11月29日晚間,德信中國(02019.HK)發佈公告,再次調整旗下唯一存續美元債“2022年12月到期9.95%優先票據”交換要約條款。該票據2022年12月3日到期,存續金額爲3.483億美元,最低接納金額爲3.1347億美元。

對於條款調整,德信中國向澎湃新聞表示,正在和債券持有人積極溝通。

德信中國稱,將修訂應計利息的付款時間,提早支付有關應計利息。第二次應計利息付款的日期將由“原發行日期後滿六個月當日”,修訂爲“2023年2月15日”,實時生效。

德信中國宣佈,修訂強制贖回的規定本金額,規定強制贖回金額將以對合資格持有人有利的方式上升。於原發行日期後滿12及18個月當日的規定本金額分別由新票據初始發行金額的10%及25%修訂爲新票據初始發行金額的20%及40%,實時生效。

同時,增設個人擔保。德信中國稱,公司實控人、執行董事兼董事會主席胡一平願提供個人擔保,以擔保本公司及附屬公司擔保人在新票據項下的責任,以及本公司上述提前支付第二次應計利息付款的責任。

同時,公告顯示,德信中國還將延長同意費截止日期、屆滿期限、現金預付款截止日期、結算日及新票據上市日期。

公告顯示,受限於交換要約的完成,同意費截止日期由2022年11月30日下午4時(倫敦時間)延長至2022年12月9日下午4時(倫敦時間);屆滿期限由2022年11月30日下午4時(倫敦時間)延長至2022年12月9日下午4時(倫敦時間);現金預付款截止日期由2022年12月1日下午4時(倫敦時間)延長至2022年12月12日下午4時(倫敦時間)。

11月28日,德信中國曾公告稱,延長上述交換要約條款中同意費的截止日期。受限於交換要約的完成,支付同意費的截止日期由2022年11月25日倫敦時間下午4時延長至2022年11月30日倫敦時間下午4時,實時生效。

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