研究團隊

周麗君 易車研究院首席分析師

李懿欣 易車研究院行業分析師

王捷    易車研究院行業分析師

蔣若薇 見習分析師/市場專員

前言

2012年起，隨着長安CS35、昂科拉、標緻2008、翼博、瑞風S3、XR-V、現代ix25等新車的持續湧入，小型SUV車市快速爆發，2017年的終端銷量突破200萬輛，市佔率升至8.6%，成爲僅次於緊湊型轎車和緊湊型SUV的第三大細分車市。期間，小型SUV快速成爲多數車企的戰略重點，諸如強化“雙車戰略”等。

近三年小型SUV車市急轉直下，2018年跌破200萬輛，2019年跌破180萬輛，2020年極有可能跌破150萬輛。突如其來的銷量大幅下滑，打亂了多數車企的既定方針與市場預期，2020年前三季度小型SUV的新車投放縮至個位數，途鎧、探影等新車都未實現預期銷量目標。但X-RV、繽智等少數小型SUV的銷量持續堅挺，繽越、長安CS35 Plus等新車快速上量。  

 整體看，小型SUV車市壓力山大，但不乏機遇。 

2021~2025年中國車市的消費重心，將持續向大齡、大級、大城等轉移，小型SUV的整體生存環境會越來越惡劣，年銷量極有可能跌破100萬輛，車企積極調整小型SUV的戰略部署迫在眉睫。     

2020年底與2021年初，易車研究院將集中精力創作“細分車市”選題的系列報告，本期聚焦“小型SUV”。內容不足之處，大家多指點與批評。

報告正文

近幾年小型SUV銷量持續下滑，2025年是否會跌破100萬輛?

2012年起，隨着SUV消費的興起，小型SUV快速爆發，2017年終端銷量突破200萬輛，市佔率升至8.6%，成爲僅次於緊湊型轎車和緊湊型SUV的第三大細分車市。但之後小型SUV銷量快速下滑，2018年跌破200萬輛，2019年跌破180萬輛，2020年極有可能跌破150萬輛，未來5年是否會跌破100萬輛？主流車企如何應對小型SUV車市持續萎縮的挑戰？

