數碼相機巨頭的十年轉身
作者/錢童心
2022年1月19日，是美國膠片巨頭伊士曼柯達公司申請破產保護的十週年。柯達在1975年就發明出首個數碼相機，但公司在商業化方面猶豫了，把數碼時代的發展機遇拱手讓給競爭對手，2012年宣告破產。
而就在前幾天，另一數碼巨頭佳能的停產也引起了關注。佳能珠海生產的卡片數碼相機曾佔佳能全球卡片數碼相機銷售量的一半。根據相機影像產品工業協會（CIPA）公佈的報告，2020年全球數碼相機出貨量爲888.6萬臺，而巔峯期的2010年，這個數字曾是1.2億臺。
數碼相機的出現顛覆了傳統膠片相機，十年之後，在智能手機的衝擊下數碼相機的時代也走向落幕。然而，憑藉多年在技術領域和管理能力上的積累，這些數碼巨頭不僅快速地重塑了產業鏈，還先後在醫療影像行業找到了另一片藍海。
曾幾何時風光無限
攝影發燒友、北京人陳聰上世紀90年代曾在佳能在北京的一家合資公司工作。陳聰曾揹着沉重的膠片相機走南闖北，國內到過西藏，國外遠及南美。至今他談論起傳統相機仍然頭頭是道。
“重是重了點，但是總是有一種自豪感，當時相機基本是記錄影像唯一的設備啊。”陳聰告訴第一財經記者，“我還記得當時買過一臺二手的哈蘇，就是爲了大底片嘛，六乘六釐米的方形大底片，也叫中畫幅，後來我又買了一臺徠卡M相機，帶出去方便些。”
陳聰在相機上舍得花錢，按他自己的話來說，是“追求細分領域”。“徠卡的鏡頭沒得說，肯定是非常卓越的，極高的光學像素和小型的便攜式體積，我帶着哈蘇和徠卡，去過新疆和西藏。”陳聰的自豪感油然而生。
後來到了2000年初前後，數碼相機開始流行，帶動了卡片機的巨大銷量。“當時數碼相機櫃臺前是排着長隊搶購的，每個人還要限購。”一位從事相機銷售的人士向第一財經記者表示。
旅遊行業的發展也帶動了相機的銷售。陳聰回憶道：“過去每逢春節假期，我們都會去各地旅遊，雖然後來有了手機，但作爲發燒級的攝影愛好者，專業相機還是不能缺少的。在準備旅行前，就會盤一盤一年的積蓄，更新裝備，也算是一種儀式感。”
到了2010年，數碼相機的銷量達到了巔峯時期，全球年銷售超過1.2億臺，國內年銷量也超過4000萬臺。然而十年後，全球數碼相機的出貨量跌到了2020年的不到1000萬臺，國內銷量不足300萬臺。
智能手機的出現顛覆了數碼相機。一位曾經負責過索尼愛立信手機業務的業內人士告訴第一財經記者：“當時我負責的是K750這款音樂手機的營銷，它也帶有拍照等娛樂功能，但拍出來的照片像素肯定不能和光學相機相比。”
上述人士表示，現在很多手機也安裝了專業級光學模組，對於終端用戶來說，智能手機和數碼相機的成像結果幾乎沒有可見的差異，而且手機還能即時分享到微信朋友圈，因此也成爲人們日常拍照的首選設備。
“業內預計，普通相機行業最多再存活5~6年，市場可能就不復存在了，當然高端的奢侈品相機除外。”益普索消費科技研究院董事總經理周羣對第一財經記者表示。
疫情加速行業落幕
在智能手機的衝擊下，數碼相機行業緩慢走向衰落。
2017年，尼康宣佈停止位於江蘇無錫的子公司的運營，理由是智能手機的崛起使得小型數碼相機市場急劇縮小。2021年，尼康關閉了2家日本本土相機鏡頭工廠，山形縣長井市和福島縣只見町的兩個工廠停止生產，僅保留生產高端尼克爾鏡頭的尼康栃木縣大田原市工廠，同時相機生產業務也已決定移至泰國。
疫情成爲壓垮數碼相機的最後一根稻草。根據CIPA公佈的報告，2020年全球數碼相機出貨量爲888.6萬臺，較2019年下降41.6%。陳聰說，疫情以來，旅遊的人明顯少了，攝影器材自然賣不動。
隨着疫情的發展，旅遊行業是受到最大沖擊的行業之一。根據文旅部發布數據顯示，2021年前三季度，國內旅遊總人次26.89億，比上年同期增長39.1%，這一數據恢復到疫情前2019年同期的58.5%；國內旅遊收入（旅遊總消費）2.37萬億元，比上年同期增長63.5%，這一數據恢復到疫情前2019年同期的54.4%。
數碼相機也受到連累。經營相機業務84年的奧林巴斯在將深圳工廠停產後，於2020年拆分相關業務，並退出相機市場。本週，佳能珠海也發佈公告稱，因近年來全球相機市場急劇萎縮，以及新冠疫情的持續，公司經營面臨空前困難，並做出終止生產的決定。
據瞭解，佳能珠海工廠主要生產鏡片以及俗稱“卡片機”的低端數碼相機。其表示，一方面，疫情讓旅遊市場偃旗息鼓，這使得所有的數碼相機都賣得不好；另一方面，疫情導致全球芯片供應緊張，這也讓佳能上游的零部件產生了短缺。
“綜合供應鏈等多方面因素，我們做出珠海工廠終止生產的決定。”一位佳能方面的發言人對第一財經記者表示。
“佳能珠海工廠關停的主要原因是疫情，因爲佳能自身產業鏈上的下游客戶沒有了。”周羣對第一財經記者解釋稱，“佳能自身的產業鏈就很長，由於下游的數碼相機需求減少了，因此對於上游的鏡片等光學組件的需求也就沒有了。”
兩年前，佳能董事長兼CEO御手洗富士夫就曾表示，未來兩年佳能數碼相機生產將會減半，並在產量到達底部後逐步轉向專業級市場。周羣也認同這一觀點：“專業級市場和奢侈品相機市場不會消失，這意味着相機企業的市場會越做越小，越做越專，靠賣極少量的高附加值產品來賺取利潤，這也是日系和德系設備廠商的專長。”
尼康最新發布了一款價格高達10萬元的高端相機尼克爾Z微單相機，內置1.4倍增距鏡，被視爲微單中的“愛馬仕”。
重塑產業鏈
業內認爲，儘管低端“卡片機”的市場幾乎可以被智能手機替代，但是單反和微單相機仍有市場。佳能中國執行副總裁石井俊幸在微博上表示：“在中國市場上，將會堅持單反和微單兩手抓，滿足中國消費者多元化的需求。”
相比單反相機而言，微單（無反）相機市場衰減的速度要略慢。CIPA數據顯示，2020年全球單反相機出貨237萬臺，降幅47%；而無反相機出貨293萬臺，下降26%，無反相機在市場出貨量上首度超過單反相機。
御手洗富士夫表示：“佳能將通過把生產線轉爲僅生產無反系統，結束數碼單反相機（包括旗艦機型）的開發和生產，因爲無反光鏡相機將成爲數碼相機的主流。”
智能手機集成的光學技術近年來得到大幅提升，結合AI的算法，使得手機拍照的效果可以達到甚至遠超普通數碼相機。集邦諮詢（Trend Force）研究顯示，三鏡頭在2020年超越雙鏡頭成爲主流，帶動智能手機相機模組出貨量持續成長，預估2022年智能手機相機模組出貨量有望達49.2億顆，同比增長2%。
儘管受到新冠疫情的供應鏈短缺影響，作爲全球最大的智能手機市場，中國近年來智能手機出貨量仍然穩步增長。根據中國信息通信研究院(CAICT) 的數據，2021年中國國內智能手機出貨量同比增長15.9%至3.4億部，低於2019年的3.7億部。
