30倍龍頭股遭停牌覈查，鴻蒙概念將大降溫？關注兩個需求（名單）
板塊方面，科技板塊成爲反彈的重要力量，半導體芯片、5G、軟件、鴻蒙等概念再度活躍。自6月初鴻蒙系統發佈以來，鴻蒙概念一直備受關注，概念指數在上週大漲50.90%後熱度不減，在本週續創新高，龍頭股潤和軟件（300339.SZ）近一個月累計漲幅高達300%，經營鴻蒙系統相關課程的傳智教育（003032.SZ）8天收穫7個漲停板。
然而，過度炒作會影響行業的正常發展，就在17日晚間，潤和軟件發佈關於股票交易嚴重異常波動暨停牌覈查的公告，自18日起停牌。可以預見，一些漲幅過高的龍頭股將進入冷靜期，對板塊的刺激作用也會逐漸減弱。但在物聯網這個巨大的增量市場中，鴻蒙概念的板塊容量較大，並不是曇花一現的炒作題材，預計後市還會持續發酵。除了性價比更高的低位概念股，還可以挖掘新的分支機會。
面向物聯網的鴻蒙操作系統（HarmonyOS2.0）在6月2日正式發佈，爲不同設備的智能化、互聯與協同提供了統一的語言，例如手機、可穿戴設備、電視、汽車等幾乎所有硬件設備都可以使用鴻蒙系統，實現智能家居、智慧辦公、智慧出行、運動健康、影音娛樂5大生活場景的全連接和控制。
鴻蒙OS四大技術特性來源：華西證券
實現萬物互聯的鴻蒙生態
如何實現多設備、多場景之間的功能和數據交互，是進入物聯網（IoT）時代的核心問題，華爲通過跨平臺操作系統，爲核心問題提供瞭解決方案。
在具體技術方面，鴻蒙操作系統是基於微內核的全場景分佈式系統，利用分佈式架構實現模塊化解耦，可以對內存大小不同的各種硬件進行彈性部署，完成功能構建、擴展、協同，無論內存是GB級別的電腦手機，或是MB級別的智能手錶，甚至是KB級別的小型智能家居都能使用鴻蒙系統，真正做到了一次開發、多端部署。在軟硬一體化的鴻蒙體系下，多種設備的能力共享和跨場景應用都可以實現，爲物聯網提供了新的生態。
鴻蒙系統已經在手機端開啓公測，並得到用戶的良好反饋，據此可預測鴻蒙將加速延伸到智能終端的AIoT芯片方向，在移動設備、智能汽車、智能家居、工業互聯網等領域進入快速推廣階段，鴻蒙軟硬件生態將實現非線性增長，推動我國物聯網生態發展進入快車道，相關智能硬件廠商以及國產軟件、芯片、模組企業有望深度受益。
合力打造硬件基礎
實現萬物互聯的鴻蒙生態，除了多端協同的系統核心，還需要廣泛的應用和設備生態作爲基礎，爲此，華爲已將鴻蒙操作系統相關代碼捐贈給開放原子開源基金會，進行全面的開源孵化，並計劃在今年10月之後向所有設備開源，這一行動將加速推進鴻蒙系統的佈局。
目前，美的、九陽、老闆等家電廠商已成爲鴻蒙硬件生態的首批應用，未來會有更多的硬件廠商利用鴻蒙系統的多端協同技術實現智能車聯、智能工廠等多場景應用，華爲有望與多家硬件廠商合力打造鴻蒙生態。根據華爲的預測，到2021年底，鴻蒙系統在華爲自有設備的裝機量可達2億臺，第三方設備裝機量爲1億臺，共實現3億臺的鴻蒙硬件基礎。
鴻蒙OS2.0新功能描述和典型應用場景來源：華安證券
共同培育軟件生態
在技術與市場的共振下，國產軟件正在加速崛起，鴻蒙OS2.0的推出，實現了國產操作系統的突破和生態構建，軟件開發和通信模塊是最直接受益的行業。與此同時，鴻蒙系統正式從戰略佈局期進入規模推廣期，目前已有300多家App服務商以及50萬以上的開發者共同參與鴻蒙生態建設。
除了與多家軟件服務商完成適配，華爲還將積極拓展政產學研用多方夥伴，共同培育鴻蒙軟件生態，有望進一步帶動國產軟件產業的加速發展。鴻蒙系統的規模化推廣，是AIoT時代終端基礎軟件發展的重要節點，在如此重要的軟件變革中，軟件國產化獲得了市場的重點關注，逐漸回暖的軟件行業將迎來巨大機遇。
後續關注兩個需求
華創證券表示，目前鴻蒙概念振幅較大，後續機會的持續性，要關注兩個需求：一是鴻蒙系統和相關應用軟件的裝機量需求，二是由系統裝機帶來的適配性項目以及二次聯合開發的需求。除了多款搭載鴻蒙OS 2的新發布產品（華爲Mate 40系列新版本、Mate X2新版本、華爲WATCH 3系等），舊機也將逐步推送升級（6月開始華爲Mate40 Pro、MatePadpro等手機和pad機型將逐步推送升級；明年上半年，華爲Mate10、平板M5等較舊機型也將推送升級）。裝機量的逐步增長將帶來持續利好。
開源證券認爲，鴻蒙系統是華爲面向IoT時代的基石，也是國產ICT生態實現彎道超車的重要機遇。當前已有300多家應用服務提供商和1000多家硬件設備製造商參與鴻蒙生態建設，打造了智能辦公、運動健康、智能家居，智能出行、視聽娛樂五大生活場景，建議重點關注參與華爲自有生態建設的合作伙伴。
個股方面，綜合開源證券、華創證券、華安證券等券商的推薦，關注以下三條主線：
1.國產軟件：萬興科技（300624.SZ）、中望軟件（688083.SH）、金山辦公（688111.SH）
2.智能汽車：中科創達（300496.SZ）、千方科技（002373.SZ）
3.人工智能：科大訊飛（002230.SZ）、海康威視（002415.SZ)
同時券商也提示：鴻蒙生態發展進度不及預期、系統更新迭代速度不及預期、合作進程存在不確定性等風險。