近日，據中國互聯網金融協會發布的相關公告，順德農商銀行推出的順農商e貸APP因停止服務主動申請註銷備案。

順德農商銀行工作人員在《中國科技投資》記者諮詢相關業務時表示，“順農商e貸APP已經合併到手機銀行APP了。如果客戶需要申請相關線上貸款，可以通過我們手機銀行、微信公衆號或者順農商普惠e貸這個微信小程序進行申請。”

零售轉型仍在加速

在《順德農商銀行五年戰略規劃綱要（2019-2023）》中，順德農商銀行提出“跨越式發展大零售”的核心戰略，進一步統籌推進全行零售業務轉型。通過鍛造“地面部隊”和“空中部隊”、創設特色一站式信貸服務門店，打造大零售發展模式。其中，順農商e貸APP是順德農商銀行大零售轉型戰略中“空中部隊”的核心力量。

2019年2月，順德農商銀行正式啓動大零售資產業務系統建設，先後上線順農商e貸和O2O貸款流程（線上線下相結合）兩大業務板塊。緊接着，順德農商銀行推出全新線上貸款專屬平臺順農商e貸APP。作爲順德農商銀行大零售資產業務重要線上平臺，順德農商銀行信息科技部總經理郭海文曾在接受媒體專訪時，將順農商e貸APP稱作順德農商銀行的“資產業務線上化的重要里程碑”。

記者查閱順德農商銀行官方微信公衆號瞭解到，此前，順農商e貸APP上一共上架有3款自助貸產品，分別是快e貸、金e貸、誠e貸，均爲個人貸款產品，貸款對象涵蓋18至65週歲，貸款金額最高達到100萬，貸款期限最長36個月，貸款用途包括購買大件消費品、裝修、旅遊、教育、結婚、購車等。

目前，在安卓應用商店、蘋果應用商店上均搜索不到順德農商銀行的順農商e貸APP、直銷銀行線上業務平臺E帆豐順APP（2019年7月後改名爲“E行順銀”）等。據郭海文相關表述，順德農商銀行計劃通過互聯網金融項目二期打造一款超級APP，融合順農商e貸、直銷銀行及手機銀行。

在順德農商銀行的大零售佈局中，雖然順農商e貸APP從“高光”到註銷、併入手機銀行，其“地面部隊”和一站式信貸服務門店仍在加速拓展。公開數據顯示，截至2021年末，在佛山市順德區205個村級管理區中，順德農商銀行網點數量超270家，智能機具數量達1247臺，每平方公里就有1.3個順德農商銀行普惠金融服務人員。截至2022年4月末，順德農商銀行已建成17個“普惠之家”。截至2022年底，順德農商行擁有454.41萬個人金融業務客戶，累計發放借記卡數量逾476.94萬張。

厚雪研究首席研究員於百程向《中國科技投資》記者表示，零售轉型是指銀行利用數字化手段，面向個人和小微企業提供的存貸款，以及財富管理等中間業務，是銀行業務實現高質量發展的方向之一。其背景，一是隨着居民財富的積累，相關金融需求提升；二是隨着經濟結構變化和淨息差的持續下降，傳統依靠企業貸款規模增長的模式難以長期持續，而中間業務可以形成新的增長點；三是經濟活動愈加線上化、數字化，數字技術、數據與金融業務緊密結合，大大提升了長尾客羣服務的的效率。

於百程強調，零售轉型，以招行等股份行以及國有大行領先，其具有戰略、技術和客戶優勢，以手機APP作爲主要渠道，以大數據和智能化應用來推進零售業務發展。“城商行、農商行基於自身的資源稟賦和區域經濟情況，也在着力推進零售業務發展。其中，農商行植根於縣域等區域，主要服務“三農兩小”羣體，在服務的客羣上天然具有零售性質，但農商行在零售轉型上與大型銀行有所差別。農商行業務的區域屬性強，對本地更加熟悉，線下服務能力是其傳統優勢，但技術認知和能力不足，因此，農商行零售轉型主要是線上、線下的融合發展，更加強調本地場景化服務和線上化交易，通過場景與本地客羣緊密結合，提供零售服務。”

