南方財經全媒體記者 鄭嘉意 北京報道

近日，A股5家上市保險公司已悉數完成2022年前三季度業績披露。

統計數據顯示，前三季度，A股5家上市保險公司仍面臨一定業績增長壓力。中國人保、中國人壽、中國平安、中國太保、新華保險5家公司前三季度歸屬於母公司股東的淨利潤共計1565.37億元，較去年同期下滑15.6%；原保險保費收入共計19126.48億元，較去年同期增長4.04%。

從公司業績看，5家上市保險公司中，4家公司淨利潤均不及去年同期，僅中國人保前三季度歸母淨利潤實現同比正增長。企業公告顯示，中國人保前三季度歸母淨利潤達234.95億元，較去年同期增加13.09%；中國人壽、中國平安、中國太保及新華保險歸母淨利潤分別爲311.17億元、764.63億元、202.72億元及51.9億元，分別較去年同期減少35.8%、6.3%、10.6%及56.6%。

從險種收入看，前三季度，5家上市保險公司財險子公司收入增速仍優於壽險子公司。據統計，前三季度，人保財險、平安產險及太保產險保費收入共計7357.81億元，較去年同期增長10.96%，且3家公司均實現10%以上的保費增速；人保壽險、中國人壽、平安人壽、太保壽險及新華人壽保費收入共計13193.89億元，對比去年同期僅微增0.4%。

財險“老三家”保費增速亮眼

企業報告顯示，前三季度，財險“老三家”均實現10%以上的保費增幅，車險及非車險業務均有增長。

車險方面，受疫情緩解後經濟復甦及汽車銷量上漲影響，人保財險、平安產險及太保產險相應保費收入增幅均維持在7%以上。其中，人保財險前三季度車險保費收入1960.28億元，同比增長7.1%；平安產險收入1456.92億元，同比增長7.5%；太保產險收入717.08億元，同比增長7.8%。

從業務結構看，人保財險、平安產險及太保產險車險業務所佔比重分別爲51.45%、65.62%及53.56%，較去年同期的52.92%、67.95%及55.9%均有下降，業務機構持續優化，經營產品日趨多元。

理賠服務方面，“老三家”持續推進車險綜改中的“提質”目標，通過科技創新、大數據運用的方式不斷優化服務水平、便利消費者。

如平安產險三季報顯示，公司推出的“平安好車主”APP截至2022年9月末，註冊用戶數已突破1.66億，累計綁車車輛突破1億，9月當月活躍用戶數突破3400萬。理賠方面，平安產險首創視頻查勘，平均耗時僅爲5分鐘，前三季度車險一小時內賠付案件量佔比達93.2%。

平安產險方面表示，爲助力企業客戶發展，公司通過“平安企業寶”APP及小程序爲企業用戶提供專業保險服務。截至2022年9月末，平臺註冊企業用戶數突破238萬。面對疫情，“平安企業寶”APP通過提供防疫資訊、發放防疫物資與綜合金融服務等方式助力實體經濟恢復。

除車險外，“老三家”意外及健康保險、農險、信用保證險等業務較去年同期均有大幅增長。其中，人保財險實現非車險業務收入1849.96億元，同比增長13.65%；平安產險實現非車險業務收入763.32億元，同比增長19.5%；太保產險收入621.77億元，增長18.5%。

其中，人保財險意外傷害及健康險收入803.69億元，同比增長14.6%，農險收入459.24億元，同比增長22.9%，信用保證險收入41.71億元，同比增長127.7%；平安產險意外及健康保險收入191.15億元，同比增長14.4%。

人保財險方面表示，前三季度，公司利潤增長得益於深入落實中央穩經濟增長政策部署，以集團卓越保險戰略爲引領，深入推進六大戰略服務，持續深化體制機制變革，科學有效防範化解風險，高質量發展轉型取得新突破。

