來源：長江商報

廈門港務（000905.SZ）8億定增靴子落地。

8月3日晚間，廈門港務發佈《非公開發行A股股票發行情況報告書》。根據報告書，公司此次非公開發行股票的價格爲6.86元/股，募集資金總額約8億元，總計有16名機構和個人投資者獲配，鎖定期爲6個月。

長江商報記者注意到，本次定增結束後，廈門港務前十大股東將“大換血”，從第二位開始，將全部被此次定增的對象取代。其中，財通基金將以3.42%的持股比新晉成爲第二大股東。

16名投資者合計浮盈1.66億

廈門港務8億定增落地，受到多家投資者熱捧。

根據公告，廈門港務此次發行股票實際發行數量爲1.17億股，底價爲不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%，即不低於6.28元/股。

據悉，其共收到28單有效申購報價單，報價集中於6.28元—7.31元之間。根據有效申購投資者的報價爲依據，最終確定本次發行價格爲6.86元/股。

從最終獲配情況看，本次發行對象最終確定爲16家，其中排名前五的分別爲財通基金管理有限公司、福建省能化一期股權投資合夥企業（有限合夥）、華夏基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司、JPMorganChaseBank，NationalAssociation，分別獲配2536.44萬股、1457.73萬股、1122.45萬股、1093.29萬股、699.71萬股，認購金額分別約爲1.74億元、1億元、7700萬元、7500萬元、4800萬元。

截至8月4日收盤，廈門港務股價報7.7元/股，以此計算，此次16名投資者合計浮盈1.66億元。

值得注意的是，此次發行也會導致廈門港務前十大股東中的九位發生變化。

本次發行前，廈門港務的控股股東爲廈門國際港務股份有限公司，持股比例爲61.89%，持股數量3.87億股，持有限售股數量9419.15萬股，同時也是廈門港務唯一持股比例高於5%的股東。

而剩下九名股東，除第六大股東申萬宏源外均爲自然人，且持股比例極低，第二大股東持股比例僅爲0.34%。

在本次發行後，雖然廈門國際港務股份有限公司仍然爲控股股東，但由於總股本增加，其持股比例會下降至52.16%。

與此同時，廈門港務剩下前九大股東將從第二大股東開始，全部由此次定增對象代替。發行前，廈門港務第二大股東爲劉軍鋒，持股數約213萬股，持股比例0.34%，發行後，財通基金將以3.42%的持股比取代其成爲第二大股東，而建省能化一期股權投資合夥企業（有限合夥）、華夏基金管理有限公司、諾德基金管理有限公司、JPMorganChaseBank，NationalAssociation則位列第三至第六大股東，持股比分別爲1.97%、1.51%、1.47%、0.94%。

此外，公司前十大股東的門檻也提升至437.72萬股，排名第十的浙江農發產業投資有限公司持股比達到0.59%，超過此前的第二大股東劉軍鋒。

派現融資比39.68%

經歷了港口資源整合，廈門港務正在加速快跑。

公開資料顯示，廈門港務1999年上市，2004年與廈門港務集團進行了重大資產置換並更名，自此，公司主營以港口爲依託的綜合物流業務以及件散雜貨、內貿集裝箱的裝卸、堆存、倉儲和助輪船靠離泊等業務。

隨着福建省港口資源整合的推進，廈門港務集團成建制併入省港口集團，作爲省港口集團的全資子公司。公司實際控制人也由廈門市國資委變更爲福建省國資委。

2021年2月，廈門港務實控人正式變更。也是在當年8月，廈門港務發佈非公開發行A股股票預案。按照預案披露的資金規劃，其募集的8億元中有4億元用於古雷港區北1-2#泊位工程項目，1.6億元用於拖輪購置項目，剩餘的2.4億元用於補充流動資金。

長江商報記者注意到，上市以來，廈門港務累計融資19.25億元。除首發上市募集資金外，廈門港務多年來沒有融資操作，僅在2020年募資6億用於償還公司有息債務及補充流動資金，此次8億定增，是公司上市後首次以擴容爲目的進行的募資。

此外，今年4月，廈門港務披露了《發行公司債券預案》，擬募集資金不超過20億元，用於補充公司營運資金、償還有息負債或其他。

與之對應，公司上市以來累計派現20次，合計7.64億元，派現融資比達到39.68%，歷史分紅率達到17.68%。

值得一提的是，在進行資源整合後，廈門港務的業績面也大幅向好。

2019—2021年，公司分別實現淨利潤8563萬元、1.34億元、2.4億元，同比分別增長239.81%、56.58%、78.62%。

2022年第一季度，公司實現營收61.68億元，同比增長16.4%；實現淨利潤6589萬元，同比增長55.16%；資產負債率約61.5%。