研究团队

周丽君 易车研究院首席分析师

李懿欣 易车研究院行业分析师

王捷    易车研究院行业分析师

蒋若薇 见习分析师/市场专员

前言

2012年起，随着长安CS35、昂科拉、标致2008、翼博、瑞风S3、XR-V、现代ix25等新车的持续涌入，小型SUV车市快速爆发，2017年的终端销量突破200万辆，市占率升至8.6%，成为仅次于紧凑型轿车和紧凑型SUV的第三大细分车市。期间，小型SUV快速成为多数车企的战略重点，诸如强化“双车战略”等。

近三年小型SUV车市急转直下，2018年跌破200万辆，2019年跌破180万辆，2020年极有可能跌破150万辆。突如其来的销量大幅下滑，打乱了多数车企的既定方针与市场预期，2020年前三季度小型SUV的新车投放缩至个位数，途铠、探影等新车都未实现预期销量目标。但X-RV、缤智等少数小型SUV的销量持续坚挺，缤越、长安CS35 Plus等新车快速上量。  

 整体看，小型SUV车市压力山大，但不乏机遇。 

2021~2025年中国车市的消费重心，将持续向大龄、大级、大城等转移，小型SUV的整体生存环境会越来越恶劣，年销量极有可能跌破100万辆，车企积极调整小型SUV的战略部署迫在眉睫。     

2020年底与2021年初，易车研究院将集中精力创作“细分车市”选题的系列报告，本期聚焦“小型SUV”。内容不足之处，大家多指点与批评。

报告正文

近几年小型SUV销量持续下滑，2025年是否会跌破100万辆?

2012年起，随着SUV消费的兴起，小型SUV快速爆发，2017年终端销量突破200万辆，市占率升至8.6%，成为仅次于紧凑型轿车和紧凑型SUV的第三大细分车市。但之后小型SUV销量快速下滑，2018年跌破200万辆，2019年跌破180万辆，2020年极有可能跌破150万辆，未来5年是否会跌破100万辆？主流车企如何应对小型SUV车市持续萎缩的挑战？

