孟晚舟亮相財報會：鴻蒙完成3億臺小目標，華爲好起來了嗎？
歡迎關注“新浪科技”的微信訂閱號：techsina
文/秦海清
來源：豹變（ID:baobiannews)
華爲2021年的年報發佈會備受關注，時隔4年，孟晚舟再次登場。孟晚舟消失的日子裏，華爲進行了一系列艱難自救，推出鴻蒙系統，試圖拯救消費者業務。時至今日，孟晚舟稱華爲已穿過了這次劫難的黑障區，被寄予厚望的鴻蒙已奔跑近1000天，如今處在什麼狀態？到底發揮了什麼作用？
七年前，任正非在與消費者BG管理團隊的午餐會上，指出手機三大功能“通信、圖像、操作系統”。通信是華爲的老本行，沒有理由做不好；圖像誰都做得不太好，華爲有希望突破。唯獨在操作系統上，任正非表示，“我們不可能做得全球最好，因此堅決不做”。
華爲確實沒有做，但謀劃了一個更大的局。
2018年12月，“孟晚舟案”之後，華爲處境急轉而下。2019年5月華爲被美國列入“實體清單”，此後又歷經兩輪制裁，華爲手機被徹底卡住了脖子，先進製程的手機芯片再也無法新增，只能靠慢慢消耗存貨爲華爲高端手機“續一秒”，延長品牌生命力。如今華爲手機在全球，甚至在中國市場也只是“others”。
就在華爲進入“實體清單”三個月後，鴻蒙系統帶着“救世主”的光環橫空出世。華爲反覆強調，鴻蒙系統並非專爲手機量身打造，而是面向下一代技術、劍指物聯網時代的操作系統。華爲明白，鴻蒙解決不了“卡脖子”的問題，所以開闢了一條新路。
如今孟晚舟已歸國半年，並在3月28日下午着一身黑色，現身華爲2021年年報發佈會，從華爲的業績來看，儘管取得了一些成績，但隱憂仍在。而鴻蒙疾跑近1000天，給華爲帶來希望，但威力完全顯現，也尚未止住華爲整體特別是消費者業務下降的焦慮。
華爲的“春天”在哪裏？
孟晚舟上一次出席華爲業績發佈會，還是四年前。
孟晚舟現身華爲2021年年報發佈會
在孟晚舟缺席的2018年到2020年的年報發佈會，美國製裁層層加碼，華爲增長失速，孟晚舟現在面對的是一個困難重重的華爲。
年報顯示，華爲在2021年實現了淨利潤同比大增7成，但是總收入6368.07億元，較上一年減少2545億元，同比下滑28.56%，這是華爲創立至今最大降幅。
孟晚舟表示，我們的規模變小了，但盈利能力和現金流獲取能力都在增強，公司應對不確定性的能力在不斷提升。
華爲上一次收入負增長還是2002年，當年收入下降12.2%。此前一年，任正非寫出了著名的《華爲的冬天》。當時外界頗感不解，正值華爲如日中天，“冬天”何來？
這一次，華爲“寒冬”中，拖累公司收入暴降的是以智能手機爲首的消費者業務。
數據顯示，華爲2021年運營商業務實現收入2814.69億元，同比下降約7%；企業業務收入1024.44億元，同比略增2.1%；消費者業務收入2434.31億元，同比下降近50%。
2018年，消費者業務首次超過華爲的老本行運營商業務，成爲第一大收入來源，當年佔比48%；2019年和2020年，消費者業務連續兩年佔據華爲總收入的54%還多，2021年佔比下降到38%。
近十年來，消費者業務可謂是華爲的收入增長引擎，總收入增長趨勢與消費者業務保持平行。
（數據來源：華爲年報）
“引擎”熄火了。由於高端手機芯片被卡脖子，華爲手機銷量銳減。第三方機構的數據顯示，華爲手機全球市場份額從2019年的17.6%，跌至2021年的約3%。
智能手機難續消費者業務的輝煌，2019年，華爲提出“1+8+N”的全場景戰略，其中的“1”指的是手機，“8”包括平板電腦、PC、VR、車機等8種終端，“N”指泛IOT設備。
華爲認爲，以個人單設備爲中心的互聯網模式已顯現頹勢，全球手機發貨量呈下降趨勢，手機APP創新趨於同質化，消費者使用手機的時間趨於穩定。
華爲同時判斷IoT將是未來十年移動互聯網產業發展的歷史性機遇，消費者將從智能手機時代步入智能終端時代，對多設備協同體驗的需求日益增長。於是，鴻蒙系統應運而生。
說白了就是，智能手機行業沒有進步空間了，下一個爆發點在IoT。但考慮到華爲的現實處境，一定程度上也可以理解爲，手機沒的賣了，但還可以賣其他生態產品。有了鴻蒙，“8+N”纔好賣。
鴻蒙完成3億臺“小目標”
雖然華爲2019年發佈了鴻蒙系統，且立即應用在智慧屏（智能電視）上，但鴻蒙真正的爆發是在兩年後。
2021年6月2日，鴻蒙系統2.0正式登陸手機、平板電腦、智能手錶等應用。這一天，“鴻蒙系統”的百度搜索指數達到歷史峯值。此後，搭載鴻蒙系統的華爲智能設備數量急速上升。
此外，在生態佈局上，華爲還將HUAWEI HiLink與Powered by Harmony OS統一升級爲Harmony OS Connect，也就是“鴻蒙智聯”。
華爲年報顯示，截至2021年底，鴻蒙設備總量達到3.35億臺，其中搭載Harmony OS的華爲設備數超過2.2億，2021年新增鴻蒙智聯產品發貨量1.15億臺。
如果按照華爲消費者業務軟件部總裁、鴻蒙系統的“操盤手”王成錄的3個億小目標，鴻蒙超額完成了2021年的任務。
短期目標達成，就意味着鴻蒙成了嗎？
王成錄曾在接受媒體採訪時稱，華爲分析了過去二十年PC產業和移動產業的生態發展，發現16%的市場佔有量是一個分水嶺，超過16%的生態基本就成功了。華爲消費者業務AI與智慧全場景業務部副總裁楊海松則視16%爲鴻蒙的“生死線”。
值得注意的是，16%的生死線是華爲自己的判斷，海內外業界並無這一標準。
銀河證券按照谷歌上半年全球開發者大會透露信息，以及市場第三方市佔率統計數據推導，目前全球範圍內搭載移動操作系統（Android、iOS、WP）的活躍設備總量約35億臺，而操作系統16%生死線意味着裝載鴻蒙系統的活躍設備數量需不低於5.6億臺。
換句話說，華爲目前3.35億臺的設備量，才走了一半多的路程，尚未越過16%的生死線。
此外，CIC灼識諮詢提供給《豹變》的全球操作系統市佔率變化數據顯示，2021年，Windows、macOS、iOS和安卓的市佔率累計高達97%。
CIC灼識諮詢總監汪海峯認爲，如果操作系統的生態系統市佔率要達到16%才能逃脫生死線，現在來看還是差距很遠的，其上有微軟、安卓、蘋果，所以，鴻蒙距離真正成功還差距較遠。
不過，銀河證券認爲，以目前搭載量增長速度來看，對鴻蒙跨越操作系統生死線持樂觀態度。
“生死線”背後的隱憂
鴻蒙系統尚未正式發佈之前，2019年6月，任正非就在接受媒體採訪時稱，操作系統最關鍵的是建立生態，重新建立良好的生態需要兩、三年左右的時間。
PC時代，微軟建立了Windows生態；在智能手機時代，谷歌建立起了安卓生態。在似到未到的物聯網時代，華爲能否建成鴻蒙生態，要看華爲自身設備的出貨量，更要看鴻蒙能吸引多少合作伙伴。
對於“1+8”來說，華爲只能依靠自己的設備，因爲小米、OPPO、VIVO等廠商雖然每年出貨大量的智能手機和其他終端，但作爲華爲的競爭對手，他們目前沒有理由採用鴻蒙系統。意外的是，俄羅斯媒體3月末報道稱本國BQ公司的智能手機，已經在測試華爲的鴻蒙操作系統，但華爲回應稱，目前暫無計劃在海外推出搭載Harmony OS的手機。
因此，華爲最要緊的是在“N”上尋找合作伙伴。
據豹變了解，鴻蒙智聯目前的生態合作伙伴體系分成三類：
一是“生態產品合作伙伴”，即基於鴻蒙智聯技術完成智能硬件產品的開發、認證、量產和推廣的合作伙伴。比如美的、九陽、蘇泊爾等。
第二類是“生態解決方案合作伙伴”，爲鴻蒙智聯生態產品提供智能硬件解決方案開發、模組生產或芯片設計等服務能力。比如：中軟國際、軟通動力、芯海科技等，也就是資本市場熱炒的“鴻蒙概念股”。
還有一類是“生態渠道合作伙伴”，是指在一定範圍內擁有鴻蒙智聯生態產品銷售授權，對下級渠道進行覆蓋，或面向最終消費者經銷的官方授權合作伙伴。華爲目前自有渠道包括用戶量超3億的華爲商城和60000多家線下門店。
華爲年報顯示，目前有超過1900家合作伙伴加入鴻蒙智聯，鴻蒙智聯認證產品種類超過4500個。華爲終端業務線方面向《豹變》稱，“華爲會通過領先的技術和解決方案，以及對開發者全面的扶持，來吸引更多廠商加入鴻蒙智聯。”
據《豹變》觀察，美的擁抱鴻蒙的力度非常大，華爲官方商城有大量美的產品。來自美的的數據顯示，目前有超過230款美的產品支持鴻蒙智聯。但是，也並非所有家電大廠都像美的這般積極。
CIC灼識諮詢總監汪海峯向《豹變》分析稱，家電廠商本身在軟件方面的技術積累不足，選擇用鴻蒙的開源系統是當下一個不錯的選擇，可以快速實現設備的智能操作等高階物聯網功能，從而可能贏得市場，但就像鴻蒙以前是華爲PlanB一樣，這些家電廠商也在擴張軟件團隊，自然也會有自己的PlanB，畢竟現在的物聯網仍然無法達到真正的“萬物互聯”的開放程度，各家廠商都在搭建自己閉環的物聯網生態，像小米的生態，海爾的生態都搭建的很好。
早在2015年8月，海爾智家和華爲消費者業務達成過戰略合作，在智能路由與模塊/芯片方面，華爲HI-LINK協議將與海爾U+協議深度兼容，實現雙方在底層的對接。但鴻蒙問世後，海爾卻無動作。
2021年6月，界面新聞報道稱，“海爾與華爲鴻蒙的合作情況還沒有正式發佈，但是海爾有自己的優家系統，產品可以互通互聯，海爾未來一方面會接入華爲的系統，但是也會持續投入優家系統的建設。”
除了海爾，格力目前也只是“打嘴炮”。向來把華爲當做中國民營企業界榜樣的董明珠，曾在多個場合表示“引進鴻蒙系統”。另據證券日報去年11月報道，格力電器已與華爲就“鴻蒙系統在格力產品上的落地”進行了對接。
投資者對格力與鴻蒙合作的呼聲非常高。據豹變統計，在投資者互動平臺，投資者50多次向格力電器問及與鴻蒙的合作情況，但格力電器從未回覆隻言片語。
截至目前，在華爲官方商城的鴻蒙智聯專區，尚未看到任何一款來自海爾或格力的產品。同樣，在海爾和格力的官方商城中，也看不到任何鴻蒙的痕跡。
其實，部分家電廠商與鴻蒙的合作進展較慢也可以理解，鴻蒙的這個隱憂在華爲汽車業務的推進過程中已有體現。
去年6月，在上汽集團股東大會上，投資者詢問是否會接受類似華爲的自動駕駛全棧式方案，上汽董事長陳虹直言，自動駕駛技術是“靈魂”，如果不掌握在自己手中，車企就變成了“軀體”。
同樣，在“軟件吞噬世界”的浪潮中，頭部家電大廠已經不是單純的硬件生產商，軟件技術則是另外半條命。若完全把半條命交給他人，難免會有顧慮。
汪海峯預判在接下來相當長的時間裏面，各自爲營的物聯網生態體系仍然會是市場的主流，至於很久之後的未來，會不會出現一個真正的第三方的物聯網平臺，實現所有設備的互聯互通，以及這個平臺會不會是基於鴻蒙OS搭建的，仍然是一個未知數。
正如任正非所說，“鴻蒙已經開始了前進的步伐，我們還心懷忐忑地對它期盼。”
