國泰君安(香港)發佈研究報告稱,維持中興通訊(00763)“買入”評級,預測2023-25財年每股盈利爲2.058/2.390/2.783元,目標價上調至29.2港元。公司2022財年業績符合該行預期,2023年中國5G基站建設量將與2022年持平,而目前千兆光網絡滲透率不足20%,該行預計千兆光網絡建設將快速爬升,將爲光網絡設備業務提供增長機會。

該行預計第二曲線業務的發展將超過市場預期。在新基建、東數西算、雙碳等大背景下,公司快速拓展服務器及存儲、5G行業應用、終端、數字能源、汽車電子等“第二曲線”佈局,通過將自身的ICT技術能力外延,強化與行業頭部企業合作。作爲電信運營商新的投資重點和數字中國建設的重要基礎設施,算力網絡投資今年有望繼續保持強勁增長。因此,該行預計2023年對電信運營商的服務器和存儲出貨量仍將強勁。

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