萬億央企大動作！這家A股，復牌

來源：中國基金報

因籌劃重大資產重組事項停牌多日的昊華科技，項目迎來新進展。

2月14日，昊華科技公告稱，擬收購中化藍天100%股權。同時，昊華科技擬向包括外貿信託、中化資本創投在內的不超過35名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金。

值得注意的是，本次交易標的中化藍天爲萬億央企中國中化的全資子公司。

擬收購中化藍天100%股權

2月14日晚間，昊華科技披露重大資產重組預案的公告，此次交易方案由發行股份購買資產以及募集配套資金兩部分組成。

昊華科技公告稱，公司擬向中化集團發行股份購買其持有的中化藍天52.81%股權，向中化資產發行股份購買其持有的中化藍天47.19%股權。本次交易完成後，中化藍天將成爲上市公司的全資子公司。

除了發行股份購買資產外，本次交易方案中，昊華科技擬向包括外貿信託、中化資本創投在內的不超過35名符合條件的特定投資者非公開發行股份募集配套資金。外貿信託擬認購募集配套資金金額不超過4億元，中化資本創投擬認購募集配套資金金額不超過1億元。鎖定期爲36個月。

對於募集資金的用途，昊華科技表示，將用於標的公司的項目建設、補充上市公司和標的公司流動資金或償還債務等用途。其中，用於補充流動資金和償還債務的比例將不超過本次交易作價的25%，或不超過募集配套資金總額的50%。

不過，本次交易標的資產的交易價格尚未最終確定。

中國中化總資產超萬億

值得注意的是，本次發行股份購買資產交易對方爲中化集團和中化資產，本次募集配套資金部分所發行股份的認購方包括外貿信託和中化資本創投，上述主體與上市公司均爲中國中化控制的企業。

中國中化實力強大，總資產超萬億。據中國中化官網披露，中國中化是由中國中化集團有限公司與中國化工集團有限公司聯合重組而成，於2021年5月8日正式揭牌成立，爲國務院國資委監管的國有重要骨幹企業，員工22萬人。

截至2021年底，中國中化總資產超過1.5萬億元，全年營業收入超過1.1萬億元，位列2022年《財富》世界500強榜單第31位，化學品行業榜單第一位。

中國中化材料科學處於世界一流水平，在氟硅材料、工程塑料、聚合物添加劑、電子化學品、鋰電池材料、特種纖維等領域優勢明顯，面向電子、汽車、建築、新一代通訊技術、高科技專項、醫療等國計民生重點領域提供材料解決方案。

置入氟化工優質資產

據悉，本次交易標的中化藍天主要從事含氟鋰電材料、氟碳化學品、氟聚合物以及氟精細化學品等產品的研發、生產和銷售，科技成果豐富，產品品種多樣，應用領域廣泛，國內市場份額領先。

昊華科技表示，公司作爲我國領先的氟化工企業，聚焦於以氟聚合物、氟精細化學品等高端氟材料爲核心的氟化工業務，科技創新優勢明顯，綜合競爭力強。高端氟材料是上市公司的核心業務之一，亦屬於中化藍天的主要業務領域。本次交易完成後，上市公司將置入盈利能力較強的優質資產，有助於上市公司發揮產業協同作用，實現優勢互補，提升上市公司的盈利能力、可持續發展能力及整體實力。

本次交易前後，公司控股股東均爲中國昊華，實際控制人均爲國務院國資委，本次交易不會導致上市公司控股股東和實際控制人發生變更。