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受各種因素影響，2022年上半年國內棉紡供需結構發生較大變化，筆者主要通過棉花產業各項數據來分析進出口形勢。

圖1 2021-2022年中國棉花進口情況

圖2 2021、2022年1-6月中國棉花進口結構

國內棉花供應較爲充足，紗廠開機不足，商業庫存消化緩慢，尤其是2022年3月下旬以來，內外棉價差持續倒掛，進口棉消費需求減弱。如圖1所示，2022年1-6月中國棉花累計進口114.23萬噸，較2021年同期減少40.44萬噸，減幅26.15%。2022年1-6月中國棉花累計出口1.03萬噸，較2021年同期增加0.96萬噸，大約增長14倍。如圖2所示，2022年1-6月棉花進口國主要爲美國、巴西和印度，佔總量的89.33%，其中，美棉累計進口69.60萬噸，佔比60.93%，較2021年同期增長21個百分點；巴西棉累計進口28.76萬噸，佔比25.17%，較2021年同期下滑4.42個百分點；印度棉累計進口3.68萬噸，佔比3.23%，較2021年同期減少17.64個百分點。隨着海運陸續恢復，前期相對低價鎖定的美棉資源陸續發運到港，3-6月連續4個月進口量超過13萬噸；2021年度印度棉花產量下降、消費上升，印度將4月13日發佈的棉花免稅進口政策結束期自9月30日延長一個月至10月31日，5-6月印度棉花出口我國數量僅0.42萬噸，同期貝寧棉數量0.98萬噸。

圖3 2021-2022年中國紗線進出口情況

圖4 2021、2022年1-6月中國棉紗進口結構

2022年1-6月中國紗線累計進口72.90萬噸，較2021年同期減少41.19萬噸，減幅36.10%，月度同比減幅均高於22%。中國1-6月紗線出口14.45萬噸，較2021年同期減少0.84萬噸，減幅5.80%。如圖4所示，從1-6月紗線出口國來看，越南紗線佔比仍居榜首，累計進口39.93萬噸，較2021年同期擴大8.36個百分點至54.77%；巴基斯坦紗線累計進口9.36萬噸，佔比下滑1.66個百分點至12.85%；印度紗線累計進口5.03萬噸，佔比下滑7.18個百分點至6.91%，同期進口烏茲別克斯坦紗線7.37萬噸，佔比達到了10.11%。因原料產地要求，部分企業採購進口紗生產產品，但由於外貿訂單稀少，以及外紗價格大漲等原因，紗線進口市場表現不溫不火。

圖5 2021-2022年中國棉布進出口情況

圖6 2021-2022年中國紡織品服裝出口金額統計

2022年1-6月中國棉布出口金額62.65億美元，較2021年同期增加3.42%，出口量33.37億米，同比減少13.40%。中國1-6月棉布進口金額2.13億美元，同比減少13.40%，進口量0.64億米，同比減少34.01%。2022年1-6月中國紡織品服裝累計出口金額1564.89億美元，同比增長11.66%，其中紡織品累計出口金額763.19億美元，同比增加11.32%，服裝累計出口金額801.71億美元，同比增加11.98%。雖然1-6月紡織品服裝出口金額同比大增，但從棉布出口金額同比增加、出口量同比減少，以及後者減幅高於前者增幅來看，推算1-6月紡織服裝出口數量亦表現爲減少。