根據《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017),安徽舜禹水務股份有限公司(以下簡稱“舜禹股份”、“發行人”或“公司”)二次供水業務所處行業屬於“專用設備製造業(C35)”,細分行業爲“水資源專用機械製造(C3597)”,指水利工程管理、節水工程及水的生產、供應專用設備的製造;公司污水處理業務所處行業屬於“生態保護和環境治理業(N77)”,細分行業爲“水污染治理(N7721)”。截至2023年7月11日(T-4日),中證指數有限公司發佈的“專用設備製造業(C35)”及“生態保護和環境治理業(N77)”最近一個月平均靜態市盈率爲30.75倍及18.85倍。本次發行價格20.93元/股對應的發行人2022年扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東的淨利潤攤薄後市盈率爲38.20倍,高於中證指數有限公司2023年7月11日(T-4日)發佈的“專用設備製造業(C35)”最近一個月平均靜態市盈率,超出幅度爲24.23%,也高於中證指數有限公司2023年7月11日(T-4日)發佈的“生態保護和環境治理業(N77)”最近一個月平均靜態市盈率,超出幅度爲102.65%,存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。

首次公開發行41,160,000股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已經深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創業板上市委員會審議通過,並已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)同意註冊(證監許可〔2023〕1173號)。

經發行人與保薦人(主承銷商)華泰聯合證券有限責任公司(以下簡稱“華泰聯合證券”、“保薦人(主承銷商)”)協商決定,本次發行數量41,160,000股,佔發行後總股本的25.07%,全部爲公開發行新股,發行人股東不進行老股轉讓。本次網上、網下發行將於2023年7月17日(T日)分別通過深交所交易系統、深交所網下發行電子平臺(以下簡稱“網下發行電子平臺”)及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)登記結算平臺實施。本次發行的股票擬在深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)創業板上市。

發行人、保薦人(主承銷商)特別提請投資者關注以下內容:

1、本次發行最終採用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公衆投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。

本次發行初步詢價和網下發行均通過深交所網下發行電子平臺(以下簡稱“網下發行電子平臺”)及中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)登記結算平臺進行。

2、發行人和保薦人(主承銷商)通過網下初步詢價直接確定發行價格,網下不再進行累計投標詢價。

3、初步詢價結束後,發行人和保薦人(主承銷商)根據《安徽舜禹水務股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市初步詢價及推介公告》(以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”)規定的剔除規則,在剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結果後,將擬申購價格高於23.80元/股(不含23.80元/股)的配售對象全部剔除;擬申購價格爲23.80元/股,且申購數量小於1,360萬股(不含1,360萬股)的配售對象全部剔除;擬申購價格爲23.80元/股,申購數量等於1,360萬股,且申購時間同爲2023年7月11日(T-4日)14:47:21:728的配售對象中,按照深交所網下發行電子平臺自動生成的委託序號從後往前排列予以剔除。

以上過程共剔除83個配售對象,剔除的擬申購總量爲89,490萬股,佔本次初步詢價剔除無效報價後擬申購數量總和8,862,580萬股的1.0098%。剔除部分不得參與網下及網上申購。

4、發行人和保薦人(主承銷商)根據初步詢價結果,綜合考慮有效認購倍數、發行人所處行業、發行人基本面、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求以及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格爲20.93元/股,網下發行不再進行累計投標詢價。

投資者請按此價格在2023年7月17日(T日)進行網上和網下申購,申購時無需繳付申購資金。本次網下發行申購日與網上申購日同爲2023年7月17日(T日),其中,網下申購時間爲9:30-15:00,網上申購時間爲9:15-11:30,13:00-15:00。

5、發行人與保薦人(主承銷商)協商確定的發行價格爲20.93元/股,不超過剔除最高報價後網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價後通過公開募集方式設立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)、全國社會保障基金(以下簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(以下簡稱“養老金”)、企業年金基金和職業年金基金(以下簡稱“年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數孰低值。

6、本次發行價格不高於剔除最高報價後網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價後公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數、加權平均數的孰低值,故保薦人相關子公司無需參與跟投。本次發行不安排向其他外部投資者的戰略配售,最終,本次發行不向參與戰略配售的投資者定向配售。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額2,058,000股將回撥至網下發行。

7、本次發行價格爲20.93元/股,對應的市盈率爲:

