在鋰價迭創新高的當下，天齊鋰業H股發行價最終以上限每股82港元確定下來，擬募資134億港元成爲香港聯交所年內最大的IPO。

隨着H股發行的塵埃落定，曾因“蛇吞象”併購智利鋰礦廠商而陷入資金危機的天齊鋰業已經度過最黑暗時刻：A股股價創新高、業績隨着鋰價上漲而勁增、即將成功發行H股的募資金額將用於償還收購借款。

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7月7日，天齊鋰業發佈公告，H股發行的最終價格爲每股82港元，預計將於7月13日（下週三）在香港聯交所掛牌並開始上市交易，H股股份代碼爲9696.HK。

據天齊鋰業此前發佈的H股招股說明書，本次全球發售H股總數爲1.64億股。其中，初步安排香港公開發售1641.24萬股，約佔全球發售總數的10%，國際發售其餘90%。發行價格區間爲每股69港元至82港元。

最終H股發行定價是預售價區間的上限。按此測算，天齊鋰業H股全球發售募資額爲134億港元，成爲香港聯交所年內募資金額最大的IPO。

天齊鋰業是中國及全球領先的以鋰爲核心的新能源材料公司，根據伍德麥肯茲報告，公司是中國唯一通過大型、一致且穩定的鋰精礦供給實現100%自給自足並全面垂直整合的鋰生產商。運營涵蓋鋰價值鏈的關鍵環節，包括鋰礦石的開採和鋰精礦的製造，以及鋰化合物和衍生物的製造。

按2021年的產量計算，天齊鋰業是世界第四大及亞洲第二大鋰化合物生產商，全球第二大電池級碳酸鋰供應商，亦爲全球十大電池級氫氧化鋰供應商之一。

此前，天齊鋰業以成都、香港兩地連線形式召開香港上市全球發售新聞發佈會。

天齊鋰業董事長蔣衛平先生表示，致力於成爲“以鋰爲核心的新能源材料產業國際領導者”，公司將充分把握全球能源變革發展大勢和機遇，繼續擴大采礦業務，提升產品研發能力，加強與上下游企業的戰略合作關係，擴大全球業務客戶羣。

在香港上市後，公司將依託“A+H”資本平臺，深入廣闊的國際市場，吸引更多境外投資者，實現更宏偉的願景，回報投資者，回饋社會，併爲促進行業高質量與可持續發展、加速推動世界能源清潔低碳轉型、實現人與自然和諧共生不懈努力。

天齊鋰業曾因花費40.7億美元“蛇吞象”式收購智利鋰礦廠商SQM股份而陷入資金流動危機。

彼時爲了完成這筆收購，天齊鋰業向銀行融資借款35億美元。截至今年6月10日，還有11.3億美元的融資待償還，約合88.65億港元。

此次天齊鋰業發行H股募集的資金，將優先用於償還上述SQM債務的未償還餘額，另外的部分還將用於安居工廠一期建設投資、償還用於建設天齊全球研發中心的銀行貸款和運營資金、營運資金及一般公司用途。

藉助H股的成功發行融資，天齊鋰業的資金緊張狀況將明顯改善。並且隨着近兩年國內碳酸鋰價格的高位運行，天齊鋰業業績也已明顯改善，去年扭虧之後，今年一季度實現淨利潤超過33億元，同比上漲超過14倍。

打贏了一場漂亮的翻身仗，天齊鋰業的A股股價自4月底以來已經實現翻倍，並於7月6日盤中創下歷史新高。截至7月8日收盤，天齊鋰業A股報148元/股，最新市值爲2186.11億元。

度過黑暗時刻的天齊鋰業，此次發行H股廣受機構歡迎，基石投資者陣列豪華，包括中創新航科技股份有限公司、中國太保投資管理（香港）有限公司、LG Chem， Ltd．、太平洋資產管理有限責任公司、深圳市德方納米科技股份有限公司、四川能投（香港）控股有限公司及金山（香港）國際礦業有限公司。

據天齊鋰業的H股招股說明書，基石投資者將認購5978.62萬股，約佔發行股份的36.4%，認購金額爲49億港元。其中，上市公司德方納米將認購11.78億港元。

6月24日晚，天齊鋰業發佈公告，子公司成都天齊與德方納米（300769.SZ）簽署碳酸鋰長期供貨合同，雙方達成碳酸鋰產品的交付計劃，合同期限兩年半。

同時，天齊鋰業公告，公司全資子公司成都天齊鋰業有限公司與LG Chem，Ltd（“LG化學”）簽署了合同，約定自2023年1月1日起至2026年12月31日，由成都天齊向LG化學銷售單水氫氧化鋰，銷售數量按照合同的約定，由賣方根據買方需求分批次交付，銷售單價按照雙方約定的定價機制執行。

公告顯示，2019年至2021年，LG化學與天齊鋰業的累計交易金額佔公司近三年銷售總額的1.57%。

天齊鋰業表示，本合同的簽訂有利於雙方建立長期合作關係，表明對方對公司鋰化合物產品質量和生產能力的認可，公司全資子公司成都天齊與LG化學簽署長期的供貨協議，保障了公司單水氫氧化鋰產品未來的持續供貨量，提升了公司未來經營的穩定性和可持續性，符合公司和全體股東的利益。