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文/荊玉

來源/巨潮WAVE（ID:WAVE-BIZ）

“小度小度，你覺得天貓精靈和小愛同學誰更好？”

除了播放音頻的功能外，囊括語音操控智能家居、語音查詢信息和人機對話等多種功能，讓智能音箱一度獲得了不少消費者的關注。

洛圖科技數據顯示，2017年-2019年國內智能音箱市場銷量從170萬臺增長至3664萬臺，2018年、2019年的銷量增速分別爲823%和126%。整個賽道迎來了一輪爆發式增長，中國也迅速成長爲全球最大的智能音箱市場。

但好景不長，自2020年開始國內智能音箱消費即陷入低迷，且一直沒有復甦的態勢。

今年以來，在消費電子賽道整體遇冷的背景下，智能音箱賽道的寒意更加逼人。機構IDC報告稱，2022年上半年中國智能音箱市場銷量爲1483萬臺，同比下降 27.1%；銷售額爲 42 億元人民幣，同比下降 16.2%。

不少產業分析人士的判斷都指出，這一賽道已經碰到了短期天花板。

這對於賽道內的主力玩家來說意味着不小的“挫敗”。當初爲了搶奪用戶心智，百度、小米、阿里在過去幾年不斷補貼“砸錢”，雖然成功奠定了三足鼎立的行業格局，但誰也沒獲得壓倒性勝利。如今賽道整體遇冷，補貼和投入所能換來的回報變得撲朔迷離。

從更深層次的戰略來看，當初主力玩家之所以大肆虧錢補貼，也不是爲了賣硬件，更多是看重智能音箱背後龐大的物聯網市場，並將其視爲智能家居的重要入口而大舉投入。

但隨着行業不斷發展演進，智能音箱作爲智能家居這一入口的價值並沒有增強， 反而是逐漸淡化，這意味着整條賽道存在和繁榮的根本邏輯已然生變。

補貼起來的生意

整個賽道已經“冷靜”了兩年半的時間，短期的天花板已經十分明顯。

2014年，亞馬遜智能音箱Echo推出，到2017年時已經佔據了美國智能音箱市場的75%，其示範效應帶動了中國智能音箱市場的快速興起。

但在這場“百箱大戰”當中，創業公司與BAT、小米等巨頭並不是在同一條起跑線上。

迅雷創始人程浩在2017年接受採訪時就表示，在智能音箱領域，創業公司成功的幾率很小，很容易就會成爲炮灰。理由是巨頭都十分重視這一賽道，爲了搶奪場景入口會投入大量資源。“這種級別的戰爭，創業公司要躲遠點。”

這一判斷事後被證明了其正確性。

爲了佔領場景入口、搶奪用戶，阿里的天貓精靈、百度的小度、小米的小愛同學都在通過燒錢補貼的方式吸引早期消費者，“砸錢”成爲競爭主旋律，頭部企業普遍虧損。

創業公司自然難以承受這種高強度競爭，智能音箱賽道因此越來越成爲巨頭的遊戲。IDC報告顯示，2020年國內智能音箱賽道呈現三足鼎立的格局，阿里巴巴、百度和小米的銷量共佔市場份額的95.56%。

通過各種促銷手段，智能音箱的售價被壓縮到百元以內，從而更快地向下沉市場滲透。小度科技CEO景鯤曾在2019年8月接受媒體採訪時表示：“我們通過一定的補貼，能夠讓這個產品門檻降低，從一線到六線全打穿，讓更多的中國老百姓都能接觸到這樣的產品。”

通過補貼“大力出奇跡”曾經取得了可喜的成績，如前文所言，國內智能音箱市場在2017-2019年間快速爆發，成爲全球最大的智能音箱市場。

但隨着2020年疫情的到來，賽道高速增長的步伐戛然而止。截至目前，整個賽道已經“冷靜”了兩年半的時間，短期的天花板已經十分明顯。

究其背後的原因是多方面的：音箱並非剛需，對於部分國內消費者來說可有可無；智能音箱理解和回答對話的技術還不夠成熟和智能；消費者存在數據安全和隱私擔憂等等。

但根本的原因在於，智能音箱的入口地位正受到嚴峻挑戰。

入口地位邊緣化

智能音箱的入口地位已經不再穩固。

此前智能音箱一直被視爲智慧家居的重要入口、物聯網的語音交互平臺。因此小小的智能音箱才成爲巨頭的必爭之地。

小米智能硬件部總經理唐沐就曾明確指出：“智能音箱是智能家居系統中很重要的操控入口之一，很多廠商在這個入口上爭奪，把控入口角色。”

