百年投行瑞士信貸集團（下稱“瑞信”）的“斷臂求生”計劃正在逐步落地。

11月15日，據《華爾街日報》報道，瑞信已達成最終交易協議，將其證券化產品業務（Securities Products Group）和其他融資業務的一大部分出售給私募股權公司阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）。

瑞信在週二聲明中表示，該交易預計將使證券化產品部門的資產從750億美元減少至約200億美元，預計將在2023年年中完成一系列交易，但未給出出售價格。

證券化產品業務的出售是瑞信規模更大的重組計劃的一部分。瑞信希望，該重組計劃將降低投資銀行業務的風險，並釋放資金投資於該行的核心業務。出售該部門將減少該行的資本負債，但也會使其失去最賺錢的業務之一。

瑞信還提及，阿波羅全球管理公司將接受證券化產品部門的大部分員工，瑞信也將爲被轉讓的部分資產提供融資。此次交易預計將釋放100億美元的風險加權資產，阿波羅也將根據五年投資管理協議對剩餘的200億美元資產進行管理。

瑞信表示，交易可令該行的風險加權資產（RwA）減少，推高該行普通股權一級資本比率（CET1），但最終成效視乎最終交易條款和折現率，最新交易有助該行加快重組投資銀行業務。

證券化產品業務自2016年以來由紐約交易員Jay Kim領導，負責買賣由抵押貸款和其他資產（如汽車貸款或信用卡債務）支持的證券。該部門還爲想要購買這些產品的客戶提供融資，並代表他們將貸款“證券化”——將其放入不同風險和回報的新證券中，並收取費用出售給其他投資者。

此前，瑞信宣佈了一系列戰略改革計劃。瑞信表示，新的整合業務模式將以財富管理、瑞士銀行和資產管理業務爲重心，將深度重組投資銀行業務，充實資本，加速推進成本轉型；還將通過出售、退出、最新募資方案以及現有資源滿足轉型所需資金。

具體來說，瑞信宣佈將從三個方面採取行動。

一是通過引入新的證券化產品業務模式、出售、退出和募資，提升CET1比率，重新部署資本，聚焦核心業務。二是對投資銀行業務實施深度重組，通過戰略行動轉變投行業務的風險狀況。三是加速成本轉型，降低成本、精簡複雜架構，力爭削減至少15%（25億瑞郎）的支出，到2025年將成本降至145億瑞郎左右。

其中，降低成本、加速成本轉型方面，瑞信此前曾經表示，將從今年四季度開始裁員2700人，並計劃到2025年在全球範圍內裁員9000人左右。

引知情人士透露，瑞信已經開始在亞洲削減銀行高級職位，包括投行部門和融資部門的三位董事總經理，並且融資部門澳大利亞的交易主管、至少兩名駐新加坡的銀行要員、兩名來自投行部門和資本業務的董事也在被裁名單之上。