文 張娟娟

半導體產業鏈強勢反彈。

8月1日早盤，大基金持股公司低開高走，萬業企業、拓荊科技-U、南大光電等大幅上漲。除大基金持股公司外，今日早盤A股半導體產業鏈也迎來強勢反彈，概念股幾乎全線飄紅。PCB、光刻膠、中芯國際概念等概念板塊領漲，光刻膠概念股廣信材料“20CM”強勢漲停，PCB龍頭鵬鼎控股封死漲停。

半導體產業當前估值37.34倍，與近十年最低估值（34.34倍）極爲接近。包括銀河證券在內的多家機構認爲，半導體產業景氣度持續向上，訂單飽滿，國內半導體材料企業加速佈局產品技術研發和產能擴張，國產替代市場空間廣闊。

3只大基金持股公司同時獲北上資金、槓桿資金加倉

證券時報·數據寶統計，有3家大基金持股公司獲得北上資金、槓桿資金同時加倉，分別是景嘉微、中芯國際及深南電路。目前，大基金分別爲景嘉微、中芯國際的第2、第4大股東；另外，大基金以3億元參與深南電路定增，持有該公司。

部分大基金持股公司上週遭北上資金或融資客減倉，包括雅克科技、萬業企業、安集科技、北斗星通等9股。

雅克科技上週遭融資客減倉8.55%，北上資金減倉0.23個百分點。中微公司、安集科技遭北上資金大幅減倉，分別爲4.8個百分點、2.59個百分點。北斗星通已發佈中報，剔除一般法人後，公司2022年6月末遭機構環比減倉，大基金持股比例不變。截至上週五，這9家公司僅有安集科技年內股價上漲，匯頂科技、雅克科技等跌幅超過35%。

部分大基金持倉的芯片公司漲幅大

數據寶統計，大基金此前減持部分芯片公司，包括兆易創新、中芯國際、三安光電等10餘隻。

這些公司自2020年以來最大漲幅平均超過150%，國科微、景嘉微區間內最大漲幅超過300%，安集科技、晶方科技、萬業企業等超過200%。