12月7日，世茂集團（00813.HK）發佈公告，計劃以每股8.14港元的價格，配售1.45億股現有股份，相當於已發行總股本的3.97%及經認購事項擴大後已發行總股本的3.82%。

公告稱，認購事項收取的所得款項淨額（經扣除相關費用及開支）估計約爲11.73億港元，將用來償還公司債務及一般企業用途。

配售價爲每股8.14港元，較12月6日（最後交易日）收市價每股8.9港元折讓約8.54%。

世茂集團股價處於低谷。今年上半年該公司股價基本維持在20港元/股，最高至24.24港元/股；進入下半年，世茂集團股價一路下行，6月中旬跌破20港元。11月9日跌至每股8.66港元，成爲最近52周的低點，即最近四年多的低點。

不僅股價，債券的價格近期也處於低谷。以“20世茂G1”爲例，該債券在11月跌至70元以下，11月9日該債券跌至46元，至12月6日，該債券的最新成交價爲48.5元。

爲應對債券下跌，11月4日，世茂集團擁有的世茂股份（600823.SH）曾發佈公告稱，截至公告出具日，公司有息債務均按時償付，公司不存在影響償債能力及損害投資者利益的重大事項。考慮到公司債券交易價格波動對部分債券投資者產生了一定影響，公司向上海證券交易所申請調整19世茂G1、19世茂G2、19世茂G3、20世茂G1、20世茂G2、20世茂G3、20世茂G4的投資者適當性安排，調整後上述債券僅限專業投資者中的機構投資者買入，原持有上述債券的專業投資者中的個人投資者可以選擇持有到期或者賣出債券。

11月5日，世茂集團召開投資人會議，世茂集團在會上表示，近期，公司會啓動對美元債和股票的回購，希望給市場更多的信心。

對於行業問題，世茂集團表示，地產還是國家很重要的產業，不能出現太大的問題，全年還是17萬億-18萬億的市場，市場不太可能出現太大的調整，現在按揭、開發貸有一定的鬆動也可以表明政策基本上到底了，但目前監管還是卡得挺嚴的，政策和流動性傳導還是需要一定時間去緩解。

對於投資拓展，世茂集團表示，肯定是先保剛性兌付，集中資金保證債券的償付，其他的還是要看市場的，如果後續融資正常，還是會買地。

對於世茂集團再融資方面的安排，極端情況下公司是否還能還債？世茂集團表示，公司還有一些優質資產，之前不捨得賣但是現在也在談了，公司的優質資產負債是很少的，基本上賣100億元可以回50億元。其他渠道方面，主要還是市場信心，按揭雖然已經放鬆，但是對公司來說沒有松太多，現在最關鍵的還是金融機構的信心，像公司發債還有額度，但就發不出去。現在如果這些債務全都不能借新還舊那還是壓力非常大的。爲給投資者信心方面，公司現在債券、股票都在回購。

投資者問到有哪些優質資產可以賣，世茂集團表示，上海、北京辦公樓和酒店有很多，但現在還在談價格，香港方面還有200多億元貨值可以賣。現在就是價格問題，核心資產還是要看價格的。

截至發稿，世茂集團每股報8.65港元，跌2.81%；己低於52周低點8.66港元。

責任編輯：劉秀浩 圖片編輯：貝佳媛