低端车型是小型SUV销量下滑的重灾区

宝骏510销量快速下滑并痛失榜首，品牌排行被本田、吉利超越；

哈弗、江淮等多数中国品牌小型SUV的终端销量大幅下滑，并跌出车型与品牌TOP10；

吉利缤越、长安CS35 Plus等设计更个性或品质更突出的中国品牌小型SUV脱颖而出；

本田两款小型SUV (XR-V/缤智)销售坚挺；

美系、法系跌出车型与品牌TOP10

低级别城市是小型SUV销量下滑的重灾区

除西北，小型SUV在各区域的终端销量均下滑；

小型SUV在一二线大城市相对稳定，在三四五线中小型城市均出现销量大幅下滑

新车投放：未来几年多数车企的新车投放在“大”级别，进一步加大小型SUV的突围难度

小型SUV销量下滑与新车投放减少如影相随，2020年前三季度投放的全新小型SUV仅有4款，加剧小型SUV生存压力；

2021年多数车企的小型SUV投放力度将持续减少，投放重心进一步向“大”级别转移

产品力：未来几年定位青年首购用户且具备“大”空间优势的入门紧凑型SUV，将持续碾压同定位的小型SUV

2013-2017年，由于瑞风S3、长安CS35、哈弗H2等小型SUV的“大”空间、设计等明显优于小型轿车，抢夺了后者大量用户；

2018-2020年，定位青年首购用户的入门紧凑型SUV大量涌现，且“大”空间等产品卖点明显优于小型SUV，抢夺了后者大量用户；

2021-2025年，青年首购用户将持续消费升级，助力具备“大”空间等优势的入门紧凑型SUV持续碾压小型SUV

市场竞争：未来几年紧凑型SUV/轿车将持续“大”规模降价促销，持续压缩小型SUV的生存空间

目前多数小型SUV与紧凑型SUV/轿车的市场定位高度雷同，都聚焦青年首购用户；

近三年，轩逸、朗逸、英朗等紧凑型轿车大规模降价促销，哈弗M6、捷途X70、捷达VS5等入门紧凑型SUV大规模涌入，共同挤压小型SUV的生存空间；

2021-2025年，紧凑型SUV/轿车同样面临转型升级的严峻挑战，依旧会大规模降价促销，将持续挤压小型SUV的生存空间

用户演变：未来几年中国车市的“大”城化、“大”龄化，将给定位低级别城市年轻用户的小型SUV提出严峻挑战

近几年，小镇青年购车占比大幅下滑，导致低端小型SUV终端销量大幅下滑。2021-2025年，小镇青年对车市贡献将持续大幅萎缩，低端小型SUV将遭遇更严峻挑战；

近几年，大城青年购车贡献相对稳定，助力本田、丰田等高端小型SUV发展。2021-2025年，大城青年同样面临萎缩走势，对高端小型SUV的挑战不可避免

消费升级：中国车市消费持续“大”升级，不断压缩小型SUV等入门级别的发展空间

2017-2019年，入门车市的线索占比由近40%下滑至25%以内，期间小型轿车遭受毁灭性打击，小型SUV遭遇重创；

2021-2025年，增换购比例将持续提升，消费升级将持续演进，小型SUV车市将持续受压

增换购：未来几年中国车市的“大”增“大”换将成为主旋律，以首购为主的小型SUV车市将持续受压

2020年，中国乘用车市场的增换购占比达到60%，大幅低于小型SUV的80%比例，后者持续受压；

2021-2025年，随着首购用户加速涌入二手车市，首购为主的年轻用户大幅减少等，增换购比例将持续提升，小型SUV将持续受压

小结: 在中国车市这篇“大”文章中，小型SUV持续失意，2025年小型SUV极有可能跌破100万辆

建议车企对小型SUV的战略定位，由主流车市向“小”细分车市转型

2014年小型SUV所在的小型级别车市的销量贡献将近16%，与紧凑型、中型并列，成为中国三大主流车市；

2020年前三季度，小型SUV所在的小型车市的销量贡献大幅降至11%，远远落后于紧凑型和中型；

2026年，随着消费重心的持续上移，紧凑型、中型和中大型将成为新的主流车市，小型级别的销量贡献将跌破6%，成为细分补充性车市

建议车企对小型SUV的用户定位，由主流首购青年用户向“小”细分用户转型

长期以来，多数车企将小型SUV的用户锁定主流首购青年用户，但近三年小型SUV销量的持续大幅下滑，给上述定位提出严重挑战；

进入增换购时代，中国车市的消费重心由首购向再购转移、由男性向女性转移、由青年向中年转移，整体用户格局更加多元化与细分化，“小”细分用户特征越发显著

建议车企将小型SUV的产品卖点，由主流家用向“小”细分卖点转型

近五年定位主流车市兼顾均衡卖点的小型SUV终端销量纷纷大幅下滑，相对聚焦设计、动力、操控、性能等单个卖点的小型SUV销量快速提升或相对坚挺；

2021-2025年，随着更细分化用户的持续涌入，将为单项卖点突出的小型SUV提供更好发展环境

建议车企将小型SUV的市场重心，由低级别“大”市场向高级别“小”市场转型

目前小型SUV的市场重心在三四五线等中低级别城市，但近几年，上述市场的销量大幅萎缩；

随着高校扩招持续提升，互联网普及持续深入，青年人口将持续涌入大城市，不仅会提高中国城镇化比例，还会间接推动小型SUV的消费重心向高级别城市转移；

为了跟上中国城镇化进程，更好吸引高级别城市的用户，建议车企积极优化小型SUV在销量占比不高的“小”市场 (高级别城市) 的网点、服务、营销

2021-2025年，在中国车市这篇“大”文章里，希望车企能撰写出优美的“小”文章，避免小型SUV年销量跌破100万辆