12月23日，華鑫股份（600621.SH）發佈公告，披露非公開發行A股股票預案，擬募資不超過40億元，全部用於向華鑫證券增資。

華鑫股份披露，本次擬非公開發行不超過3.18億股股票，募集資金總額不超過40億元，扣除發行費用後擬全部用於向華鑫證券增資，以增加華鑫證券資本金，補充其營運資金，優化業務結構，擴大業務規模，提升市場競爭力和抗風險能力。

據悉，發行對象爲包括上海儀電集團及其全資子公司華鑫置業在內的不超過35名的特定投資者。儀電集團爲華鑫股份控股股東、華鑫置業爲儀電集團的全資子公司。

其中，儀電集團、華鑫置業擬認購金額均爲1-2.5億元，所認購的股份自發行結束之日起36個月內不得轉讓。

華鑫證券對資金的主要用途有：擴大融資融券業務規模、積極發展自營業務、加大信息化系統建設、補充流動資金及償還債務。

根據披露，華鑫證券擬投入不超過15億元募集資金用於擴大融資融券業務。華鑫股份稱，融資融券業務是資本消耗型業務，業務規模和盈利能力主要依賴於較爲穩定的長期資金供給，華鑫證券有必要增加資本投入以適度增加兩融業務規模，提升整體盈利能力。

另外，擬投入不超過15億元募集資金用於發展自營業務，擴大固定收益類和大類資產配置業務規模，拓展投資品種，提升投資收益。在加大信息化系統建設、補充流動資金及償還債務方面，擬投入各不超過5億元。

2017年，華鑫股份通過重大資產重組完成對華鑫證券的收購，華鑫證券成爲其全資子公司，華鑫股份主營業務轉變爲證券業務。

華鑫股份認爲，目前華鑫證券較低的淨資本成爲制約其進一步發展的瓶頸。據中證協2022年三季度證券公司經營數據，截至2022年9月末，華鑫證券淨資產規模位列行業第74位，淨資本規模位列行業第79位，資本規模與行業領先證券公司之間仍存在較大差距。

近年來，國內大中型證券公司通過包括增資擴股、IPO等方式，不斷補充營運資金或迅速擴大資本規模，使得自身在證券行業內的綜合競爭實力快速提升。在當前以淨資本和流動性爲核心的監管體系下，資本實力將成爲證券公司發展資本中介等創新業務、增強競爭優勢的關鍵要素之一。

華鑫股份表示，上一次非公開發行股票是在2017年，共募集資金淨額爲12.6億元，其中，8億元用於開展信用交易類創新業務；2.6億元用於擴大證券投資業務規模，2億元用於發展財富與資產管理業務。

2022年三季度報告顯示，截至2022年9月30日，華鑫股份合併報表總資產爲378.17億元，淨資產爲74.53億元，資產負債率爲71.19%。本次非公開發行後，其淨資產預計將超過100億元，合併報表資產負債率預計降至61.65%，資本結構得到進一步優化。

責任編輯：劉萬里 SF014