業績數據顯示，2022年、2021年和2020年，順德農商銀行零售業務營業收入爲 41.88億元、34.47億元和35.94億元，佔營業收入比重分別爲46.03%、41.01%和58.60%。

對公業務或存風險

儘管順德農商銀行正在積極進行大零售轉型，不過對公業務一直是順德農商行的主體業務。公開信息顯示，順德農商銀行前身是順德農村信用合作社，2009年12月底改製爲農村商業銀行，是廣東省三家首批成功改制的農村商業銀行之一，此前主要服務鄉鎮企業和農村個體工商戶。

截至2022年底，順德農商行中型企業貸款總額爲337.35億元，佔企業貸款總額的比例爲26.76%；小型企業貸款總額爲528.66億元，佔企業貸款總額的比例爲41.93%；微型企業貸款總額爲270.55億元，佔企業貸款總額的比例爲21.46%。也就是說，2022年，中小微企業貸款在順德農商行的企業貸款中佔比高達90.15%。

針對中小企業貸款佔企業貸款比例高特點，順德農商銀行在招股書中表示，相對於大型企業而言，中小微企業的規模較小、抗風險能力較弱、財務信息的透明度較低。如果本行不能有效控制中小微企業借款人的信用風險，可能會導致不良貸款增加、貸款減值準備計提不充分，從而對本行的財務狀況和經營業績產生不利影響。

從行業角度來看，順德農商銀行的對公貸款結構也存在一定隱憂，其房地產貸款佔比較高。據招股書，截至2022年末，順德農商銀行房地產業企業貸款餘額分別爲156億元，佔其企業貸款總額的比重爲12.37%。而截至2022年末，順德農商銀行對標的張家港行（002839.SZ）、常熟銀行（601128.SH）、無錫銀行（600908.SH）、江陰銀行（002807.SZ）、渝農商行（601077.SH）的房地產業企業貸款佔其企業貸款總額的比重分別僅爲2.11%、2.65%、0.82%、0.50%、1.47%。

財報顯示，2020年和2021年順德農商銀行前十大貸款客戶名單均沒有地產大客戶，2022年三家地產類企業入圍順德農商行十大客戶，包括廣東順德萬洋衆創科技有限公司（第一大貸款客戶）、萬洋衆創園開發建設（佛山市順德區）有限公司（第七大貸款客戶）、佛山市金匯海投資有限公司（第八大貸款客戶），三家企業貸款額度佔順德農商行資本淨額的比例分別爲3.31%、2.29%和2.29%。企查查顯示，廣東順德萬洋衆創科技有限公司和萬洋衆創園開發建設（佛山市順德區）有限公司均爲萬洋衆創城投資集團有限公司旗下子公司，二者爲關聯公司，這意味着2022年順德農商銀行第一大貸款客戶的貸款佔比將進一步提升。

此外，在房地產業務中，順德農商銀行與大股東美的集團旗下的美的置業（03990.HK）關聯甚密。據網易新聞相關報道，順德農商銀行長期出現在美的置業主要往來銀行列表中。其中，2020年順德農商銀行給美的置業及其關聯公司提供關聯貸款共計16億元，給兩家美的系公司合計提供40億元關聯貸款。2021年全年，順德農商銀行還通過“順享”“德利”“德享”等多個理財產品的資金累計購入美的置業債券金額超過14億元。2022年順德農商銀行繼續買入，僅在2022年2月就買入美的置業債券超過3億元。

聯合資信在《廣東順德農村商業銀行股份有限公司2022年跟蹤評級報告》中指出，近年來商業銀行投資資產配置向債券等標準化資產傾斜，信託及資管計劃等非標投資佔比有所壓降，但仍有一定規模底層資金投向製造業、房地產和批發及零售業等行業的信貸類資產，隨着宏觀經濟增速放緩，疊加新冠疫情的爆發，以及房地產行業監管政策的收緊，上述企業抗風險能力和經營狀況出現不同程度的惡化，導致部分非標資產形成逾期；同時，債券市場違約率上升亦對商業銀行投資風險管理帶來一定壓力，商業銀行投資資產質量變化情況需持續關注。

針對順德農商銀行註銷重要線上平臺等相關問題，《中國科技投資》記者致函銀行，截至發稿，對方未作回應。

（中科財經）