低端車型是小型SUV銷量下滑的重災區

寶駿510銷量快速下滑並痛失榜首，品牌排行被本田、吉利超越；

哈弗、江淮等多數中國品牌小型SUV的終端銷量大幅下滑，並跌出車型與品牌TOP10；

吉利繽越、長安CS35 Plus等設計更個性或品質更突出的中國品牌小型SUV脫穎而出；

本田兩款小型SUV (XR-V/繽智)銷售堅挺；

美系、法系跌出車型與品牌TOP10

低級別城市是小型SUV銷量下滑的重災區

除西北，小型SUV在各區域的終端銷量均下滑；

小型SUV在一二線大城市相對穩定，在三四五線中小型城市均出現銷量大幅下滑

新車投放：未來幾年多數車企的新車投放在“大”級別，進一步加大小型SUV的突圍難度

小型SUV銷量下滑與新車投放減少如影相隨，2020年前三季度投放的全新小型SUV僅有4款，加劇小型SUV生存壓力；

2021年多數車企的小型SUV投放力度將持續減少，投放重心進一步向“大”級別轉移

產品力：未來幾年定位青年首購用戶且具備“大”空間優勢的入門緊湊型SUV，將持續碾壓同定位的小型SUV

2013-2017年，由於瑞風S3、長安CS35、哈弗H2等小型SUV的“大”空間、設計等明顯優於小型轎車，搶奪了後者大量用戶；

2018-2020年，定位青年首購用戶的入門緊湊型SUV大量湧現，且“大”空間等產品賣點明顯優於小型SUV，搶奪了後者大量用戶；

2021-2025年，青年首購用戶將持續消費升級，助力具備“大”空間等優勢的入門緊湊型SUV持續碾壓小型SUV

市場競爭：未來幾年緊湊型SUV/轎車將持續“大”規模降價促銷，持續壓縮小型SUV的生存空間

目前多數小型SUV與緊湊型SUV/轎車的市場定位高度雷同，都聚焦青年首購用戶；

近三年，軒逸、朗逸、英朗等緊湊型轎車大規模降價促銷，哈弗M6、捷途X70、捷達VS5等入門緊湊型SUV大規模湧入，共同擠壓小型SUV的生存空間；

2021-2025年，緊湊型SUV/轎車同樣面臨轉型升級的嚴峻挑戰，依舊會大規模降價促銷，將持續擠壓小型SUV的生存空間

用戶演變：未來幾年中國車市的“大”城化、“大”齡化，將給定位低級別城市年輕用戶的小型SUV提出嚴峻挑戰

近幾年，小鎮青年購車佔比大幅下滑，導致低端小型SUV終端銷量大幅下滑。2021-2025年，小鎮青年對車市貢獻將持續大幅萎縮，低端小型SUV將遭遇更嚴峻挑戰；

近幾年，大城青年購車貢獻相對穩定，助力本田、豐田等高端小型SUV發展。2021-2025年，大城青年同樣面臨萎縮走勢，對高端小型SUV的挑戰不可避免

消費升級：中國車市消費持續“大”升級，不斷壓縮小型SUV等入門級別的發展空間

2017-2019年，入門車市的線索佔比由近40%下滑至25%以內，期間小型轎車遭受毀滅性打擊，小型SUV遭遇重創；

2021-2025年，增換購比例將持續提升，消費升級將持續演進，小型SUV車市將持續受壓

增換購：未來幾年中國車市的“大”增“大”換將成爲主旋律，以首購爲主的小型SUV車市將持續受壓

2020年，中國乘用車市場的增換購佔比達到60%，大幅低於小型SUV的80%比例，後者持續受壓；

2021-2025年，隨着首購用戶加速湧入二手車市，首購爲主的年輕用戶大幅減少等，增換購比例將持續提升，小型SUV將持續受壓

小結: 在中國車市這篇“大”文章中，小型SUV持續失意，2025年小型SUV極有可能跌破100萬輛

建議車企對小型SUV的戰略定位，由主流車市向“小”細分車市轉型

2014年小型SUV所在的小型級別車市的銷量貢獻將近16%，與緊湊型、中型並列，成爲中國三大主流車市；

2020年前三季度，小型SUV所在的小型車市的銷量貢獻大幅降至11%，遠遠落後於緊湊型和中型；

2026年，隨着消費重心的持續上移，緊湊型、中型和中大型將成爲新的主流車市，小型級別的銷量貢獻將跌破6%，成爲細分補充性車市

建議車企對小型SUV的用戶定位，由主流首購青年用戶向“小”細分用戶轉型

長期以來，多數車企將小型SUV的用戶鎖定主流首購青年用戶，但近三年小型SUV銷量的持續大幅下滑，給上述定位提出嚴重挑戰；

進入增換購時代，中國車市的消費重心由首購向再購轉移、由男性向女性轉移、由青年向中年轉移，整體用戶格局更加多元化與細分化，“小”細分用戶特徵越發顯著

建議車企將小型SUV的產品賣點，由主流家用向“小”細分賣點轉型

近五年定位主流車市兼顧均衡賣點的小型SUV終端銷量紛紛大幅下滑，相對聚焦設計、動力、操控、性能等單個賣點的小型SUV銷量快速提升或相對堅挺；

2021-2025年，隨着更細分化用戶的持續湧入，將爲單項賣點突出的小型SUV提供更好發展環境

建議車企將小型SUV的市場重心，由低級別“大”市場向高級別“小”市場轉型

目前小型SUV的市場重心在三四五線等中低級別城市，但近幾年，上述市場的銷量大幅萎縮；

隨着高校擴招持續提升，互聯網普及持續深入，青年人口將持續湧入大城市，不僅會提高中國城鎮化比例，還會間接推動小型SUV的消費重心向高級別城市轉移；

爲了跟上中國城鎮化進程，更好吸引高級別城市的用戶，建議車企積極優化小型SUV在銷量佔比不高的“小”市場 (高級別城市) 的網點、服務、營銷

2021-2025年，在中國車市這篇“大”文章裏，希望車企能撰寫出優美的“小”文章，避免小型SUV年銷量跌破100萬輛