定增近百億元補充資本不到一年半，廣東農村商業銀行（廣州農商行，01551.HK）再次拋出非公開發行股份計劃補充資本。

4月26日晚間，廣州農商行發佈的公告顯示，爲進一步優化股權結構，增強資本實力，有效補充核心一級資本，持續滿足監管要求，切實增強抵禦風險能力、提振市場信心，於2023年4月26日，董事會通過議案建議發行不超過29.64億股內資股及不超過6.76億股H股予合資格認購方。

全部用於補充核心一級資本

廣州農商行表示，本次發行所得募集資金在扣除相關發行費用後的淨額將全部用於補充核心一級資本。

4月25日，廣州農商行披露的截至2023年一季度末的財務數據顯示，截至今年3月末，廣州農商行的資本充足率12.89%，核心一級資本充足率9.15%，一級資本充足率10.40%。

從發行數量來看，本次內資股發行的股份數量不超過29.64億股，約佔本次發行內資股完成前廣州農商行已發行內資股股數的31.78%，實際發行數量以監管機構覈准爲準。

本次H股發行的股份數量不超過6.76億股，約佔本次H股發行前廣州農商行已發行H股股數的31.81%，實際發行數量根據相關監管機構對發行方案的審批情況、市場情況及本行實際情況決定。

發行對象方面，內資股發行的發行對象爲不超過35名符合資格的境內機構投資者，H股發行的發行對象應具有認購該行H股股份的資格，發行對象爲獨立於該行及該行關聯人士的合資格投資者（法律限制者除外），具體發行對象根據市場情況及廣州農商行情況決定。

定價方式上，H股發行價格最終發行價格折讓不超過基準價格的20%。上述基準價格指下列兩者的較高者：（一）簽訂有關H股配售及認購協議當日的收市價；（二）下述三個日期當中最早一個日期之前五個交易日的平均收市價：公佈H股配售交易或安排之日；簽訂H股配售及認購協議之日；釐定H股配售或認購價格之日。內資股發行的發行價格將在充分考慮股東利益、投資者接受能力和發行風險的前提下，根據市場慣例和監管要求，結合發行時資本市場狀況和本行H股股價情況確定。

廣州農商行表示，鑑於該行亦將進行內資股發行，如本次H股發行與本次內資股發行同步完成，H股的發行價格與按匯率調整後的內資股發行價格一致。

上次定增補血近百億元

值得一提的是，爲補充核心一級資本，廣州農商行於兩年前發佈過一次定增計劃。

2021年4月16日晚間，廣州農商行公告顯示，爲有效補充該行核心一級資本、持續滿足監管要求，切實增強抵禦風險能力、提振市場信心、優化股權結構，於2021年4月16日，董事會通過議案建議發行不超過13.40億股內資股及不超過3.05億H股予合資格認購方。

2021年12月8日晚間，廣州農商行公佈了定增結果。2021年12月8日，廣州農商行與認購方簽訂內資股認購協議，認購價格爲每股5.89元，共計發行13.38億股內資股，現金代價合計約78.81億元（相當於96.52億港元）。

廣州地鐵集團有限公司、廣州城市更新集團有限公司、廣州工業投資控股集團有限公司、廣州商貿投資控股集團有限公司作爲認購方，分別認購7.23億股、3.29億股、2.04億股、0.82億股。

此外，根據廣州農商行的公告，廣州農商行已於2021年12月1日成功按每股7.18港元的配售價發行3.05億股H股。

內資股與港股合計募資規模近百億元。

廣州農商行由廣州市農村信用合作聯社進行改制而來。2017年6月20日，廣州農商行登陸香港聯交所主板。截至2023年3月末，廣州農商行的資產總額爲1.24萬億元。今年一季度，廣州農商行的營業收入爲48.27億元；淨利潤爲19.97億元，同比下降18.39%。截至2023年4月26日收盤，廣州農商行的股價爲2.45港元/股。