闖關成功！智新電子成爲第54家精選層過會企業，小IPO“後備軍“隊伍還在擴大……

在4月22日召開的精選層2021年第4次審議會議上，智新電子順利過會，至此，精選層過會企業共計54家。

同時，全國股轉公司網站顯示，掛牌委員會定於4月30日召開2021年第6次審議會議（普通程序），屆時將審議美之高小IPO申報事宜。目前來看，精選層發行加速，”後備軍“隊伍也在迅速擴大，近日就有卓奧科技、秦森園林、科倫股份、天銘科技、清大天達等，加入衝擊精選層的行列。

智新電子今日順利過會

今天，全國股轉公司掛牌委召開2021年第4次審議會議，智新電子闖關成功，順利過會，至此精選層過會企業累計54家，晉層企業51家。

審議意見方面，掛牌委要求公司保薦機構、律師、申報會計師補充覈查下列事項並發表明確意見：（1）外協採購商和管理諮詢公司的股東背景、經營資質、業務的真實性。（2）發行人及其關聯方與外協採購商和管理諮詢公司是否存在關聯關係及其他資金往來。（3）發行人及其實際控制人能否控制外協採購商，發行人與諮詢管理公司之間是否存在商業賄賂、利益輸送或其他利益安排。此外，還要求公司說明並補充披露未來減少及規範非必要關聯交易的具體措施。

智新電子成立於2006年，於2016年5月掛牌新三板。公司是一家專注於連接器線纜組件產品的研發、生產和銷售的企業，產品廣泛應用於消費類電子產品，並逐步拓展汽車類電子產品、智能家居和新能源領域。

據公開發行說明書，在消費電子領域，公司主要產品集中在智能穿戴、娛樂設備、智能家居、現代辦公等方面。汽車電子領域連接器線纜組件主要分爲新能源汽車連接器線纜組件、車載智能互聯繫統連接器線纜組件、汽車安全系統連接器線纜組件等三大方面，主要用於汽車電控系統、電池管理系統，輔助駕駛等方面。目前，公司下游客戶主要爲歌爾股份、共達電聲、日本索尼、日本村田等國內外知名企業。

業績方面，2020年公司實現營業收入爲3.61億元，同比增長44.03%，淨利潤3965萬元，同比增長36.04%，加權平均淨資產收益率爲21.4%。公司去年研發費用爲1035萬元，同比增長17.64%。截至2020年末，公司擁有44項專利，其中發明專利2項。

公司表示，國家大力支持信息化及新能源汽車行業發展，連接器作爲信息化及新能源汽車行業的重要組成部分，國家的政策支持爲連接器行業發展鋪平了道路，公司作爲具備一定競爭優勢的業內企業，具有廣闊的發展空間。

2020年6月12日，公司向證監會山東監管局提交掛牌輔導備案材料並獲受理，隨後於2020年10月30日向全國股轉公司提交了向不特定合格投資者公開發行股票並在精選層掛牌的申報材料。

據瞭解，公司此次發行底價爲5.5元/股，計劃公開發行股票不超過1740萬股（未考慮超額配售選擇權的情況下）；不超過2000萬股（全額行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下）。募集資金用途方面，公司表示，本次公開發行新股募集資金在扣除發行費用後用於連接器線纜組件產業化項目及研發中心建設項目，預計投資12，467.61萬元。其中，連接器線纜組件產業化項目預計投資9，213.02萬元，研發中心建設項目預計投資3，254.59萬元。

“後備軍“隊伍迅速擴大

近期精選層發行有加速的跡象，就在智新電子順利過會的同時，全國股轉公司網站顯示，掛牌委員會2021年第6次審議會議將於4月30日舉行，上會的公司是美之高。

美之高於2015年12月15日掛牌新三板，主要從事金屬置物架收納用品的研發、生產、銷售。公司通過對產品的個性化設計，爲下游客戶提供家庭、工業領域的收納產品及解決方案，最大程度滿足終端消費者100%DIY需求。

美之高的精選層小IPO方案顯示，擬公開發行不超過1614.50萬股（未考慮超額配售選擇權），不超過1856.67萬股（全額行使超額配售選擇權）；屆時將採用和主承銷商華創證券自主協商直接定價、合格投資者網上競價或網下詢價等方式確定發行價格，初步確定本次發行底價爲不低於8.48元/股。美之高本次募集資金均圍繞公司主營業務展開，屆時將投資於金屬置物架生產基地技術改造項目、研發中心建設項目、營銷服務網絡建設項目。

業績方面，美之高2020年實現營業收入6.32億元，同比增長37.53%，主要爲報告期內外銷收入增加；歸屬於掛牌公司股東的淨利潤6116.52萬元，同比增長119.13%。

另一方面，衝刺精選層的”後備軍“隊伍也在迅速擴大，日前有所動作的就有卓奧科技、秦森園林、科倫股份、天銘科技、清大天達等。

以卓奧科技爲例，4月21日公司公告，已向寧波證監局報送了公開發行股票並在精選層掛牌的輔導備案材料，輔導機構爲開源證券。2019年度、2020年度經審計的歸屬於掛牌公司股東的淨利潤分別爲1，586.30萬元、1，695.98萬元，加權平均淨資產收益率分別爲30.30%、22.94%，符合《分層管理辦法》第十五條第二款第（一）項規定的進入精選層的財務條件。卓奧科技於2017年11月7日掛牌新三板，主營業務爲智能控制器的研發、生產與銷售，其於2018年開始備戰IPO，當年12月進入上市輔導期。不過4月15日，公司公告終止了與東吳證券的輔導協議並終止上市輔導，隨後轉戰精選層。

又如，科達自控於4月20日召開董事會，審議通過在精選層掛牌方案。公司確定的精選層發行底價爲13元/股，按照2019年基本每股收益0.75元計算，發行底價對應市盈率爲17倍。擬公開發行股票不超過1800萬股（含本數，不含超額配售選擇權），若包含採用超額配售選擇權發行的股票數量在內，發行股票數量不超過2070萬股（含本數）。募集資金用於“CPS智慧礦山研發建設項目”和補充流動資金。科達自控於2015年1月7日掛牌新三板，是一家集新一代信息技術、智能製造、工業互聯網研發、應用爲一體的企業。