中科藍訊過會:今年IPO過關第4家 中金公司過首單
原標題:中科藍訊過會:今年IPO過關第4家 中金公司過首單
中國經濟網北京1月14日訊 上交所科創板上市委員會2022年第2次審議會議於昨日召開,審議結果顯示,深圳市中科藍訊科技股份有限公司(簡稱“中科藍訊”)首發符合發行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第4家企業。
中科藍訊本次發行的保薦機構爲中國國際金融股份有限公司,保薦代表人爲潘志兵、黃志偉。這是中金公司今年保薦成功的第1單IPO項目。
中科藍訊主營業務爲無線音頻SoC芯片的研發、設計與銷售,主要產品包括TWS藍牙耳機芯片、非TWS藍牙耳機芯片、藍牙音箱芯片等,產品可廣泛運用於TWS藍牙耳機、頸掛式耳機、頭戴式耳機、商務單邊藍牙耳機、藍牙音箱、車載藍牙音響、電視音響等無線音頻終端。
截至招股說明書籤署日,黃志強直接持有公司35.16%的股份,爲公司的控股股東、實際控制人。
中科藍訊本次擬在上交所科創板上市。計劃公開發行股票數量不超過3000萬股,公司本次公開發行股票數量佔發行後總股本的比例不低於25%。本次發行全部爲新股發行,不涉及股東公開發售股份。中科藍訊擬募集15.96億元,用於智能藍牙音頻芯片升級項目、物聯網芯片產品研發及產業化項目、Wi-Fi藍牙一體化芯片研發及產業化項目、中科藍訊研發中心建設項目、發展與科技儲備基金。
上市委現場問詢問題
1.請發行人代表:(1)基於市場導向型的研發模式,結合市場需求和同行業技術發展,說明公司產品和核心技術先進性;(2)結合2021年芯片市場及TWS市場白牌和品牌商的相關情況、發行人的技術水平和業務計劃、來源於終端白牌廠商的收入佔比較高的事實,說明發行人應對後續收入增長不確定性風險的具體措施。請保薦代表人發表明確意見。
2.請發行人代表:(1)結合在手銷售訂單,進一步說明2021年期末存貨餘額上升的合理性;(2)結合產品製造週期、製造成本和銷售價格的變化,說明存貨可變現價值是否存在風險;(3)說明發行人和委外加工企業之間的委外加工存貨權屬關係、會計覈算方法、結算方式及委託加工物資和加工成品實際物流安排;(4)說明會計師對委託加工物資所執行的審計程序和結果。請保薦代表人發表明確意見。
3.請發行人代表說明:(1)公司核心技術是否足以支持募投項目建設;(2)募投項目研發投入金額測算的合理性。請保薦代表人發表明確意見。
需進一步落實事項
無
今年IPO過會企業一覽:
序號 |
公司名稱 |
上會日期 |
擬上市地點 |
保薦機構 |
1 |
上海宣泰醫藥科技股份有限公司 |
2022/01/11 |
上交所科創板 |
海通證券 |
2 |
浙江五芳齋實業股份有限公司 |
2022/01/13 |
上交所主板 |
浙商證券 |
3 |
上海宏英智能科技股份有限公司 |
2022/01/13 |
深交所主板 |
中信證券 |
4 |
深圳市中科藍訊科技股份有限公司 |
2022/01/13 |
上交所科創板 |
中金公司 |
今年IPO被否企業一覽:
序號 |
公司名稱 |
日期 |
保薦機構 |
1 |
上海博隆裝備技術股份有限公司 |
2022/01/06 |
國信證券 |