來源：格隆匯

格隆匯6月28日丨慧居科技(02481.HK)發佈公告，公司擬全球發售7560萬股，其中香港發售股份756萬股，國際發售股份6804萬股，另有15%超額配股權；2023年6月28日至7月3日招股，預期定價日爲7月3日；發售價將爲每股發售股份3.00-4.20港元，每手買賣單位1000股，入場費約4242港元；國泰君安國際爲獨家保薦人；預期股份將於2023年7月10日於聯交所主板掛牌上市。

公司是一家主要在“三北地區”經營的跨省供熱服務供應商。根據弗若斯特沙利文報告，以2022年在“三北地區”的總供熱服務面積計，公司位列前50，以總實際供熱服務面積計，市場份額約爲0.5%，以2022年在山西省、甘肅省及內蒙古自治區的總實際供熱服務面積計，公司排名第九，以總實際供熱服務面積計，市場份額約爲2.4%。公司主要從事根據特許經營權向居民及非居民供熱服務客戶提供供熱服務。於最後實際可行日期，公司的總實際供熱服務面積(按建築面積計)約爲4190萬平方米，佔公司特許經營協議項下約4.199億平方米的總特許經營面積的約10.0%。除提供供熱服務(被視爲公用事業業務)外，公司亦提供供熱相關工程施工服務及EMC服務。自2010年開始運營以來，公司已擁有超過十年的運營經驗。

公司已與江港國際投資有限公司(“江港國際”)訂立基石投資協議，據此，江港國際已同意在若干條件的規限下，按發售價認購若干發售股份，數目相當於以總額人民幣5000萬元可購買的股份數目。假設發售價爲每股H股3.60港元(即指示性發售價範圍的中位數)及超額配股權未獲行使，公司估計將收到的全球發售淨所得款項約爲1.875億港元。董事計劃將全球發售淨所得款項約50.0%用於蘭州新區供熱調峯鍋爐建設項目的新調峯鍋爐(將爲燃煤鍋爐)建設；約40.0%將用於建設一級輸配管網及供熱服務設施、採購供熱經營的相關設備及裝置以及新密供熱準備及擴展項目；以及約佔全球發售淨所得款項10.0%將用作營運資金及其他一般企業用途。