來源：中國證券報

江泉實業11月21日晚間公告，11月21日，公司與道恆同創、李興民、衆鑫同創、博德恆業、梵迪諮詢（簡稱“交易對方”）及綠能慧充數字技術有限公司簽署框架協議，擬以現金方式收購交易對方合計持有的綠能慧充100%的股權，交易價格不超過9000萬元，以此切入新能源領域。

同日，公司還公告了2021年度非公開發行A股股票預案，江泉實業擬以2.95元/股的價格向實控人旗下北海景安、北海景曜和北海景衆3名特定投資者發行不超過15.35億股股份。募集資金總額爲45282.5萬元（含本數），非公開發行事項構成關聯交易。

江泉實業最新收盤價爲4.13元/股，總市值約爲21億元。2021年三季報顯示，公司股東總數爲29141戶。

綠能慧充業務涉及充電、儲能等

江泉實業指出，公司擬通過本次非公開發行募集資金補充公司流動資金，並主要投入綠能慧充的公司運營，開拓新業務，實現公司主營業務多元化發展，拓展新的利潤增長點，提升公司經營業績、資產質量和可持續發展能力，完成公司業務轉型的目標，從而實現上市公司股東利益最大化。

綠能慧充成立於2012年5月28日，是國家高新技術企業、陝西省“專精特新”企業，是集充電、儲能產品的研發、生產和銷售，充電場站投資、建設與運營，充電平臺和大數據管理於一體的新能源生態服務商。公司未經審計的主要財務指標顯示，截至2021年10月31日，綠能慧充資產總額爲13658.36萬元，負債總額爲9931.13萬元，淨資產爲3727.23萬元。2021年前10月份，公司共實現營業收入10063.96萬元，實現營業利潤704.41萬元，實現淨利潤625.62萬元。

公告顯示，綠能慧充在西安、綿陽、南充擁有三大研發、生產基地，組建了一個由行業知名電子技術專家爲核心的研發團隊。同時綠能慧充在華中、華北、華東、華南、西南、西北六大片區均設立了營銷服務中心。綠能慧充目前仍處在高速發展階段，需要資金以進一步擴大生產規模，加大研發投入，提升市場佔有率。

江泉實業指出，目前，國家已將新能源產業列入“十四五”規劃並作爲戰略性新興產業重點培育，“新能源+儲能”處在發展快車道。相關政策的不斷出臺爲新能源行業發展提供了目標與指引，也爲新能源產業的發展創造了良好的環境，我國新能源產業建設迎來了新的發展機遇，有望得到全方位提速。

謀求業務轉型

江泉實業在公告中指出，上市公司現有主營業務包括熱電業務和鐵路專用線運輸業務，主要爲江泉工業園及其周邊企業服務，未來增長空間有限。公司業務的區域性已使得公司業務增長空間嚴重受限。因此，單一依靠現有業務難以實現上市公司做大做強的目標，爲了上市公司的長遠發展，實現對股東的良好回報，公司必須進行業務轉型。

據公司介紹，2020年度，公司熱電業務營業收入爲2.03億元，產能利用率爲80.71%，未來即使產能利用率達到100%，預計營業收入不超過 2.60 億元。而鐵路專用線運輸業務只有 13 公里的專用線，2020年度在運力相對飽和的狀況下實現營業收入0.71億元。由於是鐵路專線，所以無法對外進行業務拓展。此外，最近三年公司主營業務收入的複合增長率僅爲6.82%，收入增長速度較爲緩慢。

在發佈收購綠能慧充100%股權之前，江泉實業曾計劃通過收購，切入第三方支付領域。

公司2021年1月計劃非公開發行擬募集資金總額不超過38221.5萬元，其中3.3億元用於購買北京芯火科技有限公司100%股權。擬通過本次非公開發行募集資金收購支付領域的軟件技術公司，切入第三方支付服務領域。但是，2021年9月27日，江泉實業終止了上述非公開發行計劃。原因是，本次非公開發行股票事項已歷時較長，且後續完成時間存在較大不確定性。

公告顯示，根據和信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的和信審字（2021）第000687號審計報告，芯火科技2021年1-6月營業收入爲2946.97萬元，淨利潤爲1418.18萬元。芯火科技的經營業績指標與去年同期相比均有大幅提升，其中淨利潤指標達到了本次交易業績承諾方承諾2021年全年2500萬元業績對賭的56.73%。

江泉實業前三季度共實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約-15.18萬元，同比下降101.97%。其中，第三季度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤約爲-360.1萬元，同比下降440.79%。