。

为准备近期的产品推出，公司亦已建立了一座先进眼药制造设施，其是根据中国、美国及欧盟cGMP标准设计及兴建，用于生产眼科药物。同时，公司亦正在组建一支经验丰富的营销团队。公司的目标是成为中国及邻近的东盟市场的领导者。

产品管线平衡，拥有接近商用阶段的仿制药资产

中国有大量未获得充分治疗的眼科患者人群。根据灼识的资料，2019年，中国眼部疾病总患病率远高于美国，但中国的眼科药物市场规模仅是美国的六分之一，表明中国市场存在巨大增长潜力。根据灼识的资料，中国眼科药物市场预计将由2019年的26亿美元增至2030年的202亿美元，复合年增长率为20.6%。然而，由于缺乏具备眼科学专业知识以及能够为本专科治疗领域提供全面解决方案的行业领导者，该市场高度分散。

为把握诱人的市场机遇，兆科眼科已建立起由13种创新药及12种仿制药（按国家药监局的《药品注册管理办法》分类）组成的眼科药物管线。兆科眼科的创新药管线包括8种若获批准则有潜力成为中国市场领先产品的候选药物。兆科眼科相信仿制药管线的6种潜在中国首仿药将为公司带来近期现金流量，并在商业规模制造及营销方面奠定重要先发优势。根据灼识的资料，兆科眼科拥有中国最全面的眼科药物管线之一。

截至目前，除用于治疗中重度干眼症的环孢素A眼凝胶（预期于2021年第四季度就其向国家药监局提交新药申请）外，兆科眼科亦计划于未来三年就仿制候选药提交9项简化新药申请。此外，亦预期将于2022年前推出三种发展最成熟的接近商用阶段的仿制药，包括贝美前列素（治疗青光眼）、盐酸依匹斯汀（治疗过敏性结膜炎）及贝美素噻吗洛尔（治疗青光眼）。

兆科眼科董事会主席、执行董事兼行政总裁李小羿博士表示：“兆科眼科凭借深厚的领域内专业知识，已通过自主开发或许可引进，建立了包含25种候选药物的全面眼科药物管线，涵盖影响眼前节及眼后节的多数主要眼科适应症。展望未来，我们将在中国及其他利益相关市场打造可持续及获认可”兆科眼科“品牌；通过推进创新候选药物的临床开发、监管审批及商业化于创新方面打造往绩；通过内部研究及战略合作伙伴关系快速推进临床前或新药临床试验申请阶段的候选药物巩固于创新方面的领导地位；通过快速商业化仿制药管线建立营销基础并获得市场动能；继续增强我们的全能型眼科平台；及通过内生增长及合作扩大我们的全球业务。”

所得款项用途（占所得集资净额的百分比（%））

假设发售价为每股发售股份16.09港元（即发售价范围的中位数及超额配股权并无获行使），经扣除包销费用及佣金，以及就全球发售应付的估计开支后，全球发售的应收所得款项净额约1，857.8百万港元。公司计划将收取的全球发售所得款项净额用于以下用途：

用于核心产品的临床开发及商业化：32%

用于为其他在研候选药物的持续研发活动及商业化提供资金：46%

用于公司位于南沙的生产设施进行生产线扩张，以筹备未来年度的产品上市：7%

用于为业务开发活动及在研药物的扩展提供资金：5%

用于营运资金及其他一般企业用途：10%