闯关成功！智新电子成为第54家精选层过会企业，小IPO“后备军“队伍还在扩大……

在4月22日召开的精选层2021年第4次审议会议上，智新电子顺利过会，至此，精选层过会企业共计54家。

同时，全国股转公司网站显示，挂牌委员会定于4月30日召开2021年第6次审议会议（普通程序），届时将审议美之高小IPO申报事宜。目前来看，精选层发行加速，”后备军“队伍也在迅速扩大，近日就有卓奥科技、秦森园林、科伦股份、天铭科技、清大天达等，加入冲击精选层的行列。

智新电子今日顺利过会

今天，全国股转公司挂牌委召开2021年第4次审议会议，智新电子闯关成功，顺利过会，至此精选层过会企业累计54家，晋层企业51家。

审议意见方面，挂牌委要求公司保荐机构、律师、申报会计师补充核查下列事项并发表明确意见：（1）外协采购商和管理咨询公司的股东背景、经营资质、业务的真实性。（2）发行人及其关联方与外协采购商和管理咨询公司是否存在关联关系及其他资金往来。（3）发行人及其实际控制人能否控制外协采购商，发行人与咨询管理公司之间是否存在商业贿赂、利益输送或其他利益安排。此外，还要求公司说明并补充披露未来减少及规范非必要关联交易的具体措施。

智新电子成立于2006年，于2016年5月挂牌新三板。公司是一家专注于连接器线缆组件产品的研发、生产和销售的企业，产品广泛应用于消费类电子产品，并逐步拓展汽车类电子产品、智能家居和新能源领域。

据公开发行说明书，在消费电子领域，公司主要产品集中在智能穿戴、娱乐设备、智能家居、现代办公等方面。汽车电子领域连接器线缆组件主要分为新能源汽车连接器线缆组件、车载智能互联系统连接器线缆组件、汽车安全系统连接器线缆组件等三大方面，主要用于汽车电控系统、电池管理系统，辅助驾驶等方面。目前，公司下游客户主要为歌尔股份、共达电声、日本索尼、日本村田等国内外知名企业。

业绩方面，2020年公司实现营业收入为3.61亿元，同比增长44.03%，净利润3965万元，同比增长36.04%，加权平均净资产收益率为21.4%。公司去年研发费用为1035万元，同比增长17.64%。截至2020年末，公司拥有44项专利，其中发明专利2项。

公司表示，国家大力支持信息化及新能源汽车行业发展，连接器作为信息化及新能源汽车行业的重要组成部分，国家的政策支持为连接器行业发展铺平了道路，公司作为具备一定竞争优势的业内企业，具有广阔的发展空间。

2020年6月12日，公司向证监会山东监管局提交挂牌辅导备案材料并获受理，随后于2020年10月30日向全国股转公司提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的申报材料。

据了解，公司此次发行底价为5.5元/股，计划公开发行股票不超过1740万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；不超过2000万股（全额行使本次股票发行的超额配售选择权的情况下）。募集资金用途方面，公司表示，本次公开发行新股募集资金在扣除发行费用后用于连接器线缆组件产业化项目及研发中心建设项目，预计投资12，467.61万元。其中，连接器线缆组件产业化项目预计投资9，213.02万元，研发中心建设项目预计投资3，254.59万元。

“后备军“队伍迅速扩大

近期精选层发行有加速的迹象，就在智新电子顺利过会的同时，全国股转公司网站显示，挂牌委员会2021年第6次审议会议将于4月30日举行，上会的公司是美之高。

美之高于2015年12月15日挂牌新三板，主要从事金属置物架收纳用品的研发、生产、销售。公司通过对产品的个性化设计，为下游客户提供家庭、工业领域的收纳产品及解决方案，最大程度满足终端消费者100%DIY需求。

美之高的精选层小IPO方案显示，拟公开发行不超过1614.50万股（未考虑超额配售选择权），不超过1856.67万股（全额行使超额配售选择权）；届时将采用和主承销商华创证券自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格，初步确定本次发行底价为不低于8.48元/股。美之高本次募集资金均围绕公司主营业务展开，届时将投资于金属置物架生产基地技术改造项目、研发中心建设项目、营销服务网络建设项目。

业绩方面，美之高2020年实现营业收入6.32亿元，同比增长37.53%，主要为报告期内外销收入增加；归属于挂牌公司股东的净利润6116.52万元，同比增长119.13%。

另一方面，冲刺精选层的”后备军“队伍也在迅速扩大，日前有所动作的就有卓奥科技、秦森园林、科伦股份、天铭科技、清大天达等。

以卓奥科技为例，4月21日公司公告，已向宁波证监局报送了公开发行股票并在精选层挂牌的辅导备案材料，辅导机构为开源证券。2019年度、2020年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为1，586.30万元、1，695.98万元，加权平均净资产收益率分别为30.30%、22.94%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第（一）项规定的进入精选层的财务条件。卓奥科技于2017年11月7日挂牌新三板，主营业务为智能控制器的研发、生产与销售，其于2018年开始备战IPO，当年12月进入上市辅导期。不过4月15日，公司公告终止了与东吴证券的辅导协议并终止上市辅导，随后转战精选层。

又如，科达自控于4月20日召开董事会，审议通过在精选层挂牌方案。公司确定的精选层发行底价为13元/股，按照2019年基本每股收益0.75元计算，发行底价对应市盈率为17倍。拟公开发行股票不超过1800万股（含本数，不含超额配售选择权），若包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，发行股票数量不超过2070万股（含本数）。募集资金用于“CPS智慧矿山研发建设项目”和补充流动资金。科达自控于2015年1月7日挂牌新三板，是一家集新一代信息技术、智能制造、工业互联网研发、应用为一体的企业。