(1)28.62倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計算);

(2)25.59倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行前總股本計算);

(3)38.20倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算);

(4)34.16倍(每股收益按照2022年度經會計師事務所依據中國會計準則審計的扣除非經常性損益前歸屬於母公司股東淨利潤除以本次發行後總股本計算)。

8、本次發行價格爲20.93元/股,請投資者根據以下情況判斷本次發行定價的合理性。

(1)根據《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017),公司二次供水業務所處行業屬於“專用設備製造業(C35)”,細分行業爲“水資源專用機械製造(C3597)”,指水利工程管理、節水工程及水的生產、供應專用設備的製造;公司污水處理業務所處行業屬於“生態保護和環境治理業(N77)”,細分行業爲“水污染治理(N7721)”。截至2023年7月11日(T-4日),中證指數有限公司發佈的“專用設備製造業(C35)”及“生態保護和環境治理業(N77)”最近一個月平均靜態市盈率爲30.75倍及18.85倍,請投資者決策時參考。

本次發行價格20.93元/股對應的發行人2022年扣除非經常性損益前後孰低的歸屬於母公司股東的淨利潤攤薄後市盈率爲38.20倍,高於中證指數有限公司2023年7月11日(T-4日)發佈的“專用設備製造業(C35)”最近一個月平均靜態市盈率,超出幅度爲24.23%,也高於中證指數有限公司2023年7月11日(T-4日)發佈的“生態保護和環境治理業(N77)”最近一個月平均靜態市盈率,超出幅度爲102.65%。存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。

(2)截至2023年7月11日(T-4日),可比上市公司估值水平如下:

資料來源:WIND數據,截至2023年2023年7月11日(T-4日)

注1:市盈率計算如存在尾數差異,爲四捨五入造成;

注2:2022年扣非前/後市盈率平均值不包含負值;

注3:2022年扣非前/後EPS=2022年扣除非經常性損益前/後歸母淨利潤/T-4日總股本。

本次發行價格20.93元/股對應的發行人2022年扣除非經常性損益前後孰低的攤薄後市盈率爲38.20倍,高於可比上市公司靜態市盈率;存在未來發行人股價下跌給投資者帶來損失的風險。發行人和保薦人(主承銷商)提請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。

本次發行定價高於可比公司的合理性說明如下:

與行業內其他公司相比,舜禹股份在以下方面存在一定優勢。

1)全生命週期服務優勢

經過近十年的市場經驗積累與總結,公司二次供水業務逐步形成了覆蓋“研發設計、設備生產集成、安裝調試、改造升級、智慧運營”的全生命週期服務;公司污水處理業務逐步形成了覆蓋“污水處理相關技術工藝和設備的研究開發、生產集成、工程建設、維修改造、投資與智慧運營”的整體解決方案綜合服務。

公司通過持續的產品和技術創新,形成了二次供水和分散式污水處理的完整產品線,涵蓋水箱變頻成套供水系統、管網疊壓供水系統、智能模塊化污水處理系統等,形成了較爲豐富的產品品類,滿足不同客戶的需求。同時公司二次供水設備使用的核心零部件主要採用格蘭富、ABB、施耐德、西門子等國內外知名產品,建立了由採供管理部、品質管理部、智造管理中心、研發技術中心等多部門聯合審評機制等制度,使得設備運轉過程中保持高性能、減少故障發生率。

同時,公司搭建了全方位的客戶服務體系,秉承“質量至善、服務至美”的服務理念,建立了完善的服務網絡、配備了專業服務團隊,爲客戶提供技術諮詢、安裝指導、調試運行、培訓、維修、巡檢、故障檢測等技術支持和售後服務,並且配合各地供水企業不斷強化日常管理、落實日常巡檢、季度維保及水質監測、水箱清潔消毒等工作,履行全天候、全方位的客戶服務承諾,保障居民用戶的用水安全。

此外,公司建立了智慧水務遠程監控中心,提高了管理效率和服務水平。在原有二次供水成套設備的基礎上,通過設計創新、控制系統改進、軟件程序優化、硬件設備升級等方式,提升二次供水設備的供水安全性、智能化水平,實現區域二次供水設備的集中遠程管控,同時,能夠實現多維分析區域用水特徵、水質變化因素,實時進行水質在線監測,分析水質指標及變化,並對設備進行智慧運行清潔、消毒,保障水體安全。

