公募基金這個關鍵數據創10年新高，半倉食品醫藥電氣設備電子，重倉4股“專精特新”，17股上漲空間逾40%

數據寶、同花順聯合出品

作者：數據寶張智博

導讀

公募基金投資風向備受矚目。數據寶、同花順聯合發佈《公募基金重倉排行榜》，及時跟蹤A股最大機構投資者三季度調倉換股動向。

公募基金持股兩項核心指標創近十年新高

證券時報·數據寶統計，截至三季度末，公募基金合計持有A股市值高達5.76萬億元，相當於同期國家隊、北向資金、社保和QFII持股市值的總和，A股最大機構投資者的地位不可撼動。

公募基金持股市值和A股流通市值佔比同步攀升。近三年以來，除今年一季度外，公募持股市值均呈環比正增長態勢，並於中報季突破5萬億元大關。三季度末，公募持股市值較上季度末環比增長3.52%，A股流通市值佔比由7.89%上升0.36%至8.25%。兩項核心數據同步上行，爲近十年來最高水平。

截至三季度末，公募基金共持有A股1919股，與上季度末的1786只相比，環比增長7.45%；持股總量840.32億股，環比上季度末748.39億股增長12.28%。

申萬行業來看，這1919只股票主要集中在化工、醫藥生物、機械設備、電子、電氣設備和計算機領域，板塊內個股數量均逾百隻，合計佔比逾50%。食品飲料、醫藥生物、電氣設備和電子持倉市值居前，均逾4000億元，合計佔比持倉市值54.24%。

公募基金加倉首批新三板公司

公募基金在第三季度明顯加大了對新三板精選層公司的投入。持倉佔比方面，匯添富創新增長、富國積極成長和南方創新精選持股市值佔比資產淨值逾10%。三季度，匯添富創新增長和南方創新精選佔比環比提升4個百分點；富國積極成長則選擇逢高拋售部分股票，佔比環比下降。匯添富創新成長表示，持倉的新三板精選層公司以科技創新行業爲主，都是各自細分領域龍頭。隨着精選層公司收入利潤增長，滿足上市條件，流動性和估值應同步提升。

個股方面，4只新三板股票獲公募重倉，爲長虹能源、連城數控、貝特瑞和諾思蘭德。長虹能源爲匯添富創新增長三季度新進，持股75.27萬股；南方創新精選三季度新進連城數控，持股45.01萬股；貝特瑞則獲4家公募新進，但多爲接盤南方創新精選拋售的148.63萬股，因此公募持股總量幾乎未發生變化。

截至目前，新三板公募基金共19只，其中8只持有精選層股票。此外，已有8家公募機構向證監會申報北交所主題基金，爲萬家基金、匯添富基金、嘉實基金、大成基金、華夏基金、易方達基金、南方基金和廣發基金。南方創新精選表示，新三板領域隨着北交所的推出，個股投資機會將不斷湧現，團隊將積極調研深入研究，挖掘可能被市場低估的新三板精選層優質標的。

公募基金重倉排行榜出爐

重倉股大幅跑贏大盤

根據公募基金三季報前十大重倉股持股數據，數據寶推出《公募基金重倉排行榜》。數據顯示，醫藥生物、食品飲料、電子各有9股、8股、8股，合計佔據榜單的“半壁江山”。上榜個股持股總市值1.76萬億元，約佔公募持股總市值的三成；與中報的1.88萬億元相比，環比下降6.35%。榜單中位數由中報242.03億元跌至三季報235.32億元，龍頭持股集中度有所下降。

行情方面，上榜個股今年以來表現亮眼，平均上漲23.13%，大幅跑贏同期大盤（2.74%）。11股累計漲幅超過50%，天齊鋰業、天賜材料、陽光電源和北方華創股價翻倍。

數據寶統計，榜單中不少個股也吸引了北上資金關注，紫金礦業、美的集團、伊利股份和中信證券等個股第三季度獲北上資金增持超億股。

從機構一致預測上漲空間來看，17股逾40%上漲空間。萬科A、紫金礦業、長春高新、智飛生物上漲空間居前，均超60%；天齊鋰業、通策醫療、中國平安、興業銀行和保利發展上漲空間也在50%以上。

第三季度公募基金加倉25股比例均逾10%

第三季度，公募基金增持831股（不包括新進股）。數據寶統計，417股增長逾億元，136股增長逾10億元，陽光電源、天齊鋰業、天賜材料、東方財富、凱萊英和藥明康德6股市值增長破百億元大關。另有恩捷股份、通威股份、古井貢酒和保利發展市值增長在90億元上下。

從持股佔流通股比變化來看，25股增持比例超10個百分點，其中美迪西增持佔流通股比最高，達到20個百分點，公募基金最新持倉佔流通股比近37%。浙江自然、嘉元科技、華利集團等個股增倉比例居前。業績方面，25股中，僅4股三季報淨利潤同比下滑，德方納米、諾德股份淨利呈20倍以上增長。