5月27日，北京市金融监管局会同人民银行营业管理部、北京银保监局、北京证监局联合发布了《关于推进北京全球财富管理中心建设的意见》（以下简称《意见》，全文详见文末“阅读原文”）。

《意见》在“发展目标”中提出，到2023年，培育一批优质财富管理机构和人才，财富管理产品类型不断丰富，财富管理服务能力持续优化，财富管理发展水平显著提升。到2025年，基本建成财富管理法治体系健全、市场规范有序、国际影响力较大的全球财富管理中心。

《意见》提出了“六个打造”和20项主要任务——

“六个打造”即：健全财富管理机构体系，打造完善的财富管理发展生态；创新财富管理产品和服务，打造活跃的财富管理市场；强化金融基础设施建设，打造多层次市场体系；提升对外开放水平，打造金融双向开放体系；优化行业发展环境，打造国际一流营商环境；支持城市副中心高质量发展，打造全球财富管理新高地。

20项主要任务包括：促进优质合规财富管理机构发展，丰富财富管理工具，创新资产管理产品，加强金融基础设施建设，服务北京证券交易所发展，支持外资机构拓展发展空间，持续深化开放创新试点，推动境内外市场互联互通，加强国际交流合作，提升北京城市副中心财富管理行业影响力等。

《意见》指出，支持公募基金管理公司、银行理财公司、保险资产管理公司、证券资产管理公司、信托公司、基金子公司、养老金管理公司等资产管理机构受托管理保险等长期资金，创新资产管理品种，支持长期投资。

《意见》提到，推动公募基金管理公司、银行理财公司、保险资产管理公司、证券资产管理公司、信托公司、基金子公司、养老金管理公司等资产管理机构发起设立可投资北京证券交易所上市公司股票的产品。

《意见》在制定中主要有以下三点考虑：

一是服务国家金融管理中心建设。《意见》以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕国家金融管理中心功能，推动财富管理行业规范健康发展。

二是满足居民日益增长的资产配置需求。《意见》鼓励优质合规财富管理机构和专业服务机构创新产品和服务，畅通投资渠道，促进境内外市场互联互通，优化行业发展环境，着力提升在京金融机构全球资源配置能力和财富管理行业发展水平，更好服务居民多元化的资产配置需求。

三是统筹发展与安全。《意见》坚持在依法合规、风险可控前提下，稳妥有序推进金融创新。加强对跨行业跨市场业务的风险防范与处置，强化金融消费者保护，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。

来源：北京市地方金融监督管理局官网