綜上所述,公司具備顯著的全生命週期服務優勢,是公司持續進行業務開拓的核心競爭優勢之一。

2)技術研發優勢

公司已形成以研發技術中心爲核心技術規劃平臺的研發體系。公司研發技術中心被評定爲“安徽省企業技術中心”、“合肥市工業設計中心”,同時獲批成立“安徽省院士研究院”、“國家級博士後科研工作站”、“節能錯峯智慧供水系統技術研發中心”、“安徽省農村水環境治理與水資源利用工程實驗室”、“合肥市智能給水設備工程技術研究中心”等。憑藉公司在水務行業的二次供水領域和污水處理領域的長期技術積累,全面掌握了節能水泵等核心設備製造工藝以及活性污泥法、生物膜法等主流污水處理工藝,通過原始創新、消化吸收等方式,創新性開展技術與設備的研發、成果轉化與產業化,形成了諸如節能錯峯智慧供水技術、智慧水務物聯網組網技術、智能控制技術、葉輪激光連續焊接技術、智能腔體分段式工位組合聯動技術、智能模塊化污水處理技術、分散式污水處理設施污泥原位資源化處理技術、農村污水反硝化脫氮緩釋碳源技術等,並將相關研發成果申請了知識產權保護。截至2022年12月31日,公司已獲得發明專利16項,實用新型專利161項,軟件著作權85項。

公司主編或參編了《管網疊壓供水設備》、《農村生活污水處理設施運行效果評價技術要求》、《水回用導則:污水再生處理技術與工藝評價方法》、《給水排水產品系列標準鄉村應用實施指南》、《小型生活污水處理設備標準》、《小型生活污水處理設備評估認證規則》、《村莊生活污水處理設備設施運行維護技術規程》等國家標準、行業標準或團體標準,並於2021年4月22日獲中國建築學會批准主編團體標準《節能錯峯智慧供水系統工程技術規程》;承擔了“節能錯峯智慧供水系統開發研究”、“二次供水智慧水務平臺開發研究”、“派河小流域農村生活面源污染治理技術篩選與驗證及應用推廣”等國家及省級課題的研發工作。在二次供水領域和污水處理領域,公司層面和產品層面均多次獲得國家級、省部級榮譽。

自成立以來,公司一直堅持創新發展道路,形成了自主研發、產學研合作相結合的研發模式,並建立了科學的研發技術創新機制,保證技術的持續創新,形成良好的研發技術優勢。

3)工藝和質量控制優勢

公司持續進行研發技術創新的同時,不斷提高生產的自動化、數字化和精細化水平,打造先進的生產製造和集成能力,融合最新的自動化生產理念,打造數字化車間,引入智能機器人、葉輪激光焊接系統等先進的工藝技術和設備,提升公司產品的生產效率和生產製造能力。2018年,公司智能水處理自控泵車間被合肥市經濟和信息化委員會認定爲“數字化車間”;2021年,公司智能供水成套設備車間被安徽省經濟和信息化廳認定爲安徽省數字化車間。

同時,公司嚴格對生產過程中的主要工藝流程進行監測,對原輔料、產成品進行質量控制,確保產品質量符合相關要求。公司先後通過了ISO9001質量管理體系認證、ISO14001環境管理體系認證、ISO45001職業健康安全管理體系認證等。在日常生產中,公司嚴格按照質量體系管理的要求,不斷完善產品的研發、生產、檢驗等流程,保證公司產品質量的穩定性。

4)項目經驗優勢

二次供水系統運行的穩定性直接影響居民的用水安全,二次供水項目整體呈現出數量多、項目分散、需求量大等特徵。隨着“統建統管”模式在二次供水行業的深入推進,技術水平高、運維保障能力強、行業經驗豐富、品牌美譽度高的企業將更加具有競爭優勢。公司較早進入二次供水行業,積累了豐富的研發經驗和項目經驗,業務區域遍佈安徽、江蘇、浙江、山東、陝西等省份,獲得各地供水公司的廣泛認可。

