原標題：大戶“拖累”！多家上市銀行房地產業不良貸款驟增，下半年怎麼做？

隨着房地產監管的持續強化和宏觀政策調控，部分過去高槓杆經營的房企遇到顯著困難，授信銀行也難免受此影響。

從已披露的銀行中報數據來看，受個別大戶新增不良等影響，銀行房地產業貸款不良呈現全線上升態勢。

其中，招商銀行、平安銀行6月末房地產業不良貸款餘額分別爲43.3億元、16.6億元，相當於年初規模的3.6倍、2.9倍。

展望下半年，多位上市銀行高管在中期業績交流會上表示，將繼續嚴格控制房地產貸款總額及佔比，注重對結構優化的調整，把好客戶、項目准入關，並加大存量貸款風險排查、存量不良處置力度。

驟增的不良

截至目前，已有9家A股及H股上市銀行披露完整中報。除長沙銀行、常熟銀行、蘇農銀行外，其餘6家銀行均對房地產貸款規模及不良情況予以披露。

整體來看，房地產貸款不良驟增成爲普遍趨勢。其中，招商銀行、平安銀行跡象尤爲明顯。

其中，招行6月末房地產業貸款餘額超過4000億元，該行業不良貸款餘額卻較年初劇增264%，至43.3億元，行業不良率也由年初的0.3%升至1.07%。而在這之前，招行房地產業不良貸款餘額、佔比連續兩年顯著“雙降”。

平安銀行也是如此。該行6月末房地產業不良貸款餘額達16.6億元，相當於年初的2.9倍，行業不良率則升至0.57%。同樣地，平安銀行房地產業貸款此前兩年不良亦顯著“雙降”。

更爲直觀的對比數據是，上半年，招行、平安銀行房地產業不良貸款增量分別爲31億元、11億元，同期，兩家股份行全行不良貸款增量分別爲9億元、-4億元。

城商行羣體中，在港上市的錦州銀行6月末房地產行業貸款餘額微增至近300億元，行業不良率卻由年初的5.45%升至7.7%，位列上市銀行“領先”梯隊。

此外，上海銀行近年大做房地產業貸款，該行業對公貸款餘額由2016年末的500億元增至1500億元以上，佔比一度接近全行貸款總額的16%。

但與此同時，該行業不良也迅速冒頭：2018年末、2019年末、2020年末，上海銀行房地產業不良貸款餘額分別爲0.5億元、3.6億元、37.5億元。截至6月末，該行業不良貸款餘額達47.2億元，較年初增長1/4，行業不良率升至2.73%，顯著高於全行不良貸款率。

反觀較早上市的寧波銀行、南京銀行，前者上半年房地產業貸款餘額有所壓降，行業不良率則微升至1.48%；後者6月末房地產業貸款更是零不良。截至6月末，兩家城商行投向房地產的對公貸款餘額均在360億元左右，在全行貸款總額中佔比不到5%。

大戶“拖累”

對房地產業貸款的風險暴露，招行其實早有預判。

該行在去年年報中表示，受“三道紅線”融資新規和商業銀行房地產貸款集中度管理等監管新政影響，預計2021年部分槓桿率高、有息負債沉重、三四線城市項目佔比高的房企融資能力和回款情況可能變差，資金壓力可能增大。

“從我行上半年房地產業貸款表現來看，主要還是有個別過去槓桿率比較高、過度擴張的房企在現金流上遇到了比較大的壓力，重點涉及華夏幸福、四川藍光兩個客戶。”在8月18日舉行的中期業績交流會上，招行風險管理部負責人透露。

該負責人還表示，對於房地產業不良貸款激增，其中既有招行基於授信房企現金流壓力所做的主動判斷，也有基於房企可能出現風險的一些前瞻性判斷後所做的主動暴露動作。

平安銀行副行長郭世邦也在該行業績說明會上透露，“上半年房地產業不良貸款增加，主要就是因爲一個戶出了12億元不良，如果不是這個戶，我們這個行業的不良率就只有0.2%。”

他還在業績會上披露了該行對華夏幸福的授信情況。“華夏幸福在我行的的授信敞口就16個億，包括10億元結構化融資、9000萬美元債投資，目前已全額計提撥備。另外私行代銷方面我們並不承擔信用風險，將履行好相關職責，積極與產品管理人、融資方保持溝通，維護客戶權益。”郭世邦稱。

上海銀行則將上半年房地產業不良貸款率波動的原因歸結爲“個別項目租售進度未達預期、還款能力有所下降等因素影響”，將“持續關注房企資金鍊風險”。

該行中報表示，已開展了針對性風險排摸，分層分類、一類一策，建立壓降敞口、補充增信、駐點監管、化解退出等一系列應對策略，細化剛性標準，做實主動退出，強化風險化解處置，整體風險可控。

把好准入關

與加大存量不良的清收處置力度相比，把好准入關、穩妥開展房地產業授信業務甚至更爲重要。

招行風險管理部負責人在業績會上表示，下半年將進一步加強對房地產企業的管理，保持行業資產質量總體穩定。

其中：客戶標準上，要進一步提升總分兩級房地產戰略客戶佔比；區域維度上，房地產開發業務進一步聚焦一二線城市和準一二線城市；業務結構上，優先支持剛需和改善性住房。

“我們也對整個房地產開發貸款的封閉、管理進行了全面排查。從排查的情況來看，整個招行房地產開發貸的質量還是比較穩定的。”招行前述負責人稱。

上海銀行也表示，將以“區位、業態、客戶、成本、回報”五要素確定准入標準，重點支持一、二線核心城市剛性及改善性住房開發和購房需求，嚴控經營性物業項目、房地產併購貸款。

郭世邦則透露，平安銀行今年在房地產業貸款的區域選擇方面做出重大調整，“過去我們可能比較傾向於做一二線城市，但今年有些二線城市也不太行，所以我們把‘一二線城市’的標準該爲‘一類城市’、‘二類城市’。”

“也就是說，有些二線城市我們剔除出去，有些三線城市反而列入白名單，選擇的標準主要還是看城市有沒有人口淨流入、產業支撐力是否強等等，對項目這塊就主要看它的去化能力，有沒有現金流。”郭世邦進一步解釋道。

此外，各行表態中普遍還提到，將按照監管要求，嚴格控制好房地產貸款的規模和佔比，落實監管房地產集中度等管理要求。

根據監管要求，招行、平安銀行、上海銀行3家中型銀行的房地產貸款佔比上限、個人住房貸款佔比上限分別爲27.5%、20%；南京銀行、寧波銀行、錦州銀行的兩項佔比上限分別爲17.5%、22.5%。

從實際情況看，截至6月末，前述6家銀行中，只有招行兩項佔比超標，分別爲32.2%、24.7%，但較年初已有所下降；平安銀行兩項佔比分別爲9%、19.1%。

“我們的兩個指標跟監管要求差的很遠，但這並不代表我們就有機會，並不是說我們馬上就能投放很多房地產貸款，還是要按照監管要求來。”郭世邦表示。