10月12日，世茂集團（00813.HK）發佈公告，公司全資附屬公司繁興有限公司（以下簡稱“繁興公司”）和上海裴悅企業管理有限公司（以下簡稱“上海裴悅”），就項目公司南京萬智源置業有限公司，與蕪湖信思達投資合夥企業（有限合夥）簽訂買賣協議。出售事項爲降低公司負債。

具體的交易事項爲，繁興公司和上海裴悅同意出售其持有的項目銷售股份（相當於項目公司的45%註冊資本），同時上海裴悅同意向買方轉讓銷售債權的權利，總代價爲17.5億元。

17.5億元的交易代價由兩部分構成，一是與出售銷售股份有關的3.07億元，以及與轉讓銷售債權有關的14.43億元。代價主要參考2022年3月31日賣方對項目公司的45%權益的估值2.94億元、銷售債權金額、項目公司財務狀況及市場情況後確定的。

公告顯示，項目公司爲一家物業發展公司並持有位於南京市棲霞區堯化街道興智科技城的綜合混合用途項目。該項目的佔地面積爲226113.77平方米（包括地下空間26460.97平方米），包含住宅、商業、寫字樓以及社交及綠地空間。該項目的一小部分已取得預售許可證。項目公司於2022年8月31日的未經審覈資產淨值約爲4.82億元。

世茂集團預期將會虧損約1.45億元，這是參考項目公司於2022年8月31日的賬面值計算得出。出售事項所得款項目前擬用於償還本集團境內債務，有助於推進本集團項目復工復產。

公告顯示，買方蕪湖信思達投資合夥企業（有限合夥）主要以其自有資金從事投資活動。其普通合夥人及執行事務合夥人爲信達資本管理有限公司（以下簡稱“信達資本”）。其有限合夥人爲中國信達資產管理股份有限公司（以下簡稱“中國信達”）及五礦國際信託有限公司（以下簡稱“五礦國際”）。

信達資本爲中國信達（01359.HK）的全資附屬公司。五礦國際的最終實益擁有人爲五礦資本股份有限公司（600390.SH）、青海省政府國有資產監督管理委員會及西寧市工業和信息化局（西寧市政府國有資產監督管理委員會）。

責任編輯：吳劍 SF031