污水處理項目往往具有投資規模較大、運營時間較長等特點,且與生產、生活息息相關,在承接項目時,項目經驗豐富、運營維護能力強、具有良好客戶口碑和品牌知名度的企業往往具有較強的競爭優勢。公司經營模式豐富,可以根據項目實際情況,採用如EPC、EPC+O、O&M、BOT、PPP等模式,靈活爲客戶提供服務,經營區域逐漸從安徽地區擴展至長三角、中原經濟區、京津冀等區域,在全國範圍內積累了豐富的項目經驗,贏得了市場的廣泛認可。

5)運營管理及人才優勢

經過多年在水務行業二次供水領域和污水處理領域的耕耘,公司擁有一支專業能力強、經驗豐富的經營管理團隊,並在二次供水領域、污水處理領域的技術研發、生產集成、質量控制、工程建設、維修改造、智慧運營等方面積累了大量的實戰管理經驗,幫助公司在運營管理能力方面形成了明顯的競爭優勢。

同時,公司在發展壯大的過程中,注重培養了一批研發技術人員、業務骨幹和經營管理人員。公司核心團隊成員大多具有股東的身份,能夠最大限度發揮自身優勢和潛力,有利於公司的長遠發展。

(3)本次發行價格確定後,本次網下發行提交了有效報價的投資者數量爲228家,管理的配售對象個數爲6,239個,約佔剔除無效報價後所有配售對象總數的83.55%;有效擬申購數量總和爲7,300,050萬股,約佔剔除無效報價後申購總量的82.37%,爲戰略配售回撥後、網上網下回撥前網下初始發行規模的2,480.52倍。

(4)提請投資者關注本次發行價格與網下投資者報價之間存在的差異,網下投資者報價情況詳見《安徽舜禹水務股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)附表“初步詢價報價情況”。

(5)《安徽舜禹水務股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市招股意向書》(以下簡稱“《招股意向書》”)中披露的募集資金需求金額爲37,078.14萬元,本次發行價格20.93元/股對應融資規模爲86,147.88萬元,高於前述募集資金需求金額。

(6)本次發行遵循市場化定價原則,在初步詢價階段由網下機構投資者基於真實認購意圖報價,發行人與保薦人(主承銷商)根據初步詢價結果情況並綜合考慮發行人基本面、所處行業、市場情況、同行業可比上市公司估值水平、募集資金需求、有效認購倍數及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格。本次發行價格不超過剔除最高報價後網下投資者報價的中位數和加權平均數以及剔除最高報價後公募基金、社保基金、養老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數和加權平均數孰低值。任何投資者如參與申購,均視爲其已接受該發行價格,如對發行定價方法和發行價格有任何異議,建議不參與本次發行。

(7)投資者應當充分關注定價市場化蘊含的風險因素,知曉股票上市後可能跌破發行價,切實提高風險意識,強化價值投資理念,避免盲目炒作,監管機構、發行人和保薦人(主承銷商)均無法保證股票上市後不會跌破發行價格。

9、發行人本次募投項目預計使用募集資金37,078.14萬元。按本次發行價格20.93元/股計算,發行人預計募集資金總額爲86,147.88萬元,扣除發行費用12,399.34萬元(不含增值稅,含印花稅)後,預計募集資金淨額約爲73,748.54萬元。

10、發行人本次募集資金如果運用不當或短期內業務不能同步增長,將對發行人的盈利水平造成不利影響或存在發行人淨資產收益率出現較大幅度下降的風險,由此造成發行人估值水平下調、股價下跌、從而給投資者帶來投資損失的風險。

11、本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網下發行部分採用比例限售方式,網下投資者應當承諾其獲配股票數量的10%(向上取整計算)限售期限爲自發行人首次公開發行並上市之日起6個月。即每個配售對象獲配的股票中,90%的股份無限售期,自本次發行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期爲6個月,限售期自本次發行股票在深交所上市交易之日起開始計算。網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,無需爲其管理的配售對象填寫限售期安排,一旦報價即視爲接受本公告所披露的網下限售期安排。

12、網上投資者應當自主表達申購意向,不得概括委託證券公司進行新股申購。

13、網下投資者應根據《安徽舜禹水務股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網下初步配售結果公告》,於2023年7月19日(T+2日)16:00前,按最終確定的發行價格與初步配售數量,及時足額繳納新股認購資金。

認購資金應該在規定時間內足額到賬,未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的,該配售對象獲配新股全部無效。多隻新股同日發行時出現前述情形的,該配售對象全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網下投資者如同日獲配多隻新股,請按每隻新股分別繳款。

