來源：格隆匯

格隆匯6月12日丨偉能集團(01608.HK)宣佈，公司擬向認購人中國技術進出口集團發行32.90億股新股，佔經擴大後公司股份約54.91%。每股發行價爲0.42港元，較6月12日收市價溢價約2.44%。總認購額爲13.82億港元並將透過應用及抵銷資本化EPC款項(作爲到期應付認購人的未付EPC款項的一部分)的方式悉數支付。

假設經採取有關恢復股份公衆持股量的建議措施併發行合共9.49億股公衆持股股份，認購股份佔經發行認購股份及公衆持股股份擴大後的公司已發行股本約47.40%。

爲配合發行認購股份及公衆持股股份，並考慮到日後發行新股份以籌集資金或其他目的之需要，董事會建議透過增設50億股股份，使公司的法定股本由5億港元(分爲50億股股份)提高至10億港元(分爲100億股股份)。增加公司法定股本須待股東於股東特別大會上批准後，方可作實。

據悉，認購人爲一間具規模、發展成熟、極具信譽且財力雄厚的國有企業。於完成後，認購人作爲公司的新控股股東預期將成爲集團獲取多種財務資源的強大後盾，以進行新項目投資及業務擴張從而恢復快速增長，併成爲全球綠色能源市場的更強大及更大貢獻者。憑藉認購人的財務實力及企業規模，預期集團亦將可享有較低資金成本及更多融資渠道，繼而實現更穩健財務狀況及更高股東回報。

集團乃經驗豐富的清潔、快捷、靈活及可移動分佈式發電專家，並已作好充分準備把握能源轉型帶來的多重商機。預期認購人將憑藉其全球影響力及廣泛的業務網絡促進集團的業務增長，藉以推動認購人自身於國際市場的分佈式發電業務的戰略發展。認購人的業務支持將促使集團有效執行資產重新調配計劃及業務發展計劃，以取得更高資產回報。

鑑於認購人的強大研發及技術能力，預期認購事項亦將爲集團以創新技術在快捷分佈式發電行業保持領先地位提供支持。研發及技術協同效應將有助於集團加快開發新型創新產品及解決方案以領先競爭對手，併爲客戶提供先進的綠色解決方案。認購事項預期將促進集團與認購人之間的技術合作，以開發代替燃料發電方案及智慧電網整合技術，以支持全球減碳之旅。