國元國際發佈研究報告稱，維持中廣核新能源（01811）“買入“評級，目標價提高至6.82港元，相當於2021年和2022年16.5倍和13.8倍PE，目標價較現價有22%上升空間。該行看好未來CCER重啓、綠電市場化交易以及未來綜合電價提升對新能源運營商業績增厚的利好，並將進一步提升新能源運營商的估值水平，並期待公司資產重組方案的順利開展，帶來業績的增長。

國元國際主要觀點如下：

2021年上半年公司盈利大幅增長55.6%：

2021H1，公司業績大幅增長，實現營業收入8億美元，同比上升34.3%；實現歸屬股東淨利潤1.62億美元，同比上升55.6%。從分部項目收入看，中國風電項目收入爲2.42億美元，同比增長89.0%；中國太陽能項目收入爲0.66億美元，同比增長29.2%；韓國項目收入爲3.87億美元，同比增長18.8%；

2021年8月風電發電量同比增長57.3%：

2021年8月公司完成發電量1，403吉瓦時，同比增長21.8%。其中，中國風電增加57.3%。2021年1-8月公司累計完成發電量12221.8吉瓦時，同比增長35.2%。其中，中國風電增加72.8%，中國太陽能增加20.9%，中國燃煤、熱電聯產及燃氣增加14.5%，中國水電減少6.7%及韓國燃氣增加20.2%。

公司首次綠色電力交易佔比25%：

9月7日，綠色電力交易試點啓動會在北京召開，公司在本次綠電交易中，先後與20餘家電力用戶簽署綠電交易協議，綠電交易總量達19.72億kW·h，佔全國總交易量的25%，出清電量位居全國首位。在南網區域交易電量7.27億kWh，佔總交易量的70%，並完成南網區域內首筆跨省綠電交易。通過積極參與綠色電力交易，將有效提升公司經營收益。