網上投資者申購新股中籤後,應根據《安徽舜禹水務股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市網上搖號中籤結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2023年7月19日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視爲放棄認購,由此產生的後果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

網下和網上投資者放棄認購的股份由保薦人(主承銷商)包銷。

14、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,發行人和保薦人(主承銷商)將中止本次新股發行,並就中止發行的原因和後續安排進行信息披露。

15、網下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守中國證券業協會行業監管要求,合理確定申購金額,在詢價和申購環節爲配售對象填報的申購金額均不得超過該配售對象的總資產或資金規模。

提供有效報價的網下投資者未參與網下申購或者未足額申購以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視爲違約並應承擔違約責任,保薦人(主承銷商)將違約情況報證券業協會備案。網下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規次數合併計算。配售對象被列入限制名單期間,該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。網下投資者被列入限制名單期間,其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網下詢價和配售業務。

網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤後未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

16、每一配售對象只能選擇網下發行或者網上發行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價的,無論是否爲有效報價,均不得參與網上申購。

本次發行申購,任一投資者只能選擇網下或者網上一種方式進行申購,所有參與網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購;單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購,任何與上述規定相違背的申購均爲無效申購。

17、網下、網上申購結束後,發行人和保薦人(主承銷商)將根據總體申購的情況確定是否啓用回撥機制,對網下、網上的發行數量進行調節。具體回撥機制請見《發行公告》中“二、5、回撥機制”。

18、本次發行結束後,需經深交所批准後,方能在深交所公開掛牌交易。如果未能獲得批准,本次發行股份將無法上市,發行人會按照發行價並加算銀行同期存款利息返還給參與網上申購的投資者。

19、本次發行前的股份有限售期,有關限售承諾及限售期安排詳見《招股意向書》。上述股份限售安排系相關股東基於發行人治理需要及經營管理的穩定性,根據相關法律、法規做出的自願承諾。

20、中國證監會、深交所、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見,均不表明其對發行人股票的投資價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。請投資者關注投資風險,審慎研判發行定價的合理性,理性做出投資決策。

21、請投資者務必關注風險,當出現以下情況時,發行人及保薦人(主承銷商)將協商採取中止發行措施:

(1)申購日(T日),網下有效申購總量未及網下初始發行數量;

(2)若網上申購不足,申購不足部分向網下回撥後,網下投資者未能足額申購的;

(3)網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%;

(4)發行人在發行過程中發生重大事項影響本次發行的;

(5)根據《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令〔第208號〕)第五十六條和《深圳證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》(深證上〔2023〕100號)第七十一條,中國證監會和深交所發現證券發行承銷過程涉嫌違法違規或者存在異常情形的,可責令發行人和承銷商暫停或者中止發行,對相關事項進行調查。

如發生以上情形,發行人和保薦人(主承銷商)將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。投資者已繳納認購款的,發行人、保薦人(主承銷商)、深交所和中國結算深圳分公司將盡快安排已經繳款投資者的退款事宜。中止發行後,在中國證監會同意註冊的有效期內,且滿足會後事項監管要求的前提下,經向深交所備案後,發行人和保薦人(主承銷商)將擇機重啓發行。

22、擬參與本次發行申購的投資者,須認真閱讀2023年7月7日(T-6日)披露於中國證監會指定網站(巨潮資訊網,網址www.cninfo.com.cn;中證網,網址www.cs.com.cn;中國證券網,網址www.cnstock.com;證券時報網,網址www.stcn.com;證券日報網,網址www.zqrb.cn;經濟參考網,網址www.jjckb.cn)上的《招股意向書》全文,特別是其中的“重大事項提示”及“風險因素”章節,充分了解發行人的各項風險因素,自行判斷其經營狀況及投資價值,並審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響,經營狀況可能會發生變化,由此可能導致的投資風險應由投資者自行承擔。

23、本投資風險特別公告並不保證揭示本次發行的全部投資風險,建議投資者充分深入瞭解證券市場的特點及蘊含的各項風險,理性評估自身風險承受能力,並根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發行申購的決定。

發行人:安徽舜禹水務股份有限公司

保薦人(主承銷商):華泰聯合證券有限責任公司

2023年7月14日