【汽車人】激光雷達“上車”，整車廠投資介入

在激光雷達領域，汽車供應鏈正在發生前所未有的變化。整車廠和Tier1供應商都選擇沿着鏈條攀升，目的是穩固供應。激光雷達“上車”，已經變得不可避免。

文/《汽車人》黃耀鵬

智能駕駛發展到今天，從來沒有一種傳感器存在如此之大的爭議，那就是激光雷達（LiDAR）。

只有傻瓜才用激光雷達？

馬斯克不止一次地說“傻瓜才用激光雷達”。他的理由是，人類只用兩個光學攝像頭（眼睛）就能開車，用激光雷達，好比健康人拄拐。

但現在看，絕大多數廠家正站在特斯拉的對面，採用或者打算採用激光雷達的，遠比堅持不用的多。

奧迪A8在2018年就搭載了激光雷達，是量產車裏面第一個這麼做的品牌。新勢力們對此更爲積極，蔚來ET7、小鵬P5、WEY摩卡等新車型都已經或者打算搭載激光雷達。而本田Legend、寶馬iX、上汽智己、奔馳新S級、沃爾沃新XC90都有新車搭載LiDAR計劃。

拿人的眼睛打比方，是有問題的。事實上，人所看到的一切，包括立體視覺、對部分遮擋的景物合理想象，其實都是大腦在“看”。大腦的“視覺算法”將傳感器（眼睛）的信息倒置、篩選、2D轉3D、解構、合成，最終形成了我們目睹的一切。說白了，“算法”是核心。

而且，人腦視覺，絕不僅限於眼睛所能掃描到的一切。其不僅會對不清晰的圖像做出合理猜測，還會對尚未發生的事情，依據經驗（其實是數據整合）進行推測，最終輸出一系列駕駛行爲。

至少現在，任何人工算法都無法與數百萬年迭代出來的視覺算法相媲美。

單是一個景深和運動速度算法，就令光學攝像頭及背後的人工算法相形見絀。必須引入直接測量手段，彌補“算法”水平低下的問題，近距離使用超聲波雷達，中近距離則是毫米波雷達，中遠和遠距離上，激光雷達很難被取代。

特斯拉採用的光學攝像頭+毫米波雷達的傳感器組合，理想汽車CEO李想認爲，很像“青蛙的眼睛”，對靜止物體幾乎無能。

這並非因爲傳感器“看不到”，而是算法必須過濾掉靜止物體信息，否則車會在隧道口剎停。

而且，毫米波雷達只在二維方向裝備，測不了高度，上空的路牌、停車場檔杆、花壇和路邊的牆都難以區分。基於二維結果，數據訓練再多也不可能覆蓋所有場景。特斯拉一輛車就曾經一頭扎進側翻的貨車後廂，因爲技術人員事先沒有訓練系統，辨識“貨車廂頂”。這就是自動駕駛著名的“長尾效應”，即小概率場景是無法窮盡的。

激光雷達可以構建三維立體“視覺”，很大程度上彌補了系統學習能力缺陷。

半固態暫時稱王

重要的是，在激光雷達商業化發展了幾年之後，激光雷達“上車”的固有弱點，即太貴、太嬌貴，都正在被克服。

如今技術發展太快了。第一個使用激光雷達的奧迪A8上市的時候，搭載的LiDAR探測角度145°，但探測距離太短只有80米，而且時速要在60公里之下，因爲太快了雷達感知可能跟不上。

所有人都明白，Waymo測試車頭頂上64線機械旋掃式LiDAR（以Velydone公司爲代表），是不可能大規模採購的。動輒數萬美元的單價，就算百萬元級的豪車也用不起。

而在此基礎上衍生出了收發模塊不動的棱鏡/轉鏡的LiDAR（如Livox），價錢總算降到不足10萬元。

現在最大的門類是固態LiDAR，分爲電子掃描式和整體曝光式（Flash），以及光學相控的OPA方式。

介於兩者之間的是半固態LiDAR，主要是MEMS微振鏡。國內廠商做的大多數是這一方案。

這些大方案之下，還有很多細分方向，對公衆而言不重要。總的來說，機械旋掃式最先應用，但只有土豪公司的測試車才用得起，大規模商用化暫無可能。

而固態的幾個方向，只有Flash現在基本成熟，OPA和電子掃描可能都在2023年以後纔有機會獲得大規模應用。

半固態MEMS微振鏡，從去年到今年異軍突起。小鵬採用的大疆子公司Livox雷達、蔚來ET7採用的圖達通（Innovusion）雷達，都屬此類。

投資者和客戶的混合體

激光雷達要想成爲“車規”級產品，必須要同時滿足“成本夠低”、“可靠”、“可量產”三個條件。

現在，近乎完整的激光雷達產業已經建立起來，並開始加入汽車產業鏈。按照傳統的劃分，激光雷達公司應該算Tier2供應商。而整車廠和Tier1企業都通過投資，與激光雷達公司捆綁。

博世、安森美和百度投資了禾賽科技，北汽、上汽投資了速騰聚創，安波福、麥格納投資了Innoviz，電裝與Aeva合作。整車廠和Tier1企業所作所爲，不像是一個普通的客戶，更像做一個投資者和客戶的混合體。

用單純的商業前景是很難解釋的。目前這個市場不大，今年全球激光雷達業務規模只有18億美元左右，但增速很快，預計年化增速達62%，2025年市場規模大概136億美元左右。顯然，產品單價限制了大規模應用。法雷奧是迄今爲止唯一親自出手、研發生產激光雷達的Tier1供應商。

在整車廠看來，1000美元以下是L4自動駕駛的激光雷達規模化採購的價格目標，而L2+、L3的價格目標在500美元以下。眼下的採購規模太小，讓激光雷達公司難以快速降低價格。華爲的雄心是將半固態雷達壓到100美元左右，但現在還差得遠。

在激光雷達公司中，Velodyne、Luminar是上市公司。Velodyne是最早的激光雷達公司，其率先開發出機械式激光雷達；而Luminar的半固態雷達產品成本較低，全球十大車企中，有7家是其客戶。它們的業務模式基本穩定了。

而大多數激光雷達公司仍然處於初創時期，資金比較緊張，業務不穩定。Valeo、Ibeo、Livox和Innovusion等已經拿到量產訂單，還有大量的初創公司處於飢一頓飽一頓的狀態下。它們除了渴望訂單，還希望客戶投資，給客戶的回報，是有動力實施車規級產品的開發，包含產品成本降低到可接受的程度。

在激光雷達領域，大多數整車廠希望越過Tier1供應商直接採購，然後將其整合進整車系統中，相當於整車廠做了Tier1供應商，自己來做完整的技術實現，而非依賴Tier1供應商。

對於傳統車廠來說，實現車規比性能重要，因此選擇皮實耐操的Flash方案居多；對新勢力來說，性能比車規重要，它們多選擇MEMS微振鏡。不過，這一行技術更新非常快，技術遠未固化。過一兩年，局面很可能大不相同。實際上，這超出了整車廠對供應鏈的掌控，在越來越短的整車研發週期中，還要面對重要零部件的技術狀態不確定性。整車廠掏錢投資，也是爲了提前掌握技術狀態。