雷遞網 雷建平 10月6日

中創新航科技股份有限公司(簡稱:“中創新航”,股票代碼:03931)今日在港交所上市。

中創新航發行價爲38港元,募資淨額爲98.64億港元。

中創新航與天齊鋰業香港有限公司、宏盛國際資源有限公司、大族激光科技股份有限公司、中偉(香港)新材料科技貿易有限公司、小鵬汽車有限公司、維沃移動通信有限公司、江門新能源等若干基石投資者訂立基石投資協議,基石投資者認購總金額7.35億美元(約57.86億港元)。

其中,天齊鋰業香港有限公司認購1億美元,宏盛國際資源有限公司認購8000萬美元,大族激光科技股份有限公司、中偉(香港)新材料科技貿易有限公司分別認購5000萬美元,西藏諾德、和石複合材料分別認購3000萬美元,常州精測認購2885.8萬美元;

興髮香港認購2500萬美元,小鵬汽車、TMA分別認購2000萬美元,呂禮志認購1640萬美元,江蘇普正精密認購1500萬美元,維沃移動認購1億美元,江門新能源認購1.01億美元,合肥北城認購6925.9萬美元。

上述基石投資者認購的金額佔募資總額的56.17%,佔IPO後股權的8.43%。

中創新航此次募資約80%將用於撥付成都一期項目、武漢二期項目、合肥一、二期項目,廣東江門一期項目及四川眉山項目的新生產設施共計95GWh動力電池及儲能系統生產線建設部分支出,主要支出包括用於項目相關的建設廠房、購買主要生產設備及其他前期籌建及試生產投入等所需的資金。此外,所得款項約10%將用於先進技術研發,所得款項約10%將用於營運資金及一般公司用途。

中創新航是僅次於寧德時代的國內第二大第三方動力電池企業。

中創新航開盤價爲38港元,與發行價持平;但很快破發,截至目前,公司市值約662億港元。

半年營收92億

中創新航成立於2007年,總部位於江蘇常州,是國內除寧德時代和比亞迪之外的第三大動力電池生產商。

作爲一家專業從事鋰離子動力電池、電池管理系統、儲能電池及相關集成產品和鋰電池材料的研製、生產、銷售和市場應用開發的企業,是廣汽汽車、長安汽車、上海通用五菱、零跑汽車、小鵬汽車的核心電池供應商,也服務於Smart、廣本、廣汽等國際客戶。

中創新航早前名字爲中航鋰電,在鋰電池行業是“黑馬”。

2021年5月31日,中航新航與還武漢經開區簽署《中航鋰電動力電池及儲能電池武漢基地項目投資協議》,中航鋰電正式落戶華中。

2022年6月12日,中創新航武漢三期項目開工活動在武漢舉行。

劉靜瑜董事長在致辭中表示, 中創新航武漢基地一期、二期項目規劃產能20GWh,總投資100億元,於上年5月31日簽約,目前正按計劃推進。2022年5月11日,再次簽約,新增投資120億元,30GWh產能。一個月後的今天,三期項目正式開工,以共同創造的“武漢速度”。

中創新航武漢產業基地鳥瞰圖

招股書顯示,中創新航2019年、2020年、2021年營收分別爲17.34億元、28.25億元、68.17億元;毛利分別爲8326萬元、3.85億元、3.78億元。

中創新航2019年、2020年、2021年經營利潤分別爲-1.35億元、6103萬元、1.13億元;年內利潤分別爲-1.56億元、-1833萬元、1.12億元。

中創新航2022年上半年營收91.67億,較上年同期的26億元增長252%。

小米與紅杉是股東

中創新航執行董事爲劉靜瑜女士、戴穎;非執行董事周勝、張國慶、李雲祥;獨立非執行董事分別爲吳光權、王蘇生、陳澤桐。

2019年6月中創新航完成股權融資,投資方包括成飛集成、金圓集團、金壇投資等。

2020年12月,中創新航完成Pre-A輪融資,投資方包括小米長江產業基金、基石資本、紅杉資本中國、廣汽資本、中國保險投資基金、廈門創投、晨壹投資、國聯證券等29個。

2021年9月,中創新航完成新一輪股權融資,募資規模120億元。此輪融資中,除常州政府、廈門政府、航空工業集團等原股東繼續增持外,還獲武漢、成都等政府國有投資公司、國家制造業轉型基金等國有資本的投資。

IPO前,金壇控股通過金沙投資持股爲16.74%,通過華科工程持股爲6.55%,通過華科投資持股爲5.16%,通過金壇國發持股爲1.59%。航空工業通過成飛集成持股爲10%。

此外,小米長江產業持股爲2.61%,紅杉凱辰持股爲2.42%。

金圓產業直接持股爲2.49%,通過鋰航金智持股約9.42%,金圓產業直接和間接持股爲11.91%。

廣祺瑞電持股爲4.24%,中保投先進製造、中保投壹號新能源、中保投貳號新能源及中保投戰略新興產業各自分別直接持有3.45%、1.88%、0.61%及0.61%股權。

國聯通錦、國聯通鋙及國聯通錕分別持有2.34%、0.71%及0.68%股權。晨壹紅啓持股爲2.08%,廈門創和持股爲1.73%,國投創益持股爲1.59%。

IPO後,金壇控股通過金沙投資持股爲14.23%,通過華科工程持股爲5.57%,通過華科投資持股4.39%,通過金壇國發持股1.35%。航空工業通過成飛集成持股爲8.53%。

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