平安銀行關鍵業績指標均實現了增長，但相比上年來看，業績增速略微滑坡。與此同時，該行不良貸款率微升，房地產業不良率存憂。

上市公司2022年年報披露季來臨，昨日（3月8日）晚間平安銀行發佈A股首份上市銀行年報。

先來看年報中的幾個關鍵指標，平安銀行營業收入1798.95億元，同比增長6.2%；歸屬於股東的淨利潤爲455.16億元，同比增長25.3%。

截至2022年末，平安銀行總資產5.32萬億元，較上年末增長8.1%；吸收存款和發放貸款總額分別爲3.31萬億元和3.33萬億元，分別較上年末上升11.8%和8.7%。

此外，報告期末，平安銀行不良貸款率較上年末微增0.03個百分點至1.05%，撥備覆蓋率微增1.86個百分點至290.28%。

總體看，平安銀行關鍵業績指標均實現了增長，但相比上年來看，業績增速略微滑坡。

與此同時，該行不良貸款率微升，房地產業不良率存憂。

01

盈利能力指標有所滑坡

從之前披露的業績快報來看，平安銀行是上市股份行中2022年淨利潤增速唯一邁入“2字頭”的銀行。

不過，如果跟上年業績增速對比，其6.2%和25.3%的營收、淨利潤增速，已然有所滑坡，兩項數據較2021年分別下滑4.1個百分點及0.3個百分點。

除此之外，淨利差和淨息差作爲衡量銀行盈利能力的兩個關鍵指標，平安銀行這兩項數據也處在收窄的趨勢。

年報顯示，2022年平安銀行淨利差和淨息差分別爲2.67%和2.75%，分別同比下降7個基點和4個基點。

同時，平安銀行發放貸款和墊款的平均收益率也出現下降，由上年的6.09%降至爲5.90%，同比下降19個基點。

其中，個人貸款的平均收益率爲7.38%，同比下降了11個基點；企業貸款的平均收益率也由上年4.02%降至爲3.9%，下降了12個基點。

與之對應的是，平安銀行吸收存款的平均成本率不合時宜的出現上升，這項數據的上升意味着攬儲成本增加。

數據顯示，2022年平安銀行吸收存款的平均成本率爲2.09%，較上年同比上升5個基點。其中，個人存款的平均成本率上升3個基點，企業存款的上升4個基點。

放貸收益率和吸存成本率兩項數據的“一降一升”，自然就壓縮了淨息差，使得息差收窄，盈利能力有所下滑。

對此，平安銀行在年報中解釋，淨息差下滑主要因宏觀經濟增速放緩，房地產行業持續低迷，銀行作爲順週期行業，淨息差不斷承壓。

02

房地產不良率翻近6倍

衆所周知，2022年宏觀經濟增速放緩，且房地產等行業持續低迷，部分企業和個人還款能力下降，導致銀行業的資產質量面臨挑戰。

公佈上市銀行首份年報的平安銀行，其2022年末的資產質量也承壓，其不良狀況呈現出“雙升”局面。

數據顯示，2022年末，平安銀行不良貸款餘額348.61億元，較上年末增加近36億元，增幅爲11.5%；不良貸款率也不出所料的上升了3個基點，升至1.05%。

其中，平安銀行個人貸款的不良率爲1.32%，較上年末增長0.11個百分點；公司貸款不良率爲0.61%，較上年末下降0.1個百分點。

可見，個人貸款不良率成了平安銀行整體不良貸款率上升的“罪魁禍首”。

值得一提的是，在個人貸款中，不良率增加最多的是平安銀行的“新一貸”和信用卡業務。

其中，“新一貸”業務的不良率較上年末增加了0.3個百分點至1.31%，信用卡的增加了0.57個百分點至2.68%。同時，信用卡的不良貸款率是平安銀行所有業務中最高的。

如果從貸款投放的行業角度來分析，房地產業無疑是拖累平安銀行不良貸款率後腿的累贅。

數據顯示，2022年末，平安銀行在房地產業發放的貸款總額爲2834.84億元，佔比爲8.5%，佔比居於所有行業之首。房地產業的不良貸款率爲1.43%，較上年末的0.22%增長了550%，增幅接近6倍。

除此之外，平安銀行建築業和社會服務、科技、文衛等行業的不良貸款率也出現上升，但增幅均沒有房地產業的增幅大。

好在平安銀行其餘對公貸款對應的行業的不良率均有所下滑，這才使得該行整體不良貸款率的增幅較小。

針對房地產業資產質量的大幅惡化，平安銀行副行長郭世邦表示，房地產不良率雖然有所上升，但相對同業而言依舊小很多。同時更關鍵的一個指標是，相關不良生成率實現大幅下降。

年報中，平安銀行也解釋稱，房地產業不良率上升，主要是受房地產行業風險暴露影響，但房地產不良貸款額基數低，整體風險可控。