每經記者 宋欽章    每經編輯 馬子卿    

近日，安信信託（SH600816，股價3.79元，市值207.2億元）申請非公開發行股票獲證監會反饋。根據申報文件，本次非公開發行對象爲申請人（安信信託）第二大股東上海砥安投資管理有限公司（以下簡稱“上海砥安”），發行完成後上海砥安將成爲公司控股股東，公司無實際控制人。

安信信託本次非公開發行方案發行對象擬認購股票數量情況

資料來源：安信信託公告

證監會1月3日出具《中國證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（以下簡稱《反饋意見》），要求公司就有關問題作出書面說明和解釋。相關問題涉及本次發行後無實際控制人，以及對外保底承諾等事項和大額訴訟進展等等。

1月19日晚間，安信信託對《反饋意見》的回覆進行了公開披露。

上海砥安成控股股東，無實際控制人

安信信託在回覆提到，2021年7月23日，安信信託董事會審議通過非公開發行股票相關議案，確定本次非公開發行對象爲上海砥安，發行價格爲2.06元/股。上海砥安承諾以現金方式全額認購安信信託本次非公開發行全部股份43.75億股，確認安信信託本次非公開發行募集資金總額爲90.13億元。

安信信託表示，本次非公開發行募集的資金扣除相關發行費用後，將用於充實上市公司資本金。

本次非公開發行前安信信託股權情況

資料來源：安信信託公告

值得注意的是，本次非公開發行前，第一大股東信保基金公司代信保基金持有安信信託26.60%的股份，上海砥安持有公司10.54%的股份，中國銀行持有公司5.00%的股份，公司不存在控股股東和實際控制人。

本次非公開發行完成後安信信託股權情況

資料來源：安信信託公告

本次非公開發行完成後，上海砥安將持有49.52億股股份，持股比例達50.30%，成爲公司控股股東。

上海砥安各股東出資情況

資料來源：安信信託公告

安信信託稱，上海砥安不存在任一股東依其對公司直接或間接的股權投資關係、協議安排或其他安排而實際控制公司的情形，上海砥安無控股股東、無實際控制人。

尚存未了結保底承諾17.08億元

安信信託在回覆中稱，本次非公開發行前，因前期經營不當行爲，導致上市公司發生經營風險，目前已在有關部門的指導下，積極推進風險化解重大事項的各項工作。截至1月19日，安信信託尚存未了結的保底承諾17.08億元。

安信信託對外提供保底承諾的情況

資料來源：安信信託公告

回覆文件提到，自2019年出現經營風險以來，安信信託連續三年虧損，導致淨資本急劇下降。公司出現大額虧損，主要是因爲利息收入下降、利息支出增加、信託手續費及佣金收入下降、信用減值損失顯著增加、因保底承諾計提預計負債繼而計提信用減值損失。

安信信託表示，非公開發行完成後，安信信託淨資本得以大幅提升，固有業務資金規模得到增強，公司將運用自有資本發放固有資金貸款及開展投資業務，提高生息資產規模，可以直接提升公司的資產回報絕對金額。

未決訴訟會否對公司影響幾何？

根據申報文件披露，安信信託存在多起大額訴訟尚未了結，涉及未決訴訟121筆，金額538.86億元。安信信託認爲，若以上訴訟裁判不利，不會對安信信託生產經營、財務狀況、未來發展產生重大不利影響。

安信信託表示，一方面，因公司存在承諾信託財產不受損失或保證最低收益等違法違規行爲，被上海銀保監局採取審慎監管措施，公司自主管理類資金信託業務自2020年3月31日起被暫停。2022年9月27日，根據驗收情況，上海銀保監局決定解除對公司採取的暫停自主管理類資金信託業務審慎監管強制措施。截至本反饋意見回覆出具之日，公司自主管理類資金信託業務已恢復，可以正常開展經營活動。

另一方面，上述訴訟的訴訟請求及現有裁判結果均不會導致對安信信託業務開展的限制或對安信信託現有經營資質的暫停、吊銷或撤銷，且公司預計負債和應付款項可以較爲充分覆蓋目前公司全部風險敞口。

安信信託報告期各期末預計負債明細情況

資料來源：安信信託公告

對於當前未決訴訟的計提情況，數據顯示，截至2022年9月30日，發行人已計提預計負債-未決訴訟23.94億元與其他應付款-應付賠償款38.47億元，合計62.41億元。

封面圖片來源：每日經濟新聞 資料圖