21世紀經濟報道記者孔海麗 北京報道

9月16日晚間，華夏幸福發佈關於債務逾期、債務重組進展等事項的公告，宣佈在《債務重組計劃》基礎上，擬增加償債資源和選擇權，制訂了《華夏幸福債務重組計劃之補充方案》。

《補充方案》新增了償債資源及清償選擇權，且不影響債權人的原清償方式。

補充“股”償債方式

公告顯示，在《債務重組計劃》既有償債資源的基礎上，華夏幸福通過梳理現有優質、有潛力的資產，搭建以物業服務等輕資產業務爲核心的“幸福精選”平臺，以“幸福精選”平臺股權作爲新增償債資源實施以股抵債（以下將此償債資源簡稱“股”）。

通過“幸福精選”平臺股權以股抵債的實施比例及最終清償債權金額等，將根據債權人選擇情況最終確定，因此以後續具體實施情況爲準。

2021年10月8日，華夏幸福披露的《債務重組計劃》中，債務重組路徑分爲“帶、展、兌、抵、接”等方式，“展”、“兌抵接”類全部金融債務債權人，（包含已簽署和未簽署《債務重組協議》）均同等享有償債資源選擇權。

其中，“展”類債權人可在持有的全部債權金額範圍內，以債權本金金額10%的整數倍實施以股抵債；“兌抵接”類債權人因“兌”及“抵”已妥善安排清償資源，則僅以其“接”部分對應債權爲限，以債權本金金額10%的整數倍實施以股抵債（亦可選擇將“接”部分全部選擇以股抵債）

自《補充方案》公佈日（即2022年9月16日）至2023年3月31日爲選擇“股”的時間。在此期間內，債權人可通過與公司簽署《債務重組協議》及《補充協議》等方式進行選擇，未選擇“股”的債權人仍按《債務重組計劃》原定方式進行清償。

華夏幸福特別指出，自《補充方案》公佈日至2022年12月31日內選擇“股”的債權人可進一步享受該方式的優惠價格，公司將根據債權人選擇方案的情況合理調配新增資源。

關於“股”的退出路徑，華夏幸福稱，爲保障選擇“股”的債權人收益的實現，後續公司將全力推動“幸福精選”平臺資本運作相關安排，擇機通過包括但不限於“幸福精選”平臺在資本市場獨立上市、將“幸福精選”平臺股權以現金方式出售等方式協助債權人實現“股”的退出。

償債進展

截至2022年8月31日，《華夏幸福債務重組計劃》中金融債務已簽約實現債務重組的金額累計爲1203.15億元，佔總金融債務的55%；累計未能如期償還債務金額合計576.48億元（不含利息）。

值得注意的是，華夏幸福在2022年7月曾召開戰略大會，宣佈全面轉型產業新城服務商。

轉型後的華夏幸福，在業務上，一是爲區域尤其是大城市周邊的縣域或縣城提供包含產業規劃、產業招商、產業配套融資、綜合運營和營銷推廣等服務；二是爲企業提供選址、租售、代建、運營、投資、融資、財稅、人力等服務。

據21世紀經濟報道瞭解，截至2022年8月29日，華夏幸福新業務中，市場化招商引資項目共簽約項目23個，簽約投資額115億元。其中，中國500強企業1家，國家高新技術企業6家，外資企業3家。同時產業新城服務、幸福安基（代建業務）、幸福物業等輕資產方面亦取得一定進展。

就在最近的9月13日，華夏幸福代建業務剛剛中標了瀋陽某房企文化旅遊城部分項目的工程管理及造價諮詢業務，中標費率爲1.15%。前述某房企爲陷入債務問題的某頭部知名房企，瀋陽文化旅遊城項目是該房企在瀋陽的首個文旅城項目，於2021年三季度停工，目前被地方政府列入保交付名單中。

（作者：孔海麗）

責任編輯：劉萬里 SF014