深陷破產傳聞的百年投行瑞士信貸(簡稱“瑞信”),正加大出售或縮減關鍵業務資產的力度。

據華爾街日報10月7日報道,知情人士透露,瑞信最近幾天加大出售或縮減關鍵業務資產的力度,這是旨在重塑該銀行的重組計劃的一部分。

據悉,大約10名競標者爲該銀行的證券化產品集團提出報價。瑞信7月將這個旗下利潤最豐厚的業務之一掛牌出售,稱其希望找到一名外部投資者以節約資本。

部分知情人士稱,出價者包括Sixth Street Partners,後者在今年早些時候聘請了瑞信的一名高級財務顧問,以打造出一塊類似的業務。其他出價者包括私募股權公司Centerbridge Partners和Apollo Global Management。

作爲瑞士第二大銀行,瑞信一直以來以財富管理、投行、資產管理方面的優勢在全球競爭,但這家百年投行近期負面纏身,正在用各種方式積極自救。

據路透報道,知情人士表示,瑞信正在與現有投資者和新投資者進行非正式對話,討論如何爲數十億美元的新投資增加資本金。知情人士還說,該行尚未啓動正式的新股發行程序。

彭博的報道顯示,另一個選擇是引入一位投資者,爲縮減後的投資銀行部門提供融資,提供交易建議,並幫助企業籌集股票和債券

據《華爾街日報》此前報道,瑞信正在退出二十多個非核心財富市場。據知情人士透露,一些剩餘業務以及長期衍生品投資組合將進入一個戰略處置部門,業內一些人將該部門稱爲“壞賬銀行”(bad bank)”。

在盤活存量資產方面,瑞信也在積極採取行動。

10月6日,瑞信被證實正在考慮出售其位於蘇黎世金融區中心位置的酒店Mandarin Oriental Savoy Zurich。瑞信發言人Simone Meier表示,作爲全球房地產戰略的一部分,瑞信定期評估其地產投資組合,在評估中,瑞信決定出售該酒店。市場消息稱,該酒店資產價值約4億瑞士法郎(約合28.76億元人民幣)。

不僅如此,當地時間10月7日,瑞信宣佈,將回購最高約30億瑞士法郎的OpCo高級債務證券。

具體來說,瑞信就8種以歐元或英鎊計價的高級債務證券提出現金要約收購,總價不超過10億歐元。同時,瑞信還宣佈,對12種美元計價的高級債券進行單獨的現金要約收購,總價不超過20億美元。這些要約將分別於2022年11月3日和2022年11月10日到期。

在關於回購債務證券的聲明中,瑞信表示:“這些交易是我們管理整體負債構成和優化利息支出的積極表現,能夠利用市場條件以有吸引力的價格回購債務。”

在這些行動中,進展最快的是涉及證券化產品集團的交易。

據一些知情人士透露,對瑞信的最初出價包括支付象徵性的金額,以承擔其大約750億美元的總信貸敞口,或者根據其收入和經驗豐富的員工支付溢價。其中一名知情人士說,一些競標者提出購買所有資產和全部團隊,而另一些人則提出購買部分資產。

按照此前給出的聲明,瑞信將在10月27日公佈第三季度業績時,更新全面戰略審查的進展。這家“百年老店”何去何從,本次戰略改革至關重要。

好消息是,瑞士政府或將出手。

據報道,瑞士政府欲爲有系統重要性的銀行提供公共流動性支持,委任財政部在明年年中以前制定相關細則。當地時間10月5日,瑞士央行管理委員會成員Andrea Maechler表示,瑞士央行正在密切關注瑞信的情況。另外,負責確保瑞士金融市場功能有效運轉的瑞士金融市場監督管理局(FINMA)也表示,正在密切監控瑞信是否穩定運轉。

截至10月7日收盤,瑞信美股報收4.85美元,漲13.05%,較3.7美元的近期低點持續回升。

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