H&H國際控股（01112）公佈，公司建議僅向專業投資者提呈發售美元優先票據。新票據將由公司若干附屬公司擔保。公司擬使用新票據的所得款項淨額主要償還2024年票據及其應計利息，包括透過要約，及使用剩餘所得款項淨額償公司現有優先融資的部分未償還債務。新票據僅遵照證券法S規例在美國境外提呈發售及出售。