巨頭大動作合併!產品罕見漲價,存儲芯片週期拐點來了?(附股)
摘要:存儲芯片近期消息不斷,凱俠與西部數據兩個巨頭合併,Micron、三星龍頭宣佈不再降價,YMTC宣佈漲價。本文深度解析了存儲芯片的三大主流產品、行業格局以及相關概念公司。預計閱讀時長3分鐘。
存儲芯片最近消息不斷!巨頭合併,產品停止降價,漲價消息紛沓而來...
凱俠與西部數據兩大巨頭正在加快合併談判並敲定交易結構,雙方合併後或將控制全球三分之一的NAND閃存市場。合併談判最初始於2021年,停滯2年後,今年1月份雙方重啓談判,並且合併談判在加速。
另外,Micron、三星兩大存儲龍頭都已經通知經銷商,將不再以低於當前價格出售DRAM/NAND Flash。
據渠道人士透露,YMTC已經通知NAND顆粒漲價,漲價幅度約3%-5%。
在消息驅動下,存儲芯片板塊今天出現了異動。今天我們一起了解下存儲芯片的主流產品、市場格局以及相關概念公司。
按照應用領域的不同,存儲包括半導體存儲、光學存儲和磁性存儲。
半導體存儲又分爲RAM(隨機存儲器)、ROM(只讀存儲器)和新型RAM。主要區別在於電路斷電後數據會不會丟失。
① RAM斷電後數據會丟失,這類產品主要包括DRAM 和 SRAM,其中DRAM 是半導體存儲主流方案,SRAM主要用於CPU的主緩存以及輔助緩存。
② ROM斷電後數據不會丟失,存儲芯片仍然保持數據,代表產品是NAND Flash 和 NOR Flash。
目前應用最爲廣泛的存儲芯片主要是內存 DRAM 和閃存 NAND Flash、NOR Flash。
DRAM與SRAM相比,優勢在於每一 bit 數據僅需一個電容和晶體管處理,而 SRAM 上一個比特通常需要六個晶體管,因此 DRAM 具有密度高、單位體積容量高、單位成本低的特點。
NAND Flash 和 NOR Flash 均是閃存,兩者區別在於應用領域不同,NAND 主要應用於智能手機、SSD、SD 卡等大容量產品;而 NOR 主要應用於功能機、MP3、USBkey、DVD 等低端產品。
在集成電路行業中,按照功能不同,IC產品主要分爲存儲芯片、邏輯芯片、模擬芯片和微處理器。其中存儲芯片的市場規模最大,按照21年數據,佔整個集成電路行業市場的比重達到35.05%。存儲芯片的主要產品中,DRAM 和 NAND Flash 佔比接近九成,NOR Flash 佔比不足2%。
2、全球存儲市場寡頭壟斷格局,集中度高
全球存儲市場呈現寡頭壟斷格局,主要由韓系、美系廠商佔主導,行業集中度高。
根據2021年的CR3(前三大企業市佔率)數據來看,三大產品中,DRAM 爲94%,NAND 爲67%、Nor Flash 爲 64%,按照集中度排序,DRAM >NAND >Nor Flash。
(1)DRAM
全球三大巨頭是三星、SK海力士、Micron,呈現“三足鼎立”態勢,合計市佔率高達94%,經歷多年洗盤後,目前行業格局相對穩定,行業集中度持續提升。
中國大陸市場是全球第二大DRAM市場,但是目前自給率極低,長鑫是國內首家DRAM產是哪個,打破了國內的空白,2021年產能佔全球產能的3%,正在引領大陸DRAM 發展。
(2)NAND
1996年全球NAND大廠現已多半退出市場,新進廠商通過技術突破佔領市場份額,目前全球六大廠商壟斷,三星、凱俠、海力士、Micron、Solidigm、西部數據合計市佔率高達93%。
中國大陸目前是全球第一大NAND市場,佔比約37%,在長存量產之前,本土自給率幾乎爲0,長存是大陸首家3D NAND IDM廠商,佔全球產能月6%,目前正在引領大陸發展。
(3)Nor Flash
主要被臺系廠商壟斷,旺虹、華邦的合計市佔率高達52%,佔據半壁江山,兆易創新市佔率18%,居第三位。
3、存儲芯片週期底部逐漸明朗
與其他集成電路產品相比,存儲芯片的市場彈性更大,被稱爲“半導體的大宗商品”,產品標準化程度較高,產品可替代性強,短期內價格容易受供需關係波動,具有很明顯的週期波動,通常遵循3-4年爲一個波動週期。
存儲芯片的市場規模頂部出現在2021年,2022年開始出現下滑,目前部分細分產品已經突破歷史低點,Micron、三星兩大存儲龍頭都已經通知經銷商,將不再以低於當前價格出售DRAM/NAND Flash,當前位置已經接近本輪週期的底部位置。
在存儲芯片下游應用中,智能手機、PC、服務器是重要的三大應用領域,2022年需求疲軟,庫存去化之後,隨着各大廠商主動去庫存和減產,下游需求修復,供需關係不斷改善,行業景氣度有望抬升。
4、存儲芯片上市公司梳理
德明利:主營閃存主控芯片設計、研發,存儲模組產品應用方案的開發。
普冉股份:國內重要的存儲器芯片提供商之一。
雷科防務:公司的存儲芯片目前是國內少數幾家帶有安全加密的產品化存儲控制器芯片,已經大量使用。
東芯股份:中國大陸領先的存儲芯片設計公司。
兆易創新:公司主營產品以NOR FLASH等非易失性存儲芯片和微控制器MCU芯片爲主。
力源信息:公司積極推進小容量存儲芯片 EEPROM的研發、測試和推廣。
深科技:控股子公司沛頓科技能夠爲DRAM和Flash產品提供完整的芯片終測服務。
同有科技:公司收購的鴻秦科技是國內較早進入固態存儲領域的專業公司。
科翔股份:公司生產存儲芯片封裝基,主要應用於小型設備的存儲器。
復旦微電:可提供多種接口、各型封裝、全面容量、高性價比的非揮發存儲器產品。
睿能科技:公司產品包含“芯天下”系列存儲芯片。
紫光國微:公司產品包括智能芯片產品、特種集成電路產品和存儲器芯片產品。
雅創電子:國內知名的電子元器件授權分銷商。
恆爍股份:是一家主營業務爲存儲芯片和 MCU 芯片研發、設計及銷售的集成電路設計企業。
另外還包括:深南電路、博敏電子、佰維存儲、深圳華強、聚辰股份、北京君正、江波龍、深康佳A、航錦科技、上海貝嶺、大爲股份、國科微。
重點提示:任何邏輯,均要結合大市和個股走勢選擇介入和離場機會。最近市場波動比較大,很多板塊出現一日遊或兩日遊現象,存儲芯片早上也出現衝高回落走勢。不建議大家追漲,本文主要用作了解學習行業邏輯,不構成推薦。
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