2023年4月2日,復星國際有限公司(復星國際,00656.HK)發佈公告稱,終止此前向沙鋼集團及沙鋼投資出售南京南鋼,將向南鋼集團出售南京南鋼。

此前的3月14日,復星國際發佈公告稱,沙鋼集團(作爲買方)與復星高科、復星產投及復星工發(作爲賣方,均爲復星國際的附屬公司)簽訂股權轉讓協議,賣方以135.8億元(人民幣,下同)的價格出售南京南鋼鋼鐵聯合有限公司(簡稱“南京南鋼”)60%的股權。

復星國際表示,同日也向南京南鋼另一股東南鋼集團(持有南京南鋼40%的股權)發出優先購買權徵詢函,南鋼集團需在收到徵詢函的30日內,就是否行使優先權回函。根據公司法規定,在同等條件下,南鋼集團享有優先認購權。

根據復星國際4月2日發佈的公告,由於南鋼集團行使優先購買權,4月2日,復星高科、復星產投及復星工發已與南鋼集團簽訂新股權轉讓協議,向其出售南京南鋼60%的股權,同時將終止與沙鋼集團關於南京南鋼股權的交易。

新出售協議的價格仍爲人民幣135.8億元(與3月14日公告向沙鋼集團出售價格同等條件)及相關資金成本之和。

資金成本方面,此前根據復星方面與沙鋼集團的框架協議,沙鋼集團已分別於2022年10月14日及2022年10月17日支付兩筆40億元的誠意金,共計80億元。新的股轉協議簽訂後,復星爲終止此前的股權轉讓協議需向沙鋼集團支付相關利息,因此南鋼集團同意支付兩筆誠意金的相關利息。

根據復星國際的公告,南鋼集團總共應支付的金額合計約人民幣138.79億元,分3次支付。

公告顯示,截至本公告日期,目標公司南京南鋼是復星國際的一家合營企業,主要從事投資控股,其直接及間接持有南京鋼鐵股份有限公司(南鋼股份)59.1%的股權。南鋼股份於上海證券交易所上市(600282.SH),主要從事鋼材製造與銷售,具備年產千萬噸級鋼鐵綜合生產能力。

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