太保產險則表示，前三季度公司始終錨定高質量發展目標不動搖加強品質管控，防汛抗臺降損失；堅持服務創新，優化服務提升效率，推動公司可持續高質量發展，故保費收入實現較快增長，承保盈利水平取得較大提升。

國泰君安非銀分析師劉欣琦指出，2022年前三季度上市保險公司財險承保盈利總體呈改善態勢，是“天時、地利、人和”的結果。“車險綜改後行業競爭更爲理性，龍頭險企馬太效應凸顯，這是天時；大災較2021年同期減少以及出行下降帶來的賠付率改善，這是地利；龍頭險企主動優化業務結構帶來的盈利結果優化，這是人和。”

從成本方面看，前三季度，人保財險綜合成本率爲96.5%，同比下降2.4%；平安產險受新冠肺炎疫情影響，保證保險業務賠款支出同比上升，整體綜合成本率爲97.9%，較去年同期增加0.6%；太保產險綜合成本率爲97.8%，同比下降1.9%，其中綜合賠付率70.2%，同比下降0.6%，綜合費用率27.6%，同比下降1.3%。

部分險企第三季度新業務價值回溫

受疫情及代理人“清虛”改革深化影響，保費收入增長難、新業務價值承壓，始終是2022年市場中壽險公司遇到的普遍情況。

以A股5家上市保險公司旗下壽險子公司2022年上半年新業務價值爲例。統計結果顯示，上半年，人保壽險、中國人壽、平安人壽、太保壽險及新華人壽5家公司新業務價值共計545.19億元，較去年同期的739.87億元下滑26.31%，其中新華保險及太保壽險降幅突破40%，分別減少48.4%及45.3%。

三季報中，中國人壽、平安人壽、太保壽險3家公司均對新業務價值作出披露。

其中，中國人壽新業務價值同比下降15.4%；平安人壽新業務價值258.48億元，同比下降26.6%；太保壽險新業務價值75.48億元，同比下降37.8%，但降幅較上半年進一步收窄，其中，三季度單季新業務價值增速由負轉正，新業務價值增速延續逐季向好趨勢。

劉欣琦指出，第三季度，部分險企新業務價值環比回暖，主要得益於堅定的壽險轉型戰略、較低的基數以及衝刺年度收官實施相對積極的費用政策。“除新單壓力外，2022年前三季度上市保險公司延續以銷售滿足客戶理財需求的儲蓄類產品爲主的產品策略，而高價值率重疾險銷售仍呈下滑態勢，導致新業務價值率承壓。”

同時，劉欣琦表示，前三季度部分公司新業務邊際已有改善，主要原因爲壽險改革取得階段性成效以及短期策略推動的結果。隨着率先進行壽險改革的公司改革逐漸深入，改革的成效將逐漸體現在業績指標上，率先體現的是渠道高質量轉型過程中的人力質態指標的優化。

如中國人壽在三季報中表示，當前公司銷售隊伍已實現質提量穩，截至本報告期末，本公司總銷售人力78.3萬人，其中個險銷售人力爲72.0萬人。“公司堅持有效隊伍驅動業務發展，推進隊伍轉型升級，銷售隊伍規模保持穩定，隊伍質態持續改善，基礎整體穩固。”

平安人壽方面表示，公司壽險改革穩步推進，效果逐步顯現，代理人人均新業務價值同比提升超22%；13個月保單繼續率持續改善。“前三季度，公司銷售隊伍結構持續優化，代理人渠道新增人力中“優+”佔比同比提升10.3%，產能持續提升，壽險及健康險業務營運利潤864.86億元，同比增長17.4%。”

太保壽險方面則表示，公司強化“芯”基本法推動，個人壽險客戶13個月保單繼續率88.0%，同比提升7.5%。“公司積極推進績優組織建設，優化招募系統流程，完善訓練體系，隊伍質態進一步優化。其中，月均核心人力佔比、核心人力月人均首年保險業務收入、核心人力月人均首年佣金收入均同比提升。”