核心觀點

光伏：國家能源局發佈2023年一季度光伏發電建設運行情況。5月5日，國家能源局發佈2023年一季度光伏發電建設運行情況。2023年一季度新增併網容量3365.6萬千瓦，其中，集中式光伏電站1552.5萬千瓦，分佈式光伏1813.0萬千瓦。截至2023年3月底，全國累計併網容量42522.2萬千瓦，其中，集中式光伏電站24889.8萬千瓦，分佈式光伏17632.4萬千瓦。2023年1-3月全國裝機容量排列中，河南以329.3萬千瓦、湖北以284萬千瓦、山東以281萬千瓦位列前三。浙江平陽縣：到2025年，“零碳”公共機構光伏覆蓋率達到50%。5月1日，浙江省溫州市平陽縣人民政府印發《2023年平陽縣公共機構節約能源資源工作要點》，文件提出，到2025年，公共機構新建建築可安裝光伏屋頂面積光伏覆蓋率達到50%；既有建築宜建盡建，其中“零碳”公共機構光伏覆蓋率達到50%。2.1GW！全球單體最大光伏電站全容量併網。當地時間4月5日，中國能建湖南火電參與建設的阿聯酋阿布扎比艾爾達芙拉2.1吉瓦光伏項目實現全容量併網。該項目是全球已併網的單體容量最大光伏電站。項目設計直流側總容量爲2100兆瓦，EPC爲中國機械設備工程股份有限公司。

風電：國家能源局：加快推動風電項目建設，定點幫扶通渭、清水、信豐三縣集中式分散式風電開發。《國家能源局2023年鄉村振興定點幫扶和對口支援工作要點》指出，支持通渭50兆瓦/200兆瓦時電網側共享儲能電站創新示範項目、清水縣工業園區外部供電工程、信豐高鐵110千伏輸變電工程等重點工程建設。廣西重磅發文：鼓勵分散式風電配置新型儲能設施！廣西壯族自治區發改委發佈關於《廣西新型儲能發展規劃（2023—2030年）》指出，結合北部灣海上風電基地大規模開發，開展海上風電配置新型儲能研究。鼓勵結合整縣分佈式光伏開發試點、分散式風電建設配置新型儲能設施。國內首個“海上風電+海洋牧場+海水制氫”融合項目進入風機安裝階段。明陽陽江青洲四海上風電場項目首臺風機正式吊裝完成，此舉標誌着國內近海深水區離岸最遠項目正式進入風機安裝階段。西班牙Acciona攜手沙特Swicorp建造突尼斯75MW風電項目。沙特投資集團Swicorp與西班牙跨國基礎設施公司Acciona開展合作，將在此安裝14颱風電機組，單機容量6MW。本週風電整機採購開標總計237.7MW（約0.2GW），最低中標單價1798元/kW。本週（5月1日-5月5日）風電整機採購開標總計237.7MW，陸上風電不含塔筒最低中標單價1798元/kW，最高中標單價1939元/kW；含塔筒中標單價2319元/kW。

投資建議與投資標的

光伏板塊：建議關注電池片環節鈞達股份(002865，未評級)、愛旭股份(600732，未評級)；昱能科技(688348，買入)、禾邁股份(688032，未評級)、德業股份(605117，未評級)；建議關注光伏電站運營商，新投電站成本下降，年投建規模提升芯能科技(603105，未評級)、太陽能(000591，未評級)等；輔材環節，量升利穩，膠膜環節福斯特(603806，未評級)、海優新材(688680，未評級)、支架環節意華股份(002897，未評級)、玻璃環節福萊特(601865，未評級)、亞瑪頓(002623，未評級)等；風電板塊：建議關注中游零部件進入修復成長環節振江股份(603507，未評級)、恆潤股份(603985，未評級)、金雷股份(300443，未評級)，海風成長性相關度高與抗通縮表現較強的海纜與塔筒管樁環節東方電纜(603606，未評級)、大金重工(002487，未評級)、海力風電(301155，未評級)、天順風能(002531，未評級)、起帆電纜(605222，未評級)。

風險提示

光伏行業增長不及預期；風電行業增長不及預期。