稀土行業迎來一則重磅消息!

3月4日下午,工信部官網發佈消息稱,針對稀土產品市場價格持續上漲、居高不下的情況,稀土辦公室於3月3日約談中國稀土集團、北方稀土集團、盛和資源公司等重點稀土企業。

會議要求,要加強行業自律,不得參與市場炒作和囤積居奇;要充分發揮示範帶頭作用,推動健全稀土產品定價機制,共同引導產品價格迴歸理性。

數據顯示,自2020年5月份起,稀土價格啓動本輪反彈行情。在2021年5月及6月份短暫回調後,7月份起又一路猛漲。今年2月份,稀土價格指數更是連創歷史新高,並於2月24日最高觸及431點,較2020年5月初上漲233%。

近期,稀土價格仍維持高位震盪。據中國稀土行業協會,3月4日稀土價格指數爲429.4,較前一日上漲0.2點。

在重點企業被約談後,稀土價格會迎來降溫嗎?

重點稀土企業被約談

3月4日下午3點11分,工信部原材料工業司發佈消息稱,針對稀土產品市場價格持續上漲、居高不下的情況,3月3日,稀土辦公室約談中國稀土集團、北方稀土集團、盛和資源公司等重點稀土企業。

會議要求,有關企業要切實增強大局意識、責任意識,正確把握當前與長遠、上游與下游的關係,確保產業鏈供應鏈安全穩定;要加強行業自律,進一步規範企業生產經營、產品交易和貿易流通等行爲,不得參與市場炒作和囤積居奇;要充分發揮示範帶頭作用,推動健全稀土產品定價機制,共同引導產品價格迴歸理性,促進稀土產業持續健康發展。

8個月翻倍,22個月大漲233%

此次稀土重點企業被約談的一個重要背景,是稀土產品價格的持續飆升。

據中國稀土行業協會披露的數據,自2021年7月份,稀土價格啓動新一輪的上漲行情。2021年7月1日,稀土價格指數爲205.46點,到2022年2月24日,稀土價格指數已飆升至430.97點的歷史新高,8個月不到就漲了109.7%。

若將時間延長,稀土價格本輪反彈行情,開啓於自2020年5月份,並於當年11月起加速上漲。在經歷了2021年5月及6月份短暫回調後,稀土價格自7月份起又一路猛漲。到今年2月份,稀土價格指數更是連創歷史新高,並於2月24日最高觸及431點,較2020年5月初上漲233%。

2020年4月份,輕稀土中,氧化鐠釹均價僅爲26.14萬元/噸,金屬鐠釹均價爲33.13萬元/噸;重稀土氧化物中,氧化鏑市場主流均價爲178.77萬元/噸,鏑鐵主流均價爲177.41萬元/噸。

到了2021年2月份,輕稀土中,氧化鐠釹均價已高達105.98萬元/噸,環比1月上漲15.79%,金屬鐠釹均價達到131.06萬元/噸,環比1月上漲16.54%;重稀土,氧化鏑均價爲310.78萬元/噸,環比上漲4.19%,鏑鐵均價爲309.78萬元/噸,環比上漲4.24%。

稀土相關上市公司業績靚麗

受益於稀土價格的上漲,A股稀土相關上市公司的業績也突飛猛進。

龍頭北方稀土近期發佈業績預告,預計2021年度淨利潤與上年同期相比,將增加 40.68億元到42.28億元,同比增加488.58%到507.79%。

北方稀土表示,2021年,隨着上游供給側優化及下游風電、新能源汽車等終端消費需求支撐拉動,主要稀土產品市場供需局面得到改善,推動稀土市場主要產品價格震盪走高,交易活躍度增加,企業開工率和產能利用率提升,稀土生產加工企業經營質量和效益得到改善。

盛和資源近期也預計,2021年淨利潤爲10.5億元到12億元,比上年同期增加7.27億元到 8.77億元,同比增加225%到271%。報告期內,受市場供求關係等因素影響,稀土主要產品價格同比上漲,加之公司產銷量同比提升,盈利實現大幅增長。

廈門鎢業發佈業績快報,2021年實現營收318.42億元,同比增長67.91%;實現淨利11.79億元,同比增長92.04%。報告期,公司鎢鉬業務實現營業收入約爲109.57億元,同比增長約45.39%;實現利潤總額約爲14億元,同比增長約74.61%。

稀土業務方面,2021年度,廈門鎢業的稀土深加工產品銷量增長,同時受原材料價格增長導致稀土產品價格隨之上漲的影響,稀土產品的營業收入和利潤均取得較大增長。公司稀土業務實現營收約48億元,同比增長56.98%;實現利潤總額約爲2.29億元,同比增長約154.34%。

其他稀土上市公司方面,廣晟有色預計2021年淨利潤同比增長156%-215%,中科三環預計2021年淨利同比增長155%-279%,寧波韻升預計2021年淨利同比增長153%-204%,大地熊預計2021年淨利潤同比增長174%-207%,金力永磁2021年度淨利預增65%-100%。

機構:稀土行業高景氣或將持續

有研究機構指出,稀土下游主要爲永磁材料、催化劑等,佔比各爲29%、20%。2021年以來,由於新能源汽車產品的接受程度快速上升,全球新能源汽車滲透率快速上升,帶動永磁材料的需求。而碳中和背景下,風電裝機量上升也將對永磁材料需求形成支撐,稀土行業高景氣將持續。

近日,MP材料公司與美國國防部簽署合同,擬於芒廷帕斯山建設具備商業化規模的重稀土元素加工設施。對此,東北證券分析師曾智勤認爲,作爲新能源和軍工重要的上游原材料,在地緣政治局勢升級的背景下,稀土的戰略地位日漸提升。同時,稀土是我國在全球有定價權的資源品之一,行業正迎來估值體系重構的歷史性大機遇。

中信證券表示,近期稀土價格維持強勢,核心原因是供需錯配。供給端:節前公佈的稀土上半年生產指標雖總體符合預期,但處於預期下限,同時緬甸在嚴峻疫情形勢下,稀土進口礦供給擾動或將持續;需求端:新能源汽車、風電、工業電機等需求高速驅動下,磁材廠訂單飽滿,供需基本面強支撐下稀土價格穩中有進、高位運行。

隨着新能源汽車、工業電機、風力發電等下游需求高速增長,稀土價格或高位運行,產業結構持續優化,稀土永磁行業集中度或進一步提升。中信證券稱,2021年是稀土全產業鏈的利潤拐點,預計2022年稀土價格有望持續得到供需基本面的強支撐,量價齊升下產業鏈利潤或持續超預期。

截至目前,A股稀土相關概念股有20餘家,總市值接近6500億元。

責編:戰術恆

責任編輯:凌辰 SF179

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