來源：長江商報

“電解液一哥”天賜材料（002709.SZ）計劃收購一家電子膠粘劑公司。

近日，天賜材料發佈公告，公司擬收購徐金富等四位自然人及上海合銀投資管理有限公司持有的東莞市騰威電子材料技術有限公司（簡稱“東莞騰威”）85%股權，經雙方協商確認，以評估價值爲定價依據，交易對價爲3.83億元。

天賜材料表示，本次收購是爲了進一步整合資源，爲後續公司對鋰電材料產業鏈的統一規劃及融合發展做好準備。

值得一提的是，天賜材料還披露了兩則進軍海外市場的消息。公司擬發行GDR並在瑞士證券交易所掛牌上市，同時計劃在新加坡設立境外全資子公司，意在搭建海外投融資平臺，拓展公司海外業務。

據瞭解，天賜材料主營精細化工新材料，主要產品爲鋰離子電池材料、日化材料及特種化學品。今年前三季度，公司實現總營收164.29億元，淨利潤43.6億元，同比分別增長148.06%、180.65%。

實控人或套現1.35億

近日，天賜材料發佈公告，公司擬以3.83億元的交易對價收購東莞騰威85%股權，此次交易前，公司不持有東莞騰威的股權，交易後，天賜材料持有東莞騰威85%的股權。

這筆交易的對手方共五位，包括徐金富等四位自然人及上海合銀投資管理有限公司。其中，徐金富爲天賜材料董事長、總經理，持有東莞騰威30%股權，因而構成關聯交易。一旦交易完成，其將套現1.35億元。

與此同時，經過各方一致同意，交易對方承諾東莞騰威的扣非歸母淨利潤在2023年不低於4900萬元；2024年不低於5500萬元；2025年淨利潤不低於6200萬元，在超額完成業績承諾的基礎上，可對公司經營管理團隊進行額外獎勵，獎勵方式爲現金，獎勵金額不超過本次交易作價的20%。

資料顯示，東莞騰威是一家電子膠粘劑公司，成立於2006年，公司已在動力電池膠粘劑這一細分領域深耕多年，現已覆蓋寧德時代、中創新航等衆多國內動力電池廠商。

伴隨客戶數量的增長，東莞騰威的業務增長量不斷攀升，2021年實現營業收入1.33億元、歸母淨利潤3757.87萬元（經審計），2022年1—10月實現營業收入1.68億元、歸母淨利潤3973.21萬元（未經審計）。

天賜材料表示，本次收購東莞騰威股權，有助於公司進一步實現相關鋰電材料產業鏈的佈局及融合，同時，本次收購還能夠補充及豐富公司產品線併發揮行業協同效應。

搭建海外投融資平臺

據瞭解，天賜材料成立於2000年，是以日化材料業務起家，經歷多年佈局，如今公司主要包括鋰離子電池材料和日化材料兩大板塊。

受益於近幾年新能源產業鏈“漲價潮”，公司實現利潤“觸底反彈”。數據顯示，2019年至2021年，天賜材料實現歸屬上市公司股東的淨利潤分別爲1631.97萬元、5.33億元、22.08億元，均保持持續增長，複合增長率爲1063.26%。2021年，該公司歸屬上市公司股東的淨利潤爲22.08億元，同比增長314.42%。

從具體產能來看，去年天賜材料全年共交付電解液超7.3萬噸，同比增長超過52%。市場份額在國內穩居第一，佔比約三成。

爲了推動公司的全球化佈局，11月25日，天賜材料宣佈，擬發行GDR並在瑞士證券交易所掛牌上市。

與此同時，天賜材料還發布另一則公告，擬在新加坡設立境外全資子公司，註冊資本爲100萬新加坡元，根據公司發展戰略規劃，此舉有利於完善公司海外股權投資架構，搭建公司海外投融資平臺，拓展公司海外業務和實現全球化戰略佈局。

數據顯示，2022年前三季度，天賜材料實現營業收入164.29 億元，同比增長148.06%；實現歸母淨利潤43.6億元，同比增長180.65%。從中報數據來看，天賜材料國外市場貢獻營收3.16億元，營收佔比僅3.05%。

有行業人士表示，天賜材料此次成立新加坡子公司，有利於其海外產能佈局加速，預計公司2023年全球市佔率將進一步提升。