【汽车人】激光雷达“上车”，整车厂投资介入

在激光雷达领域，汽车供应链正在发生前所未有的变化。整车厂和Tier1供应商都选择沿着链条攀升，目的是稳固供应。激光雷达“上车”，已经变得不可避免。

文/《汽车人》黄耀鹏

智能驾驶发展到今天，从来没有一种传感器存在如此之大的争议，那就是激光雷达（LiDAR）。

只有傻瓜才用激光雷达？

马斯克不止一次地说“傻瓜才用激光雷达”。他的理由是，人类只用两个光学摄像头（眼睛）就能开车，用激光雷达，好比健康人拄拐。

但现在看，绝大多数厂家正站在特斯拉的对面，采用或者打算采用激光雷达的，远比坚持不用的多。

奥迪A8在2018年就搭载了激光雷达，是量产车里面第一个这么做的品牌。新势力们对此更为积极，蔚来ET7、小鹏P5、WEY摩卡等新车型都已经或者打算搭载激光雷达。而本田Legend、宝马iX、上汽智己、奔驰新S级、沃尔沃新XC90都有新车搭载LiDAR计划。

拿人的眼睛打比方，是有问题的。事实上，人所看到的一切，包括立体视觉、对部分遮挡的景物合理想象，其实都是大脑在“看”。大脑的“视觉算法”将传感器（眼睛）的信息倒置、筛选、2D转3D、解构、合成，最终形成了我们目睹的一切。说白了，“算法”是核心。

而且，人脑视觉，绝不仅限于眼睛所能扫描到的一切。其不仅会对不清晰的图像做出合理猜测，还会对尚未发生的事情，依据经验（其实是数据整合）进行推测，最终输出一系列驾驶行为。

至少现在，任何人工算法都无法与数百万年迭代出来的视觉算法相媲美。

单是一个景深和运动速度算法，就令光学摄像头及背后的人工算法相形见绌。必须引入直接测量手段，弥补“算法”水平低下的问题，近距离使用超声波雷达，中近距离则是毫米波雷达，中远和远距离上，激光雷达很难被取代。

特斯拉采用的光学摄像头+毫米波雷达的传感器组合，理想汽车CEO李想认为，很像“青蛙的眼睛”，对静止物体几乎无能。

这并非因为传感器“看不到”，而是算法必须过滤掉静止物体信息，否则车会在隧道口刹停。

而且，毫米波雷达只在二维方向装备，测不了高度，上空的路牌、停车场档杆、花坛和路边的墙都难以区分。基于二维结果，数据训练再多也不可能覆盖所有场景。特斯拉一辆车就曾经一头扎进侧翻的货车后厢，因为技术人员事先没有训练系统，辨识“货车厢顶”。这就是自动驾驶著名的“长尾效应”，即小概率场景是无法穷尽的。

激光雷达可以构建三维立体“视觉”，很大程度上弥补了系统学习能力缺陷。

半固态暂时称王

重要的是，在激光雷达商业化发展了几年之后，激光雷达“上车”的固有弱点，即太贵、太娇贵，都正在被克服。

如今技术发展太快了。第一个使用激光雷达的奥迪A8上市的时候，搭载的LiDAR探测角度145°，但探测距离太短只有80米，而且时速要在60公里之下，因为太快了雷达感知可能跟不上。

所有人都明白，Waymo测试车头顶上64线机械旋扫式LiDAR（以Velydone公司为代表），是不可能大规模采购的。动辄数万美元的单价，就算百万元级的豪车也用不起。

而在此基础上衍生出了收发模块不动的棱镜/转镜的LiDAR（如Livox），价钱总算降到不足10万元。

现在最大的门类是固态LiDAR，分为电子扫描式和整体曝光式（Flash），以及光学相控的OPA方式。

介于两者之间的是半固态LiDAR，主要是MEMS微振镜。国内厂商做的大多数是这一方案。

这些大方案之下，还有很多细分方向，对公众而言不重要。总的来说，机械旋扫式最先应用，但只有土豪公司的测试车才用得起，大规模商用化暂无可能。

而固态的几个方向，只有Flash现在基本成熟，OPA和电子扫描可能都在2023年以后才有机会获得大规模应用。

半固态MEMS微振镜，从去年到今年异军突起。小鹏采用的大疆子公司Livox雷达、蔚来ET7采用的图达通（Innovusion）雷达，都属此类。

投资者和客户的混合体

激光雷达要想成为“车规”级产品，必须要同时满足“成本够低”、“可靠”、“可量产”三个条件。

现在，近乎完整的激光雷达产业已经建立起来，并开始加入汽车产业链。按照传统的划分，激光雷达公司应该算Tier2供应商。而整车厂和Tier1企业都通过投资，与激光雷达公司捆绑。

博世、安森美和百度投资了禾赛科技，北汽、上汽投资了速腾聚创，安波福、麦格纳投资了Innoviz，电装与Aeva合作。整车厂和Tier1企业所作所为，不像是一个普通的客户，更像做一个投资者和客户的混合体。

用单纯的商业前景是很难解释的。目前这个市场不大，今年全球激光雷达业务规模只有18亿美元左右，但增速很快，预计年化增速达62%，2025年市场规模大概136亿美元左右。显然，产品单价限制了大规模应用。法雷奥是迄今为止唯一亲自出手、研发生产激光雷达的Tier1供应商。

在整车厂看来，1000美元以下是L4自动驾驶的激光雷达规模化采购的价格目标，而L2+、L3的价格目标在500美元以下。眼下的采购规模太小，让激光雷达公司难以快速降低价格。华为的雄心是将半固态雷达压到100美元左右，但现在还差得远。

在激光雷达公司中，Velodyne、Luminar是上市公司。Velodyne是最早的激光雷达公司，其率先开发出机械式激光雷达；而Luminar的半固态雷达产品成本较低，全球十大车企中，有7家是其客户。它们的业务模式基本稳定了。

而大多数激光雷达公司仍然处于初创时期，资金比较紧张，业务不稳定。Valeo、Ibeo、Livox和Innovusion等已经拿到量产订单，还有大量的初创公司处于饥一顿饱一顿的状态下。它们除了渴望订单，还希望客户投资，给客户的回报，是有动力实施车规级产品的开发，包含产品成本降低到可接受的程度。

在激光雷达领域，大多数整车厂希望越过Tier1供应商直接采购，然后将其整合进整车系统中，相当于整车厂做了Tier1供应商，自己来做完整的技术实现，而非依赖Tier1供应商。

对于传统车厂来说，实现车规比性能重要，因此选择皮实耐操的Flash方案居多；对新势力来说，性能比车规重要，它们多选择MEMS微振镜。不过，这一行技术更新非常快，技术远未固化。过一两年，局面很可能大不相同。实际上，这超出了整车厂对供应链的掌控，在越来越短的整车研发周期中，还要面对重要零部件的技术状态不确定性。整车厂掏钱投资，也是为了提前掌握技术状态。