格隆匯7月12日丨民生證券研報指出，瑞鵠模具(002997.SZ)預計上半年淨利潤8500萬元-9500萬元，同比增長53.41%-71.46%。Q2歸母淨利預計爲4210-5210萬元，同比+4.21%~+28.96%。Q2業績符合預期，業績拐點持續兌現。

公司汽車模具龍頭髮力輕量化，迎來第二成長曲線。據公司公告，公司零部件業務已投建產能規模爲50萬臺套，並按公司計劃進行投產，未來根據市場和發展需要，產能有望進一步擴建提升。

該行看好輕量化業務助力公司業績騰飛，預計公司2023-2025年實現歸母淨利潤2.19/3.10/4.07億元，當前市值對應2023-2025年PE爲27/19/15倍，維持“推薦”評級。