但隨着智能家居行業不斷發展，產品不斷豐富，智能音箱的入口地位卻已經不再穩固。

之所以被視爲智能家居的入口，主要是因爲智能音箱成本低、隨機待機喚醒方便、語言交互學習成本低等特點。

不過智能音箱本身也存在一些缺陷，如語音交互能力仍然不強、跨場景跨任務對話能力較差等問題，消費者目前還很難實現自如地通過對話操控家電。

通常來說，語音的操作效果遠低於手指觸控屏幕。

可以看到，越來越多的廠商已經在用手機、平板、電視、智能中控屏等作爲智能家居的交互入口：如蘋果、小米、OPPO等手機廠商推動手機作爲智能家居連接中樞；而華爲、小米、海爾和歐瑞博等智能家居廠商則先後推出智能中控屏。這些交互設備普遍採用“觸控+語音”的方式進行操控，其體驗也勝過單一語音操控方式的智能音箱。

無論如何，智能音箱已經不再是唯一的智能家居入口，多入口逐漸成爲趨勢，這是另一種方式的“去中心化”。

另一方面，即使牢牢掌握了智能音箱這一智能家居入口，巨頭們想從智能家居市場中賺到錢也並不容易。

由於缺乏統一標準，目前國內各類智能家居玩家各自爲戰，不同供應商、不同生態之間的智能硬件產品很難協同運作，存在着複雜的利益博弈。而在“端、網、雲”所形成的物聯網生態中，智能音箱只是這個生態的一個端而已。

國外市場的情況也是如此。主要玩家似乎已經不再押寶智能音箱作爲重要的智能家居入口，紛紛精簡產品線，如谷歌去年12月停售了曾登頂全球最暢銷智能音箱的Home Mini，蘋果去年3月也宣佈停產HomePod。

難成“必不可少”

成爲必不可少的電子設備，纔能有機會成爲潛在的智能家居入口之一。

對於一個成長性賽道而言，整個賽道的停滯甚至是萎縮，實際上對於巨頭們來說並不算可怕，這是不少成長性賽道都會遭遇的、曲折和反覆的情況。

更糟糕的問題是商業模式的坍塌。就像智能音箱入口地位的邊緣化，意味着整條賽道都被戴上了緊箍咒，成長空間大大削減。

在此背景下，智能音箱玩家們的策略也已經發生了巨大變化。

一方面，雖然智能音箱不再是智能家居的單一入口，但仍然是入口之一。國內三巨頭仍然重視智能音箱作爲智能家居入口的地位，紛紛推出了帶屏幕的智能音箱。包括亞馬遜也在今年2月推出了Echo Show 15智能顯示屏。

帶屏智能音箱採用“語音+觸控”的方式操縱全屋智能家居，補足了智能音箱操作體驗的短板，也可以更好地勝任智能家居入口的角色。

另一方面，玩家們不再以低價佔領入口，對於音箱產品的補貼有所減少，而試圖更好地滿足消費者對音箱的需求，充分發揮音箱在智能家居入口之外的功能——更好的音質、更豐富的內置軟件應用、音視頻教育資源等等。

這背後的原因不難理解，要與手機、平板電腦、智能中控屏爭奪智能家居入口的地位，智能音箱只能進化得更好用，更有價值，功能更強大，成爲必不可少的電子設備，纔能有機會成爲潛在的智能家居入口之一。

自帶屏幕的智能音箱越來越多

因此，巨頭玩家們近期在產品創新上可謂是各出奇招，如小度剛剛推出的添添智能旋轉屏，可翻轉的產品設計能夠豎屏刷短視頻，還加入了K歌功能以激發消費者需求；小米則推出了通過哈曼卡頓調音的高端產品Xiaomi Sound，與以往低價走量的智能音箱產品形成明顯區隔。

智能音箱產品的定義也因此正在變得模糊。爲了更好地適應智能家居入口的要求，有屏音箱大量取代了傳統無屏音箱的形式，其產品定義正變得越來越模糊。其最終形態是作爲一種語音助手，可兼容於多種多樣豐富的硬件當中。

以小度科技爲例，其整體業務架構“1+X+Y”，其中1是語音自然交互系統，X指通過1去賦能的交互類硬件，Y則代表智能家居和IOT生態。

儘管玩家們在產能功能創新和應用場景上進行了努力的探索，但從上半年的行業表現來看，這些創新並沒能打動消費者讓整個行業重回增長態勢。

北美市場也是如此。機構Omdia發佈的智能音箱報告預測，2021-2026年北美地區智能音箱年出貨量的年複合增長率預計僅有1.3%，其中亞馬遜智能音箱的年複合增長率預計將跌至負數。

寫在最後

智能音箱玩家們的產品創新、場景探索，關係到整個賽道的短期繁榮。

但是從長期來看，語音交互技術的完善才是決定智能音箱行業未來的關鍵。

智能語音交互玩家們的最大的願景，就是像真人一樣實現無障礙的自由對話，並“操縱萬物”。屆時智能語音交互系統無論是應用在智能家居、機器人還是新能源車等領域，都將釋放出巨大的價值。

儘管智能音箱玩家們已經在努力拓展用戶，以鍛鍊自身的語音交互系統，但智能音箱的語音交互能力仍然經常不過關。可以說，這是技術的困境和侷限性，難以通過市場和補貼補齊。