雷遞網 雷建平 6月18日報道

Soul App今日向美國證券交易委員會（SEC）更新了F-1招股書文件，確定發行價格區間爲每份ADS（美國存託證券）13到15美元，計劃發行1320萬股ADS（行使超額配股權前），並同步進行私募配售（CPP）。

Soul App享有198萬股ADS的超額配售權，最高融資金額超過3億美元。

更新後的招股書顯示，Soul本次IPO獲得米哈遊8900萬美元的私募配售。另外，公開發行意向投資者包括Janus Henderson inverstors和博裕資本合計表達了8000萬美元的認購意願。

Soul於北京時間5月11日首次提交招股書，申請以SSR爲交易代碼在美國納斯達克上市。從招股書披露的股權結構來看，投資人股東中包括騰訊和元生資本，其中騰訊持股佔比最高。

Soul是基於興趣圖譜建立關係，並以遊戲化玩法進行產品設計的新一代年輕人虛擬社交網絡，願景是持續打造年輕人的社交元宇宙。

根據招股書披露的2021年3月數據，Soul擁有行業同品類中最高的日均DAU啓動次數，同時是日均發佈率和Z世代用戶滲透率最高的App 之一。

僅一年時間，月均付費用戶數量就從2019年的26.89萬增加到2020年的92.93萬，2021年一季度更達到154萬付費用戶的規模。2020年公司的營收爲4.98億元同比增長了604.3%。2021年一季度收入達到2.38億，同比增長260%。

在用戶基數上，Soul的DAU已達千萬量級，同比增長94.4%，其中73.9%的DAU是Z世代。從2020年7月開始至今，Soul每月的MAU用戶增長速度，平均保持在105%以上；

在用戶粘性上，2021年3月，每月活躍天數超15天的比例達56.4%。2020年12月活躍超15天的用戶中，有78.4%的用戶在三個月後仍維持同樣的活躍度。Soul 的日均DAU打開次數爲24次，且日均DAU使用時長在40-50分鐘。

根據2021年3月數據顯示，在互動率上，89.1%的MAU會參與到發帖，評論或私聊等與他人的深度互動中，57.1%的DAU發送私聊消息，且平均每天發送62條點對點的消息。

據此前Soul遞交的招股書顯示，本次上市募集的資金Soul將分配如下：40% 將繼續在人工智能、大數據等技術方面投資，增強產品研發；40% 將用於營銷活動，以促進推廣品牌、用戶增長；剩下20% 將放在其他一般公司用途，包括進行潛在的投資與併購。

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