正在籌劃控制權變更事宜的金輪股份(002722),又對交易方案進行了一番調整。

今年3月28日,金輪股份曾發佈公告,公司控股股東金輪控股及其一致行動人安富國際、公司實際控制人陸挺與元通實業及其一致行動人產投公司簽署了《股份轉讓協議》,金輪控股及安富國際擬合計向元通實業及產投公司轉讓公司股份5088.84萬股,約佔公司總股本的29%,交易金額爲9.90億元。此次權益變動後,金輪股份控股股東將變更爲元通實業,實控人將變更爲浙江省國資委。

5月17日晚間,金輪股份再度發佈公告稱,鑑於《股份轉讓協議》簽署後,市場環境等外部情況發生變化,爲推動本次股份轉讓暨公司控制權轉讓目的的最終達成,各方對交易方案部分內容進行調整,並於5月17日簽署了《股份轉讓協議的補充協議》,將交易方案調整爲金輪控股及安富國際擬通過協議轉讓的方式合計向元通實業及產投公司轉讓其持有的上市公司3860.65萬股股份,約佔公司總股本的22.00%。

經各方友好協商,本次股份轉讓的交易對價最終確定爲7.51億元,每股轉讓價格爲19.45元/股,這一交易價格較金輪股份最新收盤價12.98元/股溢價49.85%。

按照新的交易方案,股份轉讓完成後,受讓方元通實業將持有金輪股份15.40%的股份,產投公司將持有金輪股份6.60%的股份。由於元通實業和產投公司均爲物產中大(600704)的下屬企業,兩者將合計持有上市公司22.00%股份。

本次股權轉讓後,安富國際將不再持有金輪股份股權,而金輪控股的持股比例也將下降至18.88%。同時,在此次股份轉讓交割之日起,金輪控股承諾放棄其持有的公司5%股份對應的表決權。由此,元通實業將成爲金輪股份的控股股東,物產中大將成爲金輪股份的間接控股股東,浙江省國資委將成爲公司實際控制人。

伴隨此次交易方案的更變,金輪股份還新發布了一份定增預案,擬向元通實業及產投公司定向發行3158.71萬股股份,發行股票價格爲10.38元/股,募集資金總額爲3.28億元,扣除發行費用後將全部用於補充流動資金。

據定增預案測算,本次非公開發行完成後,元通實業及其一致行動人將合計持有公司33.90%股份及表決權。

金輪股份表示,若本次權益變動實施完成,公司控股股東及實際控制人將發生變更,公司引入國有資本控股,有利於優化公司股東結構,有利於增強公司的金融信用和資金實力,有利於完善公司不鏽鋼產業鏈,有利於公司與股東優勢資源協同發展。公司將保持現有管理團隊穩定,繼續聚焦主營業務,保持發展戰略的持續性和穩定性。

對於上述定增事宜,金輪股份表示是從屬於公司擬實施的控制權變更整體方案,是物產中大、元通實業及產投公司基於對公司主要經營業務內在價值及未來發展前景的充分信心作出的決策。物產中大、元通實業及產投公司及將發揮自身的行業資源優勢、管理經營優勢以及資金優勢,積極協助公司主營業務的做大做強。

而在併購方物產中大一方看來,本次交易完成後,金輪股份將納入物產中大合併報表範圍,公司控股子公司元通實業和金輪股份具備不鏽鋼產業協同效應。整合後,將增強公司不鏽鋼業務競爭力,有利於提升公司盈利水平和產業鏈話語權,符合公司的戰略規劃和發展需要。

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