如今，包括徠卡、哈蘇、蔡司在內的高端光學鏡頭製造商都已齊聚手機市場，與國內手機品牌開展了各種形式的合作。例如徠卡與華爲聯名，蔡司和vivo X系列聯名，一加10 Pro手機更新了哈蘇2.0版本的鏡頭，OPPO與索尼聯合開發了旗艦級前置傳感器IMX709。
周羣指出：“智能手機的性能提升越來越快，這很大程度上是基於AI計算的能力。過去我們依賴相機，是因爲手機的光學能力不夠，而從消費終端來講，他們不需要很複雜的產品，只要滿足拍照的需求即可。”
周羣認爲，未來幾年，產業上游技術的迭代發展將會快於消費端的增長：“技術驅動時代的市場變化是，這種技術的迭代會快速地重塑各個產業鏈，使得很多to C產品發生變化，比如智能駕駛和各種醫療產品發展會更快，而這些領域與傳統的消費品不是直接相關的。”
加速駛入醫療影像的藍海
基於這種變化，未來國內產業鏈將會面臨很大的重塑挑戰。周羣指出：“佳能珠海停產就是給產業鏈一個警醒，原來的產品已經無法適應時代發展，那麼上下游產業鏈也需要靈活應對，去拓展不同領域。”
當然作爲數碼相機巨頭，佳能本身也正在向着更有發展前景的醫療領域轉型。去年的進博會上，佳能首次亮相醫療館，發佈了包括OCT-S1超廣角血流光學相干斷層掃描儀，以及配備高清MR成像技術的3T磁共振設備等多款醫療影像產品。此前，佳能已收購了東芝的醫療儀器事業，把照相技術用於PET-CT等精密醫療檢查儀器生產上。
此外，佳能還將圖像處理系統技術用於機器人生產系統管理與自動駕駛等新興領域，並充分利用人工智能技術，將一部分生產線轉向工業用照相機的生產，這些工業用照相機將用於施工現場的品質自動檢測、隧道橋樑的裂縫自動檢測。佳能還期待在未來世界低軌衛星產業中佔據一席之地，該公司利用高超照相技術製造的低軌衛星已於2017年發射升空。
包括奧林巴斯、富士等其他傳統影像行業的企業也都在加速轉型醫療。例如，在內鏡領域，奧林巴斯等佔據了絕對主導。Evaluate Med Tech數據顯示，2015年，全球醫用內窺鏡市場規模164億美元;2016年，全球醫用內窺鏡市場規模185億美元，增速爲12.8%;2019年全球內窺鏡市場銷售規模爲240億美元。
中國這一市場也具有很大的潛力，如果按照年過40每年需要做一次胃腸鏡檢查標準，我國每年有約3億人需要進行消化道內鏡檢查，而使用的醫療器械產品90%以上都爲進口產品。
富士膠片去年早些時候宣佈收購日立的診斷成像業務，擴大其在醫療影像領域的產品線，這些新產品包括各種CT、X射線、超聲和MR系統、以及內窺鏡超聲PACS等，這使得富士膠片具備與該領域的巨頭西門子醫療、GE醫療和飛利浦等全球醫學影像公司競爭的能力。
富士膠片Fujifilm Diosynth生物科技公司和柯達也都在參與美國原料藥的生產。
儘管疫情對於數碼相機是“毀滅性”的打擊，但是對於醫療影像行業來說，也蘊藏着機遇。柯達在醫療影像專業領域擁有一百多年曆史，如今已更名爲銳珂醫療。銳珂醫療大中華區總裁劉傑對第一財經記者表示：“疫情是一個不幸的事件，但是對企業來講也是個機遇，我們在重新思考怎樣來重塑產品結構。”隨着越來越多傳統數碼影像巨頭加速切入醫療影像賽道，劉傑認爲，未來行業格局競爭加劇